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[投资参考] 中证【投资参考】2018-11-8

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发表于 2018-11-7 22:05:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
【今日导读】
>高通携5G“利器”亮相进博会、全球商用提速
>可见光无线通信首个商用方案发布、两股受益
>大唐华电合并风声再起、央企或现电力巨无霸
>阿里与腾讯车载系统开战、关联公司引发关注
>土壤修复迈入关键期、企业订单加速落地可期

【中证视点】
高通携5G“利器”亮相进博会、全球商用提速
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据媒体报道,美国芯片巨头高通公司在首届进博会上称,多项试验获得成功,5G将在明年实现商用。高通现场展示了5G、人工智能、移动智能终端、车联网、物联网等领域的前沿创新技术。据悉,高通正致力于推动全球5G在2019年实现商用。在中国,高通与包括运营商、OEM厂商、基础设备提供商、云服务商和开发者在内的多个合作伙伴展开广泛的合作,加快5G终端开发。其委托第三方调研结果显示,到2035年5G将在全球创造12.3万亿美元经济产出。
点评:目前,5G技术试验第三阶段测试已于今年10月完成,5G频谱有望于近期确定。市场对于年底发放5G牌照的呼声较高。机构预计国内运营商资本开支将在2019年重回升势。
相关5G概念可关注英维克(002837) -1.19%、通光线缆(300265) -0.15%等。

可见光无线通信首个商用方案发布、两股受益
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全球照明领导者昕诺飞亮相首届进博会,向3000多家参展企业和超过15万的国内外专业采购商展示了最前沿的照明科技。昕诺飞用“以光筑梦”的主题打造智慧城市应用场景,主要展品包括可见光无线通信技术(LiFi)的首个商业化应用解决方案。
可见光无线通信是一种类似WiFi的双向、高速无线技术。其特点是使用可见光波而非无线电波进行数据传输。LiFi灯具可在实现高品质LED照明的同时,利用可见光波提供宽带互联网连接,在多次演示中已实现高速率数据传输,LiFi速度有时能比WiFi快10-100倍。未来随着LiFi技术的发展相关公司将迎来机遇。
勤上股份(002638) -1.43%为全球LIFI通信领导者,与国内领先科研机构清华等开展LIFI通信研究,在LIFi已经布局多项专利,进展全球领先。
飞乐音响(600651) -2.25%年报显示公司研发智能照明产品,运用可见光通信LiFi等集成创新技术,实现智慧照明的可持续发展。

【热点聚焦】
大唐华电合并风声再起、央企或现电力巨无霸
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据《彭博》7日引述知情人士报道,中国大唐集团和中国华电集团正在磋商合并事宜,双方已就合并的大多数技术问题达成协议,目前正在等待中国国务院的批准,若获得通过,该交易将缔造出装机容量全球最大的发电公司。上述知情人士称,大唐和华电已建议让第三家公司参与合并,第三家公司可能是一家煤炭集团或核电公司。目前华电回复没有听说合并事宜,且未收到政府相关通知。大唐和发改委则没有回复。
在2017年世界500强排行上,华电集团位居382位,大唐集团居454位。从总资产来分析,若华电大唐合并,那二者将会达到总资产近1.5万亿规模,总装机28602万千瓦。如此一来,装机将超过新出世的国家能源集团。行业人士认为,五大国有电力集团的整合重组,将有利于提高其在国际市场的竞争力,有助于降低相关大型国企之间的恶性竞争。一旦大唐华电合并获批,两大电力集团旗下上市公司如国电南自(600268) -0.25%、黔源电力(002039) +0.55%、桂冠电力(600236) +0.38%、华电能源(600726) +2.48%等将迎来主题投资机会。

