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今日最具爆发力六大牛股(名单)

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发表于 6 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
  温氏股份(300498):养鸡业务大幅提升,生猪业务稳步发展
  类别:公司研究机构:中信建投证券股份有限公司研究员:花小伟,孙金琦日期:2018-10-11
  事件
  10月9日,公司发布2018年前三季度业绩预告。

  2018年前三季度,公司预计归属于上市公司股东的净利润为28.5亿元-30亿元,较上年同期下降25.72%-29.44%。

  2018年第三季度,公司预计归属于上市公司股东的净利润为19.33亿元-20.83亿元,较上年同期下降6.55%-13.28%。

   公司业绩降幅收窄,略好于预期。

   我们的分析与判断
   肉禽市场行情良好,公司养鸡业务大幅提升
   报告期内,肉禽市场供需持续改善,供给收缩明显,需求转旺,鸡肉价格整体呈现上涨趋势且持续时间长久,公司商品肉鸡销售均价同比上涨37.50%,公司养鸡业务收入及盈利同比大幅提升。2018H1公司肉鸡类养殖业务收入为88.33亿元,收入占比为34.89%,收入同比增长35.74%。

   据数据,截至2018年9月28日,主产区白羽肉鸡平均价为7.80元/公斤,同比上年同期上涨19.63%,环比二季度末下降4.18%;主产区白条鸡平均价为13.30元/公斤,同比上年同期上涨10.83%,环比二季度末上涨6.83%;主产区鸡产品平均价为10.45元/公斤,同比上年同期上涨18.75%,环比二季度末上涨5.56%。

   猪价周期底部,公司养猪业务稳步发展
  温氏股份(300498)肉猪类产品收入占比最高。2015-2017年温氏股份(300498)肉猪类产品收入分别为272.87、376.43、350.49亿元,占比分别为56.57%、63.42%、62.97%,2016-2017年同比增速分别为37.95%和-6.89%。2018H1公司肉猪类养殖业务收入为148.26亿元,收入占比为58.56%,收入同比下降14.43%。

   报告期内,公司养猪业务继续保持稳步发展,商品肉猪销量同比增长18.76%,但销售价格同比下降17.83%,商品肉猪盈利水平同比大幅下降。

   我们认为当前猪价底部震荡,生猪价格波动完整周期介于3.5-5年间。本轮周期中,2018年5月的价格低点距前期高点已2年,结合能繁母猪存栏量于今年6、7、8月同比降幅持续扩大(-2.9%、-4.0%、-4.8%)、二元能繁母猪价格底部,均反映后期供需或面临紧平衡状态,再考虑到非洲猪瘟疫情或加速猪价提前触底回升。

   股份支付费用摊销影响当期利润
   报告期内,公司完成了首期限制性股票的授予登记,按企业会计准则的有关规定摊销股份支付费用约1.95亿元。

  2018年3月公司发布了首期限制性股票激励计划,此次激励计划授予激励对象共2518人,计划向激励对象授予不超过9878万股限制性股票,禁售期为自激励对象获授限制性股票之日起12个月,解锁期为禁售期满后的36个月,授予价格为13.17元/股。解锁条件为:2018/2019/2020年度商品肉猪销售头数较2017年度商品肉猪销售头数增长不低于12%/30%/55%,2018/2019/2020年度净资产收益率比同行业对标上市公司加权平均净资产收益率高于3个百分点。其中肉猪养殖行业对标上市公司为:牧原股份(002714)雏鹰农牧(002477)正邦科技(002157);肉鸡养殖行业对标上市公司为:圣农发展(002299)仙坛股份(002746)民和股份(002234)

   投资建议:
  我们预计2018-2019年温氏股份(300498)营业收入分别为566.07亿元、611.27亿元,同比增长1.71%和7.99%;归母净利润分别为41.87亿元、68.02亿元,同比增长-37.98%、62.46%;EPS分别为0.80元/股、1.30元/股,PE为29.1x和17.9x,维持"买入"评级。

