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[其他] 5月16日A股主题【早知道】

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发表于 2019-5-15 23:16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
导读:
>>6倍空间+外围完美映射,正宗对标A股为超近端次新,宁德时代刚刚豪掷亿元与其增资合作,或成下一
个“双塔食品”(德方纳米)
>>年度最大区域性机会出炉,多省高层齐聚,竟意外明示这只3元股价公司成最正宗长三角标的(皖江物流)
>>政策大礼包接踵而至!车联网最大预期差的细分方向竟是它,挖出一家正宗对标还深度参股阿波罗计划(千
方科技)
【今日大新闻】
统计局一个数据直接引爆,集合期货、涨价、避险三大题材,人造肉 后下一个主线就是它?
自统计局公布上月的CPI数据以来,【选股宝【早知道】】曾重点提示的食品鲜果涨价就引起社会和市场的广泛关
注。而15日上午统计局公布的消费品零售总额数据中,虽然月度同比增速回落到了7.2%的16年低位,但食品饮
料等类别却逆势大涨。此外在期货市场上,苹果、红枣等期货连续大涨也牵动了市场神经。
在微观层面,除了鲜菜鲜果等必需品,白酒之类的可选消费品涨价势头也很猛。据行业媒体报道,郎酒召开了
青花郎事业部2019年核心经销商工作沟通会暨5-12月核心工作讨论会。会上,郎酒宣布青花郎未来的目标零售
价为1500元/瓶,将在3年内分6次提价来实现此目标。而泸州老窖在股东大会上透露,价格方面公司肯定会紧
跟五粮液,在保证渠道的充足利润的前提下,会去考虑择机提升终端零售价。
市场显然从这样的市场表现及数据中嗅到了机会,15日盘中白酒、饮料、乳业等食品类个股集体大涨。机构表
示,从18年年报及19年一季报的情况来看,食品板块依旧保持一个良好的增长态势。白酒板块财务表现依旧处
于领先地位。调味品板块营收净利保持稳定增长,作为美食大国,健康、多样化的的调味品产品需求存在合理
性。啤酒板块营收有所改善,但毛利率、ROE改善不明显,啤酒板块增量空间相对有限,主要受益于产品升级
带来的增量收益。
此外,目前贸易谈判前景未明,食品板块的防御属性也为各路资金重视。
公司方面,桂发祥:公司专业从事传统特色及其他休闲食品的研发、生产和销售。本公司的产品包括以十八街
麻花为代表的传统特色休闲食品,公司属天津地方国资改革概念,还参股了新三板公司。
重庆啤酒:公司主营啤酒行业,公司生产和销售绝大部分位于重庆市,占据重庆啤酒市场超过80%的市场份
额。
海天味业:全球最大的专业调味品龙头,酱油产销量连续20年稳居全国第一,明星产品金标生抽、草菇老抽畅销60
多年,蚝油产品同样处于绝对领先地位。公司切入火锅底料领域,对标的港股火锅底料公司颐海国际去年初至
今涨幅已达400%。
【潜伏什么】
长三角一体化丨年度最大区域性题材,前日刚刚成为国家战略,就要在这只A股地盘上召开首次顶级峰会
据媒体报道,长三角三省一市领导预计将于5月17日在芜湖聚首,举行长三角主要领导人峰会。这将是长三角一
体化上升为国家战略后的首届峰会,也是自长三角区域合作办公室成立以来的第二次高端会谈,更多的一体化
交流与合作的重磅举措将会在芜湖发布。此外长三角G60科创走廊人工智能产业联盟今揭牌。
点评:5月13日召开的中共中央政治局会议,审议了《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》。长三角更高质量
一体化发展,这一国家战略将迎来更加清晰的行动指南。
长江三角洲地区包括上海、江苏、浙江、安徽三省一市,是“一带一路”和长江经济带的重要交汇点。各省市
