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川财证券:北京进一步取消医用耗材加成2018年12月28日

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发表于 2018-12-28 09:10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
【农林牧渔】非洲猪瘟疫情仍在持续,生猪价格仍呈现“北方走弱,南方势强”的局面。生猪补栏的积极性普遍较弱。近期政策主要着力在:规划养殖布局,加大产能调整;建设现代冷鲜肉品流通和配送体系;加强防疫科研以及疫情分区防控四个方面。短期来看,生猪调运仍旧受阻,南方肉制品腌制的消费需求有望拉动生猪价格上涨,建议关注生猪价格较高区域有产能布局的养殖企业,中长期来看,随着相关政策落地及运输体系的完善,区域性价格有望缩小;产能方面,受疫情刺激,生猪存栏量或大幅下降,猪周期底部有望加速出现。建议关注周期底部具备成长性的龙头企业。
   
   近期鸡苗价格持续高位回落,同时存栏量方面,11月祖代鸡更新出现下降。短期来看,由于停孵期临近,鸡苗价格承压;但受非洲猪瘟影响,下游鸡肉替代性较强,价格有望维持较高水平。中长期来看,由于祖代鸡的引种量下降,鸡苗供给偏紧的情况或仍将延续。
   
   【休闲服务】近期休闲服务板块受市场整体影响跌幅较大,子板块中仅餐饮小幅上涨;板块权重股中国国旅在连续两周上涨后出现正常回调;受益于近期离岛免税政策的放宽和冬季海南旅游旺季的来临,离岛免税销售额有望持续高速增长。此外,首旅酒店和锦江股份因酒店行业景气度相对较弱,调整幅度较大。从行业角度看,旅游板块景气度整体相对较弱。建议关注复制扩张能力较强且保持稳定增长的旅游演艺板块和行业景气度稳定向好且有望受益于政策不断放宽的免税板块。同时,杭黄高铁即将开通,建议关注有望直接受益的标的。
   
   【商贸零售】近期整体消费环境偏弱;少数优质零售企业积极探索融合线上线下的业务新模式,未来有望出现快速成长的投资机会,建议逐步布局偏必需消费的超市行业。受益于电商渠道,三四线城市使用化妆品人数快速提升,其中中国品牌得益于本土资源及先发优势已在三四线城市和线上渠道成功布局,并已有较大体量;我们认为中国化妆品企业有望依托新渠道、新用户以及数据经验的积累在化妆品行业中崛起,近期回调充分,可逐步布局国货化妆品企业。
   
   【食品饮料】近日茅台股份发布(己亥猪年)生肖酒,并公布相应的销售计划。此外,贵州茅台称有望提早实现千亿计划,各子版块有望提档换速。近日五粮液举行经销大会,预计今年销售规模突破400亿元,其中高端酒销量有望突破2万吨,明年销售目标为500亿并将主要工作定位在“补短板、拉长版、升级新动能,抢抓结构性机遇,共享高质量发展”几个方面。目前五粮液渠道库存已消化至合理水平,受益于公司主动控制发货节奏,四季度动销节奏较中秋期间放缓。
   
   行业动态
   
   【商贸零售】2018年11月,受去年同期高基数影响,我国与海上丝路沿线国家进出口贸易增速放缓(较上月降低18.5个百分点),但从完成的贸易额来看仍处于历史高位。另外,进口贸易在今年9月份达到历史最高值之后,环比已连续两个月出现回落,显示国内需求和提前贸易行为有所减缓、进口贸易市场正在经历小幅调整。宁波航运交易所发布的海上丝路贸易指数(STI)显示:进出口贸易指数报收于153.65点,环比上涨1.65%,同比上涨4.25%;出口贸易指数报收于156.94点,环比上涨5.79%,同比上涨1.18%;进口贸易指数报收于149.78点,环比下跌3.02%,同比上涨8.32%。另外,我国与海丝沿线主要区域和主要运输货类进出口贸易中,除红海贸易指数和液货类贸易指数实现环同比双升外,其余指数趋势表现不一。(新华网)
   
   【医药生物】北京深化医改方案出台,进一步取消医用耗材加成。12月27日,北京市启动医耗联动综合改革,在去年医药分开综合改革取消药品加成和规范部分医疗服务项目的基础上,进一步取消医用耗材加成,规范更多医疗服务项目,通过有降有升的价格调整,助推公立医疗机构发展方式向内涵质量效率型转变,提升医务人员技术劳务价值,从而更好地保障群众健康。据悉,政策将于明年6月中旬实施,涉及全市各级各类公立医疗机构、政府购买服务和城乡基本医疗保险定点的3000多所医疗机构。(Wind)
   
   【农林牧渔】内蒙古1728家龙头企业与农牧民建立利益联结机制。2018年,内蒙古自治区不断提升农牧业产业化经营水平,完善龙头企业和农牧民利益联结机制,目前已有1728家龙头企业与农牧民建立利益联结关系。其中,紧密型联结机制比例达到49%。内蒙古农牧厅透露,今年以来,内蒙古聚焦培育农牧业产业新动能,农牧业产业呈现出经济规模不断扩大、质量效益持续提升、联农带农机制更加紧密、活力动能稳步增强的良好态势。2018年,内蒙古销售收入500万元以上农畜产品加工企业预计实现销售收入3260亿元,同比增长7%左右。内蒙古各地因地制宜探索推进订单合同型、股份合作型、服务协作型、流转聘用型等紧密型利益联结模式,激发龙头企业联农(牧)带农(牧)的社会责任意识,打造紧密的利益共同体。同时,内蒙古各地推行“粮食银行”“牧草银行”“奶牛学校”等各具特色的经营服务新模式,农牧民与龙头企业利益联结日益紧密,服务的深度和广度不断拓展和深化。(Wind)
   
   【休闲服务】明年1月起,河北省4市试行体育消费补贴政策。12月26日,河北省人民政府召开新闻发布会,通报河北省将实施体育消费补贴政策。2019年1月开始,河北省将在石家庄、张家口、承德、沧州4市试行体育消费补贴政策,面向广大健身群众发放体育消费券。体育消费补贴的形式为电子消费券,通过网络平台进行线上发放。每个消费者每年补贴金额不超过2000元。(Wind)
   
   公司要闻
   
   国农科技(000004):公司股东中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司于2018年5月16日质押给张家港市南丰农村小额贷款有限公司的公司股份已部分办理了解除质押手续。截至公告披露日,中科汇通共持有公司股份840万股,占公司总股本的10.00%。中科汇通所持有的公司股份累计被质押540万股,占其持有本公司股份的64.28%,占公司总股本的6.43%。
   
   科伦药业(002422):公司的替硝唑片首家通过仿制药一致性评价。
   
   数知科技(300038):公司于近日收到项目招标人山东中交园林有限公司签发的《中标通知书》,确定公司为“容城容东片区截洪渠景观一期设计施工总承包项目景观照明工程”中标人。
   
   顺鑫农业(000860):2018年12月26日,北京顺鑫农业股份有限公司与北京冬奥组委会在北京冬奥组委办公区举行发布会,公司正式成为北京2022年冬奥会和冬残奥会官方赞助商。
   
   风险提示:行业景气度不及预期;技术创新对传统产业格局产生影响。
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