   风险提示:
  猪肉价格大幅下跌,猪瘟疫情波及公司存栏生猪。




  福能股份(600483):电量替代收益增厚三季度业绩,风电迎来确定性增长
  类别:公司研究机构:中信建投证券股份有限公司研究员:万炜,杨洁日期:2018-10-11
  事件
  福能股份(600483)发布2018年三季度业绩快报及经营性数据,归母净利润同比上升48.86%福能股份(600483)发布2018年三季度业绩快报及经营性数据,公司2018年前三季度实现营业收入65.17亿元,同比增长40.48%;实现归属于上市公司股东的净利润7.37亿元,同比上升48.86%;加权平均ROE为6.84%,同比增加1.97个百分点。

  简评
  火电量价齐升叠加新机组并表推动营收增长
  今年福建省经济稳中向好,1-8月份用电量增速达12.18%,高出全国平均水平3.18个百分点。受益于省内电力需求提升及华润六枝电厂并表,公司三季度火电板块上网电量大幅增长至109亿千瓦时,同比提高82.5%(扣除六枝电厂并表因素,公司福建省火电上网电量同口径增长15.6%)。此外去年7月份福建省提高煤电标杆上网电价,加之晋江气电临时上网电价18年上调5.27分,火电板块量价齐升叠加新机组并表推动公司营收大幅增长。

  气电政策落地,电量替代收益增厚三季度业绩
  2018年7月,福建省经信委及物价局下发相关通知,明确公司子公司晋江气电的气价、电价及电量替代指标情况,公司气电业务不确定性消除。公司三季度单季确认完成替代电量15.58亿千瓦时,同比增长41.5%(2017年二季度确认3.09亿千瓦时,三季度确认11.01亿千瓦时)。三季度气电板块电量替代收益实现毛利约为3.57亿元,叠加上半年确认华润温州投资收益1.18亿及火电量价齐升,共同助力公司前三季度业绩持续稳健增长。

  风电装机稳步增长,提升未来发展空间
  根据国家能源局风电发展"十三五"规划》,2020年福建风电装机将达到500万千瓦,其中:陆上装机300万千瓦,海上装机200万千瓦。截至2018年6月,福建省6MW及以上机组装机容量为278万千瓦,复合增长率预计将达到26.5%左右。作为福建风电龙头企业,福能股份(600483)将充分受益省内风电装机需求增长,风电装机增长有较大提升空间。由于福能股份(600483)风电机组集中在莆田、泉州、漳州的沿海一带,狭管效应明显,风电机组利用小时数近三年保持在2600小时以上,高出全国平均水平40%以上,风力资源优势十分明显。公司远期规划海上风电200万千瓦装机,伴随公司在建及规划风电机组陆续建设及投产,预计公司风电业务将迎来较大增长。

  2018年8月21日,公司莆田平海湾海上风电场F区项目主体工程正式开工建设,标志着公司海上风电战略迈出坚实一步。与此同时,公司拟通过公开发行可转换债券募集资金不超过28.3亿元,用于包括平海湾海上风电场F区在内的四个风电项目的建设。目前此申请已获得证监会审核通过,有望为公司风电项目的进一步发展提供资金上的保障。2018年9月,公司与海峡发电签订协议,共同投资设立福能海峡发电公司,开发建设福州市长乐外海海上风电场区B、C区(800MW)项目。伴随公司海上风电建设工作的逐步开展,公司风电成长潜力将逐步释放。根据我们测算显示,在合理假设下公司陆上风电及海上风电的税后全投资收益率分别为10.1%和9.8%,高于行业内8%的平均收益率水平。未来优质风电装机的不断投产将成为公司业绩增长的主要推动力。

  假设公司未来在建工程按计划投产,在不考虑资产注入影响的情况下,我们预计,2018-2020年公司归母净利润分别为11.59亿元、14.33亿元、16.52亿元,分别对应EPS为0.75元、0.92元、1.06元,维持"买入"评级。

  

  泰格医药(300347):业务经营情况良好,全年高增长预期不变
  类别:公司研究机构:中泰证券股份有限公司研究员:江琦日期:2018-10-11
  事件:公司发布2018年三季度业绩预告,预计2018年1-9月实现归母净利润2.91-3.31亿元,同比增长45-65%;预计7-9月实现归母净利润8,476.88-10,091.53万元,同比增长5-25%。其中三季度非经常性损益预计为2000-2500万元。

