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[揭幕者] 11.8【独家】重要市场信息汇总及点评2018-11-08

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发表于 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
早间独家信息汇总
     一、11月8日早间新闻精选
     宏观新闻:
     1、对上海提出了5个方面的工作要求。一是更好为全国改革发展大局服务,要把增设上海自由贸易试验区新片区、在上海证券交易所设立科创板并试点注册制、实施长江三角洲区域一体化发展国家战略这3项新的重大任务完成好;二是推动经济高质量发展,要把高质量发展着力点放在实体经济上,加快建设实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的产业体系,全面提升上海在全球城市体系中的影响力和竞争力;三是推动改革开放向纵深发展,要深化资本市场改革,吸引培育本土更多科创企业发展壮大;四是深化社会治理创新;五是提高的建设质量和水平。
     2、希望上海把洋山港建设好、管理好、发展好。
     3、到张江科学城考察。
     4、央行潘功胜:城商行要对民营企业和国有企业一视同仁。
     5、外汇局:我国外汇储备规模有望在波动中保持稳定。
     6、中国央行在香港发行100亿元3个月期央票,中标利率为3.79%;100亿元1年期央票,中标利率为4.2%。
     行业新闻:
     1、中国结算修订并发布融资融券登记结算业务实施细则,第一条增加“保护投资者合法权益”、第五十七条修改为“投资者信用证券账户不得买入或转入除可充抵保证金证券范围以外的证券,也不得用于参与定向增发、股票交易型开放式基金和债券交易型开放式基金申购及赎回、债券回购交易。”
     2、券商股权质押业务门槛未降,没听说有“无平仓线”业务。
     3、监管层重申金交所整顿:投资门槛不得低于资管新规。
     4、浙江率先签署民营企业债券融资支持工具三方合作协议。
     5、A股首例:*ST尤夫获专项解困基金举牌,持股达到5%。
     6、纾困民企融资难,国寿资产即将发行民企债系列保险资管产品。
     7、广东发布“民营经济十条”。
     8、中金报告称,投资业务拖累中国券商10月业绩,科创板等推出利好头部券商
     9、向第五届世界互联网大会致贺信。
     10、发改委:加快推动石化产业重大项目开工建设。
     11、KCC宣布暂停钴销售,预计供应将减少1万吨以上。
     12、总投资226亿,青海-河南±800千伏特高压直流工程开建。
     13、上海出台“鼓励药械创新32条”,建设全球领先的生物医药创新研发高地。
     14、工信部暂停受理27家企业新能源汽车新产品申报,万向电动等上榜。
     15、国家版权局:短视频平台版权整改取得阶段性成效。
     公司新闻:
     1、航天科技(000901)集团:珠海航展签署32项合作协议,金额超452亿元。
     2、康得新(002450)控股股东获张家港城投及东吴证券(601555)27亿元战略投资
     3、长油5:因将在上交所重新上市,因此拟申请在新三板终止挂牌。
     4、恒大健康:子公司时颖对贾跃亭和合资公司SmartKing提出仲裁全面反诉。
     5、最严停复牌新规后海南橡胶(601118)终复牌,拟7671万美元收购R1国际71.58%股权。
     6、中信海直(000099):拟建设中信芜湖通航智慧港,总投资约25亿。
     7、华夏幸福(600340)再缩战线:产业新城和小镇集团合并。
     8、锦江投资(600650):减持持交通银行(601328)509.02万股,国泰君安(601211)160.62万股,获投资收益约4711万元。
     9、乾照光电(300102):拟近16亿元投建半导体研发生产项目。
     10、中芯国际三季度营收8.51亿美元,同比上升10.5%。
     11、中国人保A股中签号码出炉,共有91万个。
     环球市场:
     美国三大股指均涨逾2%,科技股领涨;欧股收盘大涨逾1%,西班牙股市领涨;金价收涨0.2%,终结三连跌走势;美油连跌八日,创近八个月最低收盘价;软银无线部门计划IPO,将从散户投资者手中筹集180亿美元;欧洲最高监管机构抨击谷歌,呼吁有必要加强监管。
     一直关心洋山港建设和发展,在这里还视频连线洋山港四期自动化码头,听取码头建设和运营情况介绍。他指出,经济强国必定是海洋强国、航运强国。洋山港建成和运营,为上海加快国际航运中心和自由贸易试验区建设、扩大对外开放创造了更好条件。要有勇创世界一流的志气和勇气,要做就做最好的,努力创造更多世界第一。