拥有不同的区位和资源优势,在长三角一体化战略中有着自己独特的功能定位(上海定位金融、航运、商品物
流中心;江苏定位制造业生产;浙江定位互联网、创意产业中心;安徽定位能源供给中心),相互之间形成优
势互补。
目前,上海市正在与江苏省、浙江省研究制定长三角一体化发展示范区方案。示范区将以落实国家战略为立足
点,成为探索一体化体制机制的试验田。作为世界第五大城市群,长三角有望在对内自主可控(G60科创走廊、
科创板)、对外扩大开放(上海自贸区)等方面形成“改革开放示范高地”,相关区域迎来历史性发展机遇。
公司方面,皖江物流:前身为芜湖港,为此次长三角领导聚首地,此前公司曾与上港集团实行战略合作,当时
上港集团参股了公司子公司芜湖港务有限责任公司35%的股份,目前股价仅3元左右。
亚士创能:公司位于上海青浦区,主营业务为建筑保温装饰一体化产品、建筑保温材料、功能型建筑涂料,在
上海青浦工业园区受让取得了约10万平方米工业用地使用权。
【题材挖掘】
储能丨一辆车充满电只要20秒!这个新材料成储能关键,这只超近端次新将成“黑科技”最大赢家
据媒体报道称,法国创业公司Nawa Technologies的创新型超级电容器可快速充电并提供理想的功率密度,随
时准备在汽车、电动工具和航空等行业中脱颖而出。这款超级电容器能够在不到20秒的时间内为一辆电动汽车
充满电。
点评:与传统电池相比,这款超级电容器的能量密度并不大。但与其他超级电容器相比,它们的碳纳米管结构
储存的能量增加了五倍,其充电周期可以高达100万次,这在可能测试标准电池极限的温度和环境范围内非常耐
用,如太空、高温钻井或海底。
据Nawa Technologies公司表示,目前全球超级电容器市场规模目前约为5.6亿美元,但预计未来五年将增长
400%-600%。而随着碳纳米管超级电容器将开始大规模生产,映射国内碳纳米管相关企业也有望因此受益。
公司方面,德方纳米:近端次新股,公司致力于纳米材料制备技术开发应用,主要产品有碳纳米管及碳纳米管
导电液等,目前流通市值仅10亿元;公司前两日还公告宁德时代增资获得子公司曲靖麟铁40%股权,并计划未
来继续增资1.3亿持有49%股份,子公司主营新能源动力电池系统、储能系统。
鹏欣资源:主营业务中包括碳纳米管,此外公司间接取得CAPM的控制权,标的为南非奥尼金矿矿业权,黄金
品位较高;年度涨幅不足10%,股价不到5元,补涨需求强烈。
车联网丨政策大礼包接踵而至!车联网最大预期差的细分方向竟是它,挖出一家正宗对标还深度参股阿波罗计

据工信部网站,全国汽标委编制2019年智能网联汽车标准化工作要点,稳步推动先进驾驶辅助系统(ADAS)
标准制定,全面开展自动驾驶相关标准研制。其中特别提到,切实贯彻《C-V2X标准合作框架协议》,研究制
定汽车通信应用层相关标准,协同推进车联网标准体系建设。
点评:此前从第五届智能网联汽车技术及标准法规国际交流会了解到,我国的智能网联汽车标准体系建设取得
了阶段性进展,在高级驾驶辅助系统方面已经有6项标准完成了标准审查,进入到报批阶段,还有9项标准目前
正在立项,编制相关的标准草案。
分析认为,政策叠加技术进步与市场成熟的产业背景,2019年行业规模有望迅速扩容。5G 商用将是最重要的
产业催化剂,从广义车联网视角来看,建立完善的V2X车路协同系统需要高水平网络传输技术作为保障。汽车电
子、高精度地图厂商与V2X网络服务商将共享产业需求快速增长的红利。
公司方面,千方科技:公司与百度战略合作自动驾驶技术,深度参与百度Apollo计划,此外,公司投资设立北
京智能车联科技产业创新中心,后者是中国唯一一家实现大交通产业布局的公司,志在中国无人驾驶V2X生态型
公司。
数源科技:公司与杭州移动、云栖云签新一代车联网技术合作协议,推进LTE-V2X车联网无线通信技术等新技术