  点评:
  业务经营情况良好,全年高增长预期不变。前三季度,公司归母净利润区间2.91-3.31亿元(45-65%),扣除5000-5500万元的非经常性损益,增速区间为40-65%,继续保持高速增长。单季度来看,归母净利润区间为8,476.88-10,091.53万元(5-25%),扣除2000-2500万元的非经常性损益,增速区间为0-25%,略微低于市场预期,但是我们认为Q3的利润波动具有偶发性,原因主要有三方面:1)FrontageHoldings在香港上市的相关费用,预计增加约1000万元管理费用;2)处置两个子公司,影响并表利润1000万元左右;3)结算原因,Q2相较Q3确认了更多订单。假设我们单纯还原2000万元的当季影响,前三季度的扣非增速在50-80%之间;Q3单季度扣非增速在23-55%,而且去年Q3开始,公司业绩增长发力,基数本身较大。收入端来看,国内创新药研发大趋势及一致性评价热度持续高涨,我们预计前三季度收入增速达60%,相较中报的44%进一步加速,业务经营情况一切良好。我们认为四季度有望继续保持收入的快速增长,利润端的一次性影响过去,全年有望实现年初计划,高增长预期不变。

  我们认为公司的拐点已经来临,未来3-5年将跟随创新药物行业发展快速发展。三大看点:1、2015年7月开始的临床试验自查核查对CRO行业的影响结束,2017年是公司业绩的拐点年;2、公司订单升级、人均产出的增加过程正在开始。两方面订单升级:1)创新药研发大趋势持续,创新药物订单快速增长;2)公司在国际多中心临床网络布局不断深入,相关订单有望增加;3.仿制药一致性评价进入执行阶段,提供可观增量。

  盈利预测与投资建议:我们预计2018-2020年公司归母净利润分别为4.52、6.33和8.87亿元,同比增长50.08%、40.02%和40.17%。考虑公司是国内创新药临床服务CRO龙头,有望长期受益于创新药产业发展。我们给予公司2019年55-60倍PE,对应目标区间69.56-75.88元,维持"买入"评级。

  风险提示事件:政策执行不达预期;外延并购不达预期。

  

  利安隆(300596):前三季度业绩持续增长
  类别:公司研究机构:西南证券(600369)股份有限公司研究员:黄景文日期:2018-10-11
  事件:公司发布2018年前三季度业绩预告,预计前三季度归母净利利润同比增长38.5%-46.1%,达到1.29亿元-1.36亿元,其中第三季度业绩同比增长20%-40%,盈利4309.2万元-5027.4万元。公司致力于成为全球知名的高分子材料抗老化方案及产品提供商。公司是国内高分子材料抗老化助剂龙头企业,主要产品抗氧化剂和光稳定剂被用作塑料、涂料、橡胶、粘合剂等高分子材料的助剂,同时推出了抗老化助剂一站式解决方案服务U-PACK。目前公司客户主要有金发科技(600143)、巴斯夫、朗盛、DSM、PPG、福斯特(603806)等,前五大客户占比30%。由于国际高分子材料主要产能集中于巴斯夫、朗盛、DSM等全球化工50强等大型跨国企业,这些企业需求规模庞大且需求稳定。2017年,公司成功上市,之后开启了内生与外延并举的扩张之路。第一,建设年产6000吨紫外线吸收剂项目二期工程;第二,以8977.5万元获得浙江常山科润新材料70%股权,对其原有装置升级改造并新建三套高分子材料抗老化助剂装置;第三,在珠海建设年产12.5万吨高分子材料抗老化助剂项目一期工程。产能提升带来业绩增加。2017年,公司741装置、723装置建成投产,031线技改、721设备改造完成,公司产能得到一定的扩充。另外,2017年9月,常山科润实现了并表,这也带来公司今年营收和净利润的提升。上半年,利安隆(300596)中卫完成722装置和711装置改造,715装置和725装置基本完成建设安装,进入投产前准备阶段,724装置和常山一期都处于正常施工状态,预计2019年初将建成投产。

  员工持股计划有利于提升公司竞争力。公司员工以不超过1.1亿元全额认购员工持股计划的信托计划的劣后级份额。员工持股计划有利于完善核心员工与全体股东的利益共享和风险共担,提高员工凝聚力和公司竞争力,充分调动员工的积极性和创造性。

