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北上资金净流出近40亿创年内新高

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发表于 2019-3-9 08:00:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨日,A股市场整体围绕前日收盘点位宽幅震荡,在券商股再次冲高带领下,各主要股指盘中一度创出反弹以来新高。但由于抛压沉重,其他权重股大部分都有所回调,最终券商股独木难支,大盘冲高回落,只有上证指数微涨0.14%,其他股指均微幅下跌。权重股跌幅较大,上证50指数下跌1.87%,50只成份股仅8只小幅上涨,42只下跌。两市成交量仍然保持在万亿元上方,并创出反弹以来新高,达11666亿元。
盘面上,虽然指数表现不佳,但个股依然活跃,边缘计算、软件、次新股信息安全、稀土永磁等题材大涨,两市逾200股涨停,巨额的成交量及大量个股涨停,显示市场情绪依旧亢奋。
但在这繁荣的背后,北上资金撤退的速度却在加快。昨日北上资金净流出高达39.7亿元,创年内单日净流出新高,也是2014年沪深港通开通以来北上资金第10大单日净流出。分市场看,昨日沪股通净流出25.5亿元,连续第2个交易日净流出,是前一交易日净流出额的近3倍。深股通净流出14.2亿元,结束了连续26个交易日净流入的纪录。
从周度数据来看,自春节后第一周北上资金净流入264亿元,第二周净流入195亿元,第三周净流入120亿元,到本周前4个交易日仅净流入29亿元。总体北上资金净流入呈现逐步萎缩,至本周断崖式下跌的趋势,显示在行情不断上涨的过程中,北上资金越来越趋于谨慎。
从具体个股来看,中国平安(601318)五粮液(000858)贵州茅台(600519)昨日分别遭北上资金净卖出3.17亿元、2.81亿元、1.99亿元,净卖出金额居前;洋河股份(002304)恒瑞医药(600276)分别获净买入2.18亿元,1.56亿元。此外,美的集团(000333)遭净卖出1.23亿元。值得注意的是,美的集团(000333)QFII/RQFII/深股通持股逾27%,距深港通28%的禁买线仅一步之遥。
通过分析之前北上资金巨额净流出,及之后A股走势,或能对投资者有一定参考价值。
在历史上北上资金前9大净流出中,有6次出现在2015年和2016年股灾前后,由于极端市场不具普遍性,参考意义不大。若把这6次剔除,其他3次均出现在2018年,分别是2018年2月6日净流出97.93亿元,2018年10月8日净流出97.16亿元,2018年12月6日净流出42.3亿元。
2018年2月6日北上资金净流出97.93亿元,当日上证指数大跌3.35%,报收3370点,之后继续大跌了3天,最低探至3062点,短期内暴跌9.14%。随后虽有所反弹,但再也没收复过3370点。在之后是连续震荡下跌了近1年时间,到今年1月4日见底2440点,方才企稳,区间最多跌去930点,最大跌幅高达27.6%。
2018年10月8日北上资金净流出97.16亿元,当日上证指数大跌3.72%,报收2716点,之后2个交易日虽小幅震荡,但在9个交易内最低探至2449点,区间最多跌去267点,跌幅9.83%,直到今年春节后行情回暖,才在2月13日收复2716点。
2018年12月6日北上资金净流出42.3亿元,当日上证指数跌1.68%,报收2605点,短期虽有反复,但总体来看,19个交易日跌至今年1月4日最低2440点,最多跌去165点,最大跌幅6.33%。
从以上3次北上资金大额净流出后A股走势演变来看,短期一两个交易日或趋势不太明显,但中长期趋势却不太乐观,投资者或要警惕可能出现的震荡风险。
另外,根据Wind数据统计显示,昨日A股市场总体主力资金净流出480亿元,连续第8个交易日净流出,也是年内主力资金第二大单日净流出。并且,昨日虽有逾200股涨停,但申万28个一级行业,不论是单日还是最近1周合计,全部呈现主力资金净流出,没有一个行业主力资金净流入。昨日,电子、医药生物、通信为主力资金净流出额最多的三大行业,东方财富(300059)中信证券(600030)中兴通讯(000063)主力资金净流出额最多的三只个股。
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