     他希望上海把洋山港建设好、管理好、发展好,加强软环境建设,不断提高港口运营管理能力、综合服务能力,在我国全面扩大开放、共建“一带一路”中发挥更大作用。
     公司方面,长江投资(600119)(600119)子公司上海陆交中心参与承建的洋山港空箱转运交易平台已开始运行。嘉诚国际(603535)(603535)孙公司三田供应链位处上海自贸区洋山保税港区。
     三、5G多项试验获得成功 上游受关注
     美国芯片巨头高通公司在进博会上称,多项试验获得成功,5G将在明年实现商用。高通现场展示了5G人工智能、移动智能终端、车联网物联网等领域的前沿创新技术。
     中国工程院院士邬贺铨近日表示,年底可能发放5G的牌照。目前,5G技术试验第三阶段测试已于今年10月完成,5G频谱有望于近期确定。机构测算,国内运营商资本开支将在2019年重回升势,5G项目建设2020年有望出现90%以上的同比增速。4G基站大部分采用FR4板材,5G基站主要使用高速/频PCB。为满足5G传输速率需求,高频通信、大规模天线技术和有源天线技术将广泛应用,推动基站射频前端高频
CCL 材料需求提升至4G的 15~20 倍。
     A股上市公司中,深南电路(002916)高中端PCB相关产品制造商,华为、三星等企业供应商,深度参与客户5G产品的研发。生益科技(600183)(600183)早前积极布局高频新材料产品(碳氢化合物树脂S7136系列和聚四氟乙烯GF系列),高频高速板预计年底投产,高频产品定价约为普通产品的2到3倍。
     四、腾讯有意开发VR版 虚拟现实将迎巨变
     第五届世界互联网大会11月7日开幕,来自76个国家的1500余位嘉宾出席大会。腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾在大会开幕式演讲中表示,这五年大会每年都有新亮点,例如今年推出了5G商用试点,腾讯作为提供服务商对此非常兴奋,“也许未来,乌镇互联网会议会出现大量移动VR设备,我们也该认真考虑开发VR版。”
     腾讯目前拥有超过10亿的月活跃用户,具有连接国内最丰富场景和产品的生态服务能力,一旦VR推出有望带动虚拟现实产业迎来巨变。
     A股上市公司中,盈方微(000670)(000670)子公司上海盈方微(000670)电子有限公司为腾讯miniStation微游戏机上的部分芯片提供商。星星科技(300256)(300256)全资子公司深圳联懋已经向HTC供应虚拟现实穿戴设备结构件。
     五、中国战队首次夺得全球总决赛冠军 电竞站上风口
     据嘉能可KCC官网公告,KCC已暂停钴出口和销售,因在生产的氢氧化钴中检测到的铀含量,超过了允许通过非洲主要港口向客户出口的可接受限度。到目前为止,受销售暂停影响的钴总产量达到1472吨。KCC宣布,在建造离子交换系统期间并获得必要的批准前,暂停钴销售至2019年二季度,预计钴供应将减少1万吨以上。
     KCC在2018、2019年全年的产量指引分别为1.1万吨、3.4万吨,其在2018Q1、Q2和Q3单季度钴金属产量分别达到500吨、2500吨和3500吨。机构认为,KCC暂停销售事件超出市场预期,将导致18/19年(Q3前)供给预期直接下调11%/15%。目前全产业链钴库存非常低,供需预期改善至少会先撬动库存周期先行。
     A股上市公司中,钴产业链的公司主要有华友钴业(603799)(603799)、寒锐钴业(300618)(300618)、盛屯矿业(600711)(600711)、合纵科技(300477)(300477)等。
     六、上海出台“鼓励药械创新32条” 本地相关公司望迎来机遇
     上海市委办公厅、市政府办公厅发布,提出32条具体举措,包括力争使本市临床试验机构数量达到80家以上、力争集聚20家以上具有国际影响力的生物医药创新研发中心、争取每年有30个以上具有核心技术优势的自主创新药品医疗器械产品注册申报;实施“一网通办”,将“路上跑审批”改为全程网上办理;强化药品和医疗器械全生命周期管理和服务等。
     本次32条举措为上海本地药品及医药器械企业的创新和发展提供了良好的政策环境和成长空间,将极大提高企业自主研发和创新的积极性。随着实施意见的落地,上海本地医药器械行业将迎来机遇,具有核心技术优势的药械公司有望优先受益。
     公司方面,凯利泰(300326)(300326)是国内脊柱微创领域的龙头公司,产品曾先后荣获“上海市重点新产品”、“上海市自主创新产品”等荣誉称号。康德莱(603987)(603987)是国内医用穿刺器械龙头企业,产品销量占国内四分之一份额,公司先后多次获得了上海市火炬计划、上海市创新型企业等项目的支持。
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GMT+8, 2018-11-15 06:01

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