  盈利预测与评级。预计2018-2020年EPS分别为0.98元、1.03元、2.04元,未来三年归母净利润将保持41%的复合增长率,维持"买入"评级和34.30元的目标价。

  风险提示:环保和安全生产的风险,原材料采购成本波动的风险,宏观环境因素变动的风险,应收账款的风险,公司快速扩张的管理风险,项目建设进度低于预期的风险。

  

  爱尔眼科(300015):Q3延续高增长,合伙人计划互利共赢
  类别:公司研究机构:太平洋(601099)证券股份有限公司研究员:杜佐远,蔡明子日期:2018-10-11
  事件:公司发布2018年三季报预告:前三季度,公司实现归母净利润8.54-9.17亿元,同比增长35%-45%;扣非净利润8.94-9.57亿,同比增长36%-46%。其中Q3实现归母净利润3.45-4.08亿元,同比增长27.49%-50.87%;延续了Q1、Q2高增长。

  1.前三季度营收保持稳健高增长
  公司Q1、Q2分别实现收入17.47亿(+46%)、20.33亿(+46%),归母净利润2.17亿(+39%)、2.92亿(+42%),扣非净利润2.09亿(+38%)、3.18亿(+49%);从第三季度情况看,业绩整体保持高速增长。公司紧紧围绕建设"眼健康生态圈"的战略总目标,不断提升品牌影响力和经营效率,扩大经营规模,各项收入高速增长;从中报看,经营现金流大幅增长,与营业利润额相匹配,反映出公司应收账款管理能力高,资金运转正常。

  2.构建多层级网络布局,并购基金助力持续扩张
  爱尔运营效率高、具备快速复制的能力,2017年医院数已超过200家,截止18年9月底,公司及并购基金旗下眼科医院超过270家(年初超200家,6月底超250家),覆盖了全国30个省市。在扩张方式上,公司和产业并购基金持续通过新建或并购方式加快以地级、县级医院为重点的网点布局,深入探索同城分级诊疗体系建设,纵向推进省域内分级连锁体系建设,横向拓展眼视光中心(诊所)以及社区眼健康服务模式,进一步下沉医疗渠道,扩大核心医院的辐射半径。上半年,公司收购了陇西爱尔眼科(300015)医院有限公司51%股权,新建了衡阳雁峰区爱尔眼科(300015)门诊部有限公司;产业并购基金加快在各省区域内的医院项目投资建设,储备更多优质标的,强效助力公司的可持续发展和扩张。

  3.股权激励+合伙人充分调动医生积极性,医生培养体系成熟
  医师资源是眼科医疗机构最为稀缺的核心竞争资源,爱尔采取多层次股权激励+合伙人制度+打造一流医科教平台,将核心医疗人员与公司连接为长期利益共同体--目前,爱尔眼科(300015)医生超过4000人,为医院扩张及下沉奠定基础。公司的激励计划也逐步进入了收获期,2011年实施的分6期行权的股票期权计划于2018年5月全部完成行权,合伙人计划已经覆盖了129家医院超过1000名医生,第一批合伙人的年均收入较加入爱尔前超过3倍以上。

  4、持续的研发投入与学术研究,行业学术地位稳步攀升
  爱尔的研发和学术平台始终与国际接轨,国际化战略进程不断加速,上半年取得的进展包括:由中南大学爱尔眼科(300015)学院发起并主导的全球近视眼大数据多中心研究项目在美国檀香山启动;由爱尔眼科(300015)专家主持的"组织工程角膜重建"项目在仿生组织工程角膜的构建和移植已在动物实验上取得成功;成立了角膜病研究所等。长期持续的研发投入和学术研究使得公司的专家团队在业内的权威性和话语权不断增强,公司行业学术地位稳步攀升。

  盈利预测:考虑到去年下半年并表因素基数较高,仍给与18全年30%-35%的增速预期,预计18-20年净利润分别为9.78、12.82、16.79亿,对应PE分别为74/56/43倍,维持"买入"评级。

  风险提示:医院业绩增长不及预期;行业"黑天鹅"事件。

  

