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首个定向可转债并购方案 赛腾股份拟2.1亿收购菱欧科技

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发表于 2018-11-9 09:55:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  本报讯 (记者 李忠)赛腾股份(603283)昨日晚间披露,公司拟通过发行可转债、股份及支付现金方式,购买菱欧科技100%股权,交易价2.1亿元。因标的资产相关审计、评估及尽职调查工作正在推进中,故本次交易方案尚未最终确定,相关方案仍存在调整的可能性。
  公告显示,本次交易拟购买资产的交易价格为21000万元,其中以发行可转换债券的方式支付交易对价的60%,即12600万元;以发行股份的方式支付交易对价的10%,即2100万元;本次发行的可转换债券按照初始转股价格转股后的股份数量为6528495股,直接发行股份的数量为1088081股,两者总计发行股份数量为7616576股;以现金方式支付交易对价的30%,总计6300万元。公司同时拟通过询价方式向不超过10名特定对象发行股份募集配套资金,募资总额不超过1.4亿元。
  菱欧科技为自动化设备制造商,交易对方承诺,菱欧科技2018年至2020年扣非后净利分别不低于1500万元、1700万元、2100万元。
  赛腾股份表示,公司主要从事自动化生产设备的研发、设计、生产、销售及技术服务,与菱欧科技同属于智能制造行业,菱欧科技下游客户所处行业包括汽车零部件、锂电池、医疗等多个行业领域,能够在产品结构、客户渠道等方面与上市公司产生较强的协同。本次重组完成后,上市公司的收入规模和盈利能力均得以明显提升,有利于增强持续盈利能力和抗风险能力,符合公司股东的利益。
  11月1日晚间,证监会发布《证监会试点定向可转债并购支持上市公司发展》,将积极推进以定向可转债作为并购重组交易支付工具的试点,支持包括民营控股上市公司在内的各类企业通过并购重组做优做强。证监会指出,上市公司在并购重组中定向发行可转换债券作为支付工具,有利于增加并购交易谈判弹性,为交易提供更为灵活的利益博弈机制,有利于有效缓解上市公司现金压力及大股东稀释风险,丰富并购重组融资渠道。
  此前,上市公司之间的并购重组支付工具主要是现金和股份,而定向可转债是介于发股和现金支付之间的工具。
  11月2日赛腾股份发布提示性公告表示,正论证和设计发行定向可转债及股份购买资产并配套融资方案,成为业内首例。
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