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川财证券:重庆将设立新能源和智能网联汽车重点研发专项2018年12月28日

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发表于 2018-12-28 09:40:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
【 汽车】 发改委发布的《汽车产业投资管理规定》指出,将严格控制新增传统燃油汽车产能,积极推动新能源汽车健康有序发展,着力构建智能汽车创新发展体系。对此,我们认为:新规中备案制的推行,能够减少冗余的审核流程,有利于企业及时调整战略、资本及时调整流向。同时新规强化了事中事后的监管,有利于杜绝汽车产能的无序扩张。此外,新规有利于推动现有燃油车企业调整产品结构,发展新能源汽车,并禁止燃油车企业增加。受汽车整体销量下滑的影响,我们认为板块短期难有趋势性行情,建议投资者注意风险。
   
   【 轻工制造】 造纸板块:四季度需求不旺,纸浆承受去库存压力,浆价有下行趋势,近期可关注原材料成本下降的中顺洁柔。长期来看,纸浆供给增速放缓,供给失衡浆价大幅下行的可能性较小。家居板块:定制家居板块持续调整,门店数量较多、产品品类齐全、布局前端整装渠道的行业龙头有望突出重围,建议关注明年地产政策走向。软体家居板块,受中美贸易摩擦影响,拥有出口业务的软体家居板块存在一定风险,但原材料 TDI 价格的大幅下降使得板块成本压力有所缓解。当前我们看好具备渠道优势、品类齐全的软体家居企业。包装印刷板块:原材料价格上涨带来的影响正在逐渐被熨平,行业盈利水平有望迎来拐点,同时建议关注新型烟草行业。
   
   【机械设备】 近期 A 股主要指数大幅下行,机械板块表现较差,涨幅居前的标的无明显的板块聚集效应。消息面价差, 预计短期内仍以防守反击为主,控制仓位。
   
   【电气设备】 据中电联公布的 2018 年 1-11 月电力运行情况,风电装机规模显著增加,预计 2018 年新增装机将呈现同比正增长。中长期来看,我们认为:2019 年风电新增装机将延续 2018 年的改善趋势,预计在 2020 年达到近期高位;同时钢材价格的下降能够较大的利好制造环节,毛利率有望提升;当前风场盈利环境改善,产业链盈利向制造端传导,看好制造端盈利改善的长期逻辑。我们认为 2018-2020 年将是风电新一轮发展恢复期,站在当前时点,我们建议适时布局风电制造环节优质资产。
   
   【 国防军工】 近期军工板块呈整体下跌趋势,主要是受到武器设备科研生产许可目录可能会有所调整的消息影响。 2018 年全年我国共完成 37 次卫星发射任务,创历史发射新高且低轨宽带通信卫星系统建设取得突破,未来两年,预计行业基本面将持续向好,结合当前军工板块估值处于历史低位,我们看好军工板块的投资机会。建议关注业绩较好、估值合理的主机厂及核心系统标的,;同时,关注市场空间大、具备核心研发能力的优质军民融合相关标的。
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