  洋河股份(002304)重大事件快评:蓝色经典结构持续优化,新江苏市场发展一片向好
  类别:公司研究机构:国信证券(002736)股份有限公司研究员:陈梦瑶日期:2018-10-11
  蓝色经典继续提价,符合公司小步快跑式提价风格
  从10月1日起,洋河蓝色经典系列、双沟珍宝坊系列将全面停货,同时大幅提高终端供货指导价。具体来看,海之蓝、天之蓝每瓶提价幅度分别超过10元、15元,梦之蓝M3、M6和M9每瓶提价幅度分别超过30元、50元和200元,双沟珍宝坊君坊每瓶提价5元左右。

  本次终端提价是自7月1日蓝色经典系列出厂价及终端价提价后的又一次提价,且此次终端提价幅度较前一次(7月1日终端供货价方面,海之蓝上涨60元/箱,天之蓝上涨100元/箱,梦之蓝M3、M6分别上涨110元/箱、140元/箱,平均涨幅达到百元,M9更是大幅提高600元/箱)更大。

  我们认为公司在此时停止供货及提价有以下几点考虑:第一,这符合公司一贯的小步快跑式提价风格(小幅度、多频次的终端提价)及持续提价原则;第二,公司的全年目标任务基本完成,在全年目标任务基本完成情况下进行产品提价显示公司追求稳步增长,稳扎稳打是公司一贯的风格;第三,提价是为了到达蓝色经典系列产品价格占位,有利于理顺蓝色经典价格体系,明确区隔海之蓝、天之蓝、M3、M6、M9的价格。公司希望海之蓝站稳150元价格,天之蓝站稳300元价格,M3站稳500元价格,M6站稳800元价格,梦9及梦之蓝手工班在1200-1500价格带竞争;第四,白酒企业一般在中秋国庆左右完成全年目标任务。此时提价也是为了提高品牌影响力和提升品牌知名度,特别是强化梦之蓝高端白酒形象,积极进军高端白酒领域。

  蓝色经典结构持续优化,梦之蓝规模接近海之蓝
  江苏省内苏北地区海升天趋势明显,苏南地区天升梦趋势明显,苏南个别地区已呈现M3升级至M6。省内主推团购为主的M9,省外主推商务消费为主的M3和M6。蓝色经典系列销售占比在稳步提升,产品结构持续优化,从17年占比超70%到18Q1的73%,18H1占比76%左右,未来有望提升到80%以上。

  数据显示18Q1海天梦占蓝色经典比重约35:30:35。海之蓝省内占蓝色经典比为35%-40%,天之蓝省内占蓝色经典比55%-60%,梦之蓝省内占蓝色经典比约70%。

  最新数据显示:18H1海天梦占蓝色经典比重约36:29:35。海之蓝增速约13%,省内增速约为10%,省外增速约16%;天之蓝增速5%-10%,省内增速约5%,省外增速10%左右;梦之蓝整体增速约55%,梦之蓝省外占比35%,省外增速超100%。

  新江苏市场发展向好,省外江西山东增速较快
  公司省内目标已从打造亿元市变为打造亿元县,甚至以后会变为打造亿元镇。省外市场继续聚焦打造"5+2"的规模市场,用板块市场驱动和引领更大样板市场,由点成线,线成面,面成市的省外市场发展路径。占省外营收70%以上的新江苏市场,其数量从2015年297个扩展到目前的498个,扩大新江苏市场的覆盖面,到2020年建成深度的全国化市场。

  调研显示:18H1新江苏市场营收排名前五的省份分别是:河南(增速约20%)、山东(增速约40%左右)、安徽浙江河北。以上五省的蓝色经典占比都在70%左右。此外,新进的新江苏市场中江西市场表现亮眼,增速最快,18H1达50%左右。草根调研显示:山东地区目前销售额约23亿(山东地区18年销售额目标为26亿,17年销售额14.5亿)。山东地区销售额从2010年2亿增长到2017年14.5亿,7年CAGR为32.7%。

  省内外营收比重已从17H1的55:45提升至18H1的54:46,18年省内外营收比重5:5问题不大,到2020年省内外营收比重有望达到3:7。

  整体而言,我们看好公司梦系列的增长及新江苏市场拓展,预计公司2018-2020年EPS分别为5.46/6.70/8.08元,对应22.1/18.1/15.0倍PE,维持"买入"评级。

