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“国家队”基金股票仓位下降 下半年谨慎布局

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发表于 2018-8-30 08:14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
从最新披露的基金半年报来看,5只国家队基金上半年份额净值增长率都为负值,并均在上半年末选择调低仓位。展望下半年,基金经理普遍看好中长期投资价值,但在投资布局上相对谨慎。
从业绩表现来看,5只国家队基金上半年份额净值增长率均为负数。公告显示,截至今年上半年末,易方达瑞惠、招商丰庆、南方消费活力、嘉实新机遇、华夏新经济的份额净值增长率分别为-6.25%、-1.47%、-4.62%、-6.71%和-11.46%。
从具体持仓比例来看,5只基金在大类资产配置比例上差异较大。截至今年6月末,招商丰庆股票持仓比例最低,仅为16.18%;易方达瑞惠股票持仓比例次之,达21.22%;华夏新经济股票持仓比例最重,达87.01%。此外,嘉实新机遇、南方消费活力则以55.40%、56.24%的比例保持在中等仓位。
与一季度末股票仓位配置比例相比,5只国家队基金上半年均选择调低仓位。公告显示,嘉实新机遇、易方达瑞惠、南方消费活力、华夏新经济、招商丰庆上半年股票投资比例分别较一季度末的股票投资比例下降3.77个百分点、2.63个百分点、2.79个百分点、2.15个百分点、1.32个百分点。
从前十大重仓股明细来看,华夏新经济、南方消费活力、嘉实新机遇、招商丰庆、易方达瑞惠在上半年的重仓股比例分别为33.19%、30.25%、14.78%、13.58%、6.91%,基本与一季度保持一致。
展望后市,国家队基金短期内普遍看好市场走向。南方消费活力的基金经理表示,证券市场经过调整,风险得到一定释放,配置价值在提升,同时近期政策面也释放出积极信号,预计市场短期将迎来一定机会。
易方达瑞惠的基金经理也表示,股票市场方面,在上半年大幅下跌之后,部分股票估值已具备投资吸引力,叠加政策面宽松的预期,下半年有望表现较好。招商丰庆A基金经理也认为,股票市场经历上半年显著回调后,估值进入历史底部区域,开始体现出中长期的投资价值。
投资布局方面,基金经理预判相对谨慎。嘉实新机遇基金经理表示,下半年对经济和A股市场持谨慎乐观的态度,国内去杠杆将是中长期的,不宜因阶段性缓和而过度乐观。
易方达瑞惠的基金经理称,接下来,计划采取攻守均衡的投资策略,精选优质行业和公司来获取超额收益,继续寻找并配置具备中长期持续竞争优势、业绩较好、管理优秀、估值合理和偏低的龙头公司。
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