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[李志林] 美欧港股市大涨,唯A股低迷不振2018-11-08

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发表于 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
11.08李志林—忠言午评丨美欧港股市大涨,唯A股低迷不振
   
    昨美国中期选举揭晓,美两各执掌国会一院。美国和欧中各国认为,这有利于美国权力制衡,捍卫WTO,捍卫贸易多边主义,缓和贸易摩擦,有助于世界经济复苏。因此,隔夜美国三大股指大涨2.13%、2.12%、2.61%,欧洲股市也大涨。上午刚股也大涨1%,日股大涨2%。
   
    但是,唯独A股市场,舆论对美国中期选举结果的影响判断,偏于负面,已连续四天低迷不振,在上周收盘指数下运行,成交量萎缩。
   
    照理说,近期A股的利好不少。周一大领导刚宣布上海的三大利好政策。周三又悉,MSCI明年二月见吧A股的投资权重有5%上升到20%,可新增800亿美元、5500亿人民币资金。
   
    今民政部宣布,明年1月1日起,慈善组织的投资管理办法落地,可以开展三类投资活动——即可以购买资管产品、进行股权投资或者委托机构投资
   
    从各地披露的信息来看,地方支持民企“弹药”充足。浙江江苏广东等地均出台新一轮减负政策,各地计划减负规模累计达万亿元。此外,多个省份发起百亿级纾困基金,化解上市公司流动性风险。(上海证券报)
   
    近期民企红利不断,正当最顶层设立科创板支持民营经济、引发一波创投概念投资热潮之际,接着央行行长又突然公开反思过去的政策,并明确表明通过“真金白银”政策措施全力解决民企问题。近期监管层持续释放积极信号,随着政策红利接二连三发放,后市有望催生新的政策性题材机会。
   
     为了帮助民营度过寒冬,前期虽也有一系列救助措施,但更多是喊话,而这次相比起之前口号式喊法,有了实实在在的真金白银支持,对于市场无疑于一利好。其中创投概念率先打起头阵并成为市场最强主线,创投概念很可能只是政策转向后行情的一个开始。
   
    单周上会率创年内新高!并购重组政策松绑审批加快 多家公司密集调整方案。数据显示,上周共有10家并购重组项目上会,成为今年以来单周之冠。按月份看,10月是今年以来并购重组委审核家数最多的月份,共有19家。10月以来,监管层频发并购重组利好政策:推出“小额快速”并购重组审核机制,多方面放宽配融要求,同时推出定向可转债并购支付试点等。上市公司方面,近期并购重组行为异常活跃,“PE+上市公司”等多种模式涌现。(中国证券报)
   
    但是,大盘指数还是不太配合,周三午盘冲高无果后出现小幅回落。主要是前期带动整个市场转强的券商板块现在大多处于盘整态势,而且政策受益的几个活跃题材均出现了不同程度回撤,到今日市场只有创投概念、极个别妖股和超跌的稀缺资源等还能走出相对独立走势,也即这次市场最强势的品种纷纷开始出现调整迹象,那么上涨节奏也就自然缓了缓。
   
    原因无非是:
   
    股权质押危机仍然困扰着投资者不敢冒进。市场缺乏增量资金,大盘上涨阻力重重,不到3000点以上,危机难以化解。
   
    扩容仍然抑制着股市上涨,一只中国人保,就募集70亿资金。
   
    危机未解除,又突然推出了科创板注册制试点,对中小板、创业板、次新股、高价股,构成了心里恐惧。说是科创板也有门槛,不会新股集中上市,那么,科创板何时能成板?股权结构如何改革?是否继续由大小非问题?今后科创板发行股的同时,主板、中小创是否还发新股?扩容节奏如何?这些都对各指数的上扬造成新的压制。
   
    今大盘高开11点,2660点,在2642--2662点20点区间盘整。上证50、沪深300、上证综指、深成指、中小板、创业板涨0.93%、0.68%、0.61%、0.47%、0.53%、0.46%。个股涨跌比:1031:320,1473:499.46股涨停,8股跌停。成交量1658亿,明显萎缩。
   
    无奈之下,优质只能集中工大中小盘低价股,几周来,包括今天,涨停和涨幅居前的,大多是低价股。
   
    因为,从10月19日触底2449点反弹以来,市场已经涌现了暴涨的低价股妖股。如,恒立实业(000622)11个涨停,从2.42--7.36元。大涨204%;绿庭投资(600695)从2.46--6.69元,大涨174%,ST尤夫,从5.88--16.20元,大涨175%。这三股,成为今年的股王。这既有市场炒作的因素,也与证监会近期连出7项政策,支持并购重组,以及管理层直至各方力量对股权质押危机股进行救赎有关,如11月7日,ST尤夫的救赎基金,即由金融机构和企业联合设立的上海圭阁宣布,已在二级市场买入5%1191万股,未来还将增持。近期,有些ST股走得特别强,很可能蕴含这并购重组题材。以上三只妖股的暴涨效应,必将刺激越来越多的的低价股水涨船高,纷纷仿效。。
   
    科创板注册制试点,加上近期低价股的火爆效应,迫使许多投资不敢投资该家白马股,不指望锦上添花,而更愿意捕捉乌鸦变凤凰的黑马。这虽然有投机成分,但既然政治局会议提倡要激发市场活力,那么,资本市场从功能上,投机也是合法合理的。
   
    从近期盘面来看,金融股、券商股在拉开反弹序幕之后,进入了震荡休整。而热点题材连续涌现,从超跌股、壳资源到创投概念股,再到昨日的有色金属、5G,热点题材连续转换。
   
    短期看,有三个因素影响反弹节奏,首先,指数已到前期密集交易区,突破需量能配合;其次,券商板块有所分化,其回调强弱影响指数态势;最后,则是板块轮动能否无缝衔接,如上海自贸区新片区的推出和相应的利好板块等。目前政策维度,似更利好以民营企业为主的中小市值标的;成长维度来看,通信、软件、电子等板块具备较高增速预期。
   
    只要20天线2599点和五周均线2618点不破,依然是多头市场,反弹仍将继续。
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