  风险提示:白酒景气周期持续性较弱;白酒行业政策的调整;省外扩张不及预期。





  温氏股份(300498):养鸡业务大幅提升,生猪业务稳步发展
  类别:公司研究机构:中信建投证券股份有限公司研究员:花小伟,孙金琦日期:2018-10-11
  事件
  10月9日,公司发布2018年前三季度业绩预告。

  2018年前三季度,公司预计归属于上市公司股东的净利润为28.5亿元-30亿元,较上年同期下降25.72%-29.44%。

  2018年第三季度,公司预计归属于上市公司股东的净利润为19.33亿元-20.83亿元,较上年同期下降6.55%-13.28%。

   公司业绩降幅收窄,略好于预期。

   我们的分析与判断
   肉禽市场行情良好,公司养鸡业务大幅提升
   报告期内,肉禽市场供需持续改善,供给收缩明显,需求转旺,鸡肉价格整体呈现上涨趋势且持续时间长久,公司商品肉鸡销售均价同比上涨37.50%,公司养鸡业务收入及盈利同比大幅提升。2018H1公司肉鸡类养殖业务收入为88.33亿元,收入占比为34.89%,收入同比增长35.74%。

   据数据,截至2018年9月28日,主产区白羽肉鸡平均价为7.80元/公斤,同比上年同期上涨19.63%,环比二季度末下降4.18%;主产区白条鸡平均价为13.30元/公斤,同比上年同期上涨10.83%,环比二季度末上涨6.83%;主产区鸡产品平均价为10.45元/公斤,同比上年同期上涨18.75%,环比二季度末上涨5.56%。

   猪价周期底部,公司养猪业务稳步发展
  温氏股份(300498)肉猪类产品收入占比最高。2015-2017年温氏股份(300498)肉猪类产品收入分别为272.87、376.43、350.49亿元,占比分别为56.57%、63.42%、62.97%,2016-2017年同比增速分别为37.95%和-6.89%。2018H1公司肉猪类养殖业务收入为148.26亿元,收入占比为58.56%,收入同比下降14.43%。

   报告期内,公司养猪业务继续保持稳步发展,商品肉猪销量同比增长18.76%,但销售价格同比下降17.83%,商品肉猪盈利水平同比大幅下降。

   我们认为当前猪价底部震荡,生猪价格波动完整周期介于3.5-5年间。本轮周期中,2018年5月的价格低点距前期高点已2年,结合能繁母猪存栏量于今年6、7、8月同比降幅持续扩大(-2.9%、-4.0%、-4.8%)、二元能繁母猪价格底部,均反映后期供需或面临紧平衡状态,再考虑到非洲猪瘟疫情或加速猪价提前触底回升。

   股份支付费用摊销影响当期利润
   报告期内,公司完成了首期限制性股票的授予登记,按企业会计准则的有关规定摊销股份支付费用约1.95亿元。

  2018年3月公司发布了首期限制性股票激励计划,此次激励计划授予激励对象共2518人,计划向激励对象授予不超过9878万股限制性股票,禁售期为自激励对象获授限制性股票之日起12个月,解锁期为禁售期满后的36个月,授予价格为13.17元/股。解锁条件为:2018/2019/2020年度商品肉猪销售头数较2017年度商品肉猪销售头数增长不低于12%/30%/55%,2018/2019/2020年度净资产收益率比同行业对标上市公司加权平均净资产收益率高于3个百分点。其中肉猪养殖行业对标上市公司为:牧原股份(002714)雏鹰农牧(002477)正邦科技(002157);肉鸡养殖行业对标上市公司为:圣农发展(002299)仙坛股份(002746)民和股份(002234)

   投资建议:
  我们预计2018-2019年温氏股份(300498)营业收入分别为566.07亿元、611.27亿元,同比增长1.71%和7.99%;归母净利润分别为41.87亿元、68.02亿元,同比增长-37.98%、62.46%;EPS分别为0.80元/股、1.30元/股,PE为29.1x和17.9x,维持"买入"评级。

   风险提示:
  猪肉价格大幅下跌,猪瘟疫情波及公司存栏生猪。
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GMT+8, 2018-10-18 09:40

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