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[凯恩斯] 医药将先走出底部,但一种药股存在风险2018-11-08

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发表于 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
宏观数据上,进口增长26.3%,出口增长20.1%,顺差收窄,进出口总体量能放大,为何?实质上,这属于中美贸易战之前的一些投机企业的抢收抢种,有些关税已经提高了,有些关税即将提高,那么在这之前,大家多备点原材料和零部件。所以才出现了这个活跃局面。故而,在高层谈出个所以然之前,我们对于贸易战的神经依然要紧绷。不过好在G20或月底据说又要谈判了,不管怎么说和解都是一个一劳永逸解决问题的好办法。我们特别反对对贸易战置之不理,中国如今还没有能力开展一次冷战,即使真的要打冷战,也要等我们多交些朋友再开始。基辛格的一句话,特别值得一些头脑发晕的中国人保持清醒头脑:中国四周强国环绕……后面的话自己想。
“欠债肉偿”,雏鹰农牧(002477)算是刷新了一下我们的投资认知,不过这办法对于消费类企业是不错的。让债权人成为消费者,一方面减少负债,一方面增加营收,如果能够循环往复,搞不好真能够欣欣向荣。不过关键这事倒不是债权人怎么想,实际上要看现有的消费者怎么想。虽然算盘珠子巴拉的好,但是欠债还不起至少还是传到了消费者耳朵里。如果雏鹰农牧(002477)都是平头老百姓(603883)买买就算了,其客户还有很多大宗的肉商,信用危机对于肉商并不是什么好消息,那些肉商是否会担忧,会换一家?未知。所以,算盘是对的,但是,结果未必按着算盘珠子的方向。不过雏鹰农牧(002477)股价表现倒是算积极——涨停,现下看,还是广告效用多一点,投资价值,只能呵呵了。
现如今随着市场逐步止跌稳定,我们预计医药股将率先走出底部。所以底部的反弹,应当重点关注医药。需要注意的是首先要规避中药股。我们之前说了对于传统医药或者说中成药的态度,他们需要更加明确功效的产品才能受投资人青睐,在这方面如今地雷不少,有时候考虑到部分投资人的偏好,表达看法时对这个板块也留了一点点口子,但如今改主意了,个人认为随着消费者越来越喜欢刨根问底,传统医药可能风险会更加大。暂时不易触碰这一类。这个风险触发点,在济川药业(600566),一纸警示儿童慎用蒲地蓝的警告出现,股价应声落地。虽然波动也不算太大,确定性对于投资人还是要紧的,注意中药股的风险。
另一方面,立冬已过,流感爆发的可能性增加,流感疫苗一针难求,ST长生借机涨停,我们说既然被罚款91亿,名声也已经臭大街,所以我认为长生不同于乐视,借尸还魂有点难,他的主动权已经不在投资人手上,也许你走司法诉讼,及时进行诉讼索赔才是正确的路径,你可以关注公号。而对于其他疫苗,比如华兰生物(002007),则是个机会。因为新GMP证书今年到达有点晚,所以华兰生物(002007)如今也是产能不足,然而相比于长生,有产能总是好的。
另外罗氏的达菲代理的是上海医药(601607),国家储备也是严重不足,上海医药(601607)作为一个综合性的医药企业,渠道条件比较好,在现阶段国内医药科研短期不足的情况下,也是可以考虑的。
以上讲的是一个可能会出现的医疗行业事件性的机会,至于今年冬季是否一定会流感大爆发,这不在我们的预测范围,毕竟我们不是上帝。
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GMT+8, 2018-11-15 06:40

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