【行业动态】
阿里腾讯车载系统开战、相关公司受益
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6日,据阿里人士透露,阿里AliOS正在和钉钉合作研发“车载版钉钉”,将使用全语音交互,集成到基于AliOS的斑马系统中。正在开发的“车载钉钉”旨在通过全语音交互打造车载即时通讯,可实现重要讯息的语音播报,并通过当前行驶状态智能推送消息。目前有60多万辆车搭载了基于AliOS的斑马系统,车载钉钉可能优先安装在这些车辆上。而在不久前的世界智能网联汽车大会上,腾讯也宣布正研发“车载微信”。
点评:阿里、腾讯都将车载系统看做是车联网的入口,主要是作为下一代智能终端的汽车“智能互联”化势不可挡。
四维图新(002405) +0.13%联合腾讯重磅推出了新一代车载互联网整体解决方案“趣驾WeDrive”,趣驾打通了和腾讯QQ及微信账号体系,对接两大用户过亿的产品;
小康股份(601127) -0.31%与阿里于8月23日签署了框架合作协议。合作内容包括:搭载阿里车载系统;在电动车领域与阿里合作;使用阿里云、钉钉提升公司办公水平;使用阿里大数据对市场和客户进行分析。

AI可“救命” 机器学习助力防治传染病
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近日,英国格拉斯哥大学研究团队发布了一项最新人工智能研究报告:科学家借助全新的机器学习算法,可更高效地从基因层面预测埃博拉和寨卡等病毒的天然宿主,从而采取措施预防这些病毒传播到人类身上,相关结果已刊登在美国《科学》杂志上。
不少致命病毒往往首先在野生动物和昆虫群体中大范围传播,随后才感染人类,并最终导致传染病疫情,因此尽早发现这些病毒的天然宿主对传染病防控来说非常重要。格拉斯哥大学研究人员设计的机器学习算法,旨在把这个耗时过程大幅缩短,意味着可更早地进行干预,预防病毒传播给人类。
随着医疗产业越来越重视以价值为基础的健康照护,机器学习等新兴技术的应用也更为普遍。相关上市公司如:
浪潮信息(000977) +2.11%拥有全球首个集群并行版的Caffe深度学习计算框架;
华扬联众(603825) +4.00%专注于机器学习在商业方面的应用研究。

【产业观察】
土壤修复迈入关键期、订单加速落地可期
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中国科学院相关实验室日前公布的最新研究结果显示,中国粮食主产区耕地土壤重金属点位超标率为21.49%。形势较为严峻,土壤修复市场受到高度重视。
基于我国土壤污染的严峻性以及土壤修复行业广阔的发展前景,从事土壤修复产业的企业数量逐年增加。据智研咨询统计,2016年国内土壤修复相关产业的企业数量达到了2000家,行业订单总额为62.9亿元;而2017年企业数量增加至2800家,订单总额则激增至240亿元。预计未来企业数量及规模还将进一步扩大。
另外,《土壤污染防治法》将于2019年1月1日起施行,为我国土壤环境治理提供了首部顶层设计的同时,也破解了土壤污染防治经费难题。业内人士希望通过建立国家基金制度等措施来破解土壤污染防治的高成本问题。
土壤修复需求迫切,加上相关法律正式实施,相关企业订单有望超预期,龙头或率先获益。
理工环科(002322) 0.00%是湖南省土壤修复与重金属治理市场领域的主要环保企业之一。湖南省是重金属污染大省,《湘江流域重金属污染治理实施方案》是国务院批准的首个重金属污染治理试点方案,其中涉及的土壤修复投资规模或达200亿元;
博世科(300422) -2.56%国内形成一南一北两个土壤修复业务主线。国外方面,完成对加拿大瑞美达克土壤修复服务公司100%股权收购,提前布局油田污染处置及地下水修复领域。

【信息追踪】
挖掘机月销量再超预期、行业景气有望延续
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据行业协会统计,2018年10月,纳入统计的25家主机制造企业,共计销售各类挖掘机械产品15274台,同比涨幅44.9%,环比增长13.9%。1-10月,企业共销售挖掘机171516台,同比涨幅52.5%。由于季节性因素以及对历史数据分析,11、12月挖机月度销量较8-10月通常会有所提升,预计2018年全年挖机销量将创新高,全年销量将超20万台。
此外,国家统计局最新数据显示,10月制造业PMI为50.2,逼近荣枯线,较9月超预期下滑0.6%。为缓解经济下行压力,基建投资有望提速,进而带动工程机械的整体需求,建议继续关注行业龙头,如柳工(000528) -0.99%、徐工机械(000425) 0.00%等。

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GMT+8, 2018-11-15 06:20

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