的部署和应用。
有色铝丨又一个逆转的周期板块,一个半月提价4次,还是正宗贸易摩擦概念
据报道,中国铝业在短期时间内再次下发新通知——《关于非冶金用氧化铝、普通氢氧化铝销售最低限价通
知》,这是4月至今的第4次提价。内容中提到了对于氧化铝市场变化情况进行了又一次提价的举措,此次上涨
至当前的3050元/吨。
点评:受环保督察、矿石紧张以及前期氧化铝价格低迷影响(2019年4月中旬,氧化铝价格曾跌至2600元/吨左
右),氧化铝减停产产能大幅增加。
同时基于新增的氧化铝产能减停产情况分析,SMM预计5月中国氧化铝产量为597.3万吨,单月过剩幅度大幅收
窄至15万吨左右,为近6个月以来过剩量最低的月份。受此影响,氧化铝价格持续反弹,5月13日报价为2800
元/吨,当前贸易商及氧化铝企业已经出现惜售行为,后续价格有望触及3000元/吨的高位。
此外,对美加征25%关税商品清单中氧化铝赫然在列,贸易摩擦持续发酵,海外不确定性增加导致供给持续偏
紧。中国或将由氧化铝进口国转变为出口国,供求格局转变下,产业链公司望受益。
公司方面,和胜股份:公司主营为工业铝挤压材及深加工制产品。目前,公司已量产的铝合金材料中有26种铝
合金材料是经过自行设计和改良后的铝合金新材料,其中多种材料获得重点项目的支持。
神火股份:煤铝双主业,河南神火集团的核心企业,铝业务的主要产品为氧化铝、电解铝及电解铝深加工产品
等,其中新疆区域80万吨电解铝产能成本优势明显。
【公告淘金】
重点公司点评:
美凯龙:阿里战投家居龙头,作价43亿认购可转债
红星美凯龙5月15日晚公告,公司控股股东红星控股成功发行可交换债券,以43.594亿元人民币被阿里巴巴全
额认购。如可交换债换股后,阿里将获得红星美凯龙占总股本比例约10%的A股股份。
点评:红星美凯龙是国内领先的家居装饰及家具商场运营商,目前拥有81家自营商场,230家委管商场,同时
以特许经营方式授权开业24家特许经营门店,覆盖全国199个城市。阿里方面,2018年初公司以54.53亿投资居
然之家并持股15%,今年一月居然之家重组,阿里及一致行动人目前持有武汉中商5%以上股份。
在本次认购后,阿里将拥有美凯龙约10%A股股份,同时阿里方面还将在港股收购红星美凯龙3.7%的股份,进
一步拓展新零售业务布局。对于美凯龙而言,同零售巨头阿里合作可以进一步拓展销售渠道,提高经营能力。
值得一提的是,红星控股与阿里已于今日签署合作框架协议,共同在建材家居等领域开展业务合作,而去年10
月31日,腾讯曾与红星美凯龙达成战略合作并推出了IMP全球家居智慧营销平台。
【龙虎榜精读】
阳光电源:光伏板块中军股,机构分歧游资介入
成交回报显示2家机构买入4999万,2家机构卖出4128万。买入席位中深股通流入4677万,海通北京中关村南
大街买入2440万,华泰无锡买入1069万。
点评:受荷兰、越南、印度、日本、澳大利亚等国对光伏组件的需求影响,我国光伏组件的单月出口增速继续
超预期,2019年1-4月累计出口增速也达到了81%,创下历史新高。盘面上光伏板块集体爆发,阳光电源有点
像光伏板块中军的样子。
泸州老窖:白酒板块强势股,游资机构合力封板
成交回报显示3家机构买入15104万,1家机构卖出2090万。其他席位中深股通流入7597万,中银绍兴买入
5516万。
点评:近段时间以来,已有多个高端白酒主动断货或局部断货,给市场营造出一种紧俏缺货的气氛,泸州老窖
股东透露公司也会考虑择机提升终端零售价。2019年上半年在强劲的基本面支撑下,白酒板块的悲观预期得到
扭转,估值水平得到明显的修复。


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