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[凯恩斯] 这个数据暗示,历史大底部到了2018-08-09

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发表于 2018-8-9 21:20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
积极的财政政策,贸易战叠加油价走高,终于7月CPI突破了2,告别了1时代。从整体经济趋势来看并不是太好的现象,因为PPI经理人采购指数环比有所回落。但是这个数据,对于整体股市,这是个好现象,请不要忘记,股市还有一个非常好的抗通胀功能。
   
股市会因为通胀突破2%而有了更多的投资需求,毕竟债权利息收益大概率是不抗通胀的。但是还有一个前提,也就是不加息,从年中政治局的观点看,在9月份美联储加息之前,预计还没有这个压力,这样,股市就迎来的最佳窗口期。股票需求上升,卖出减少。
   
另外,在板块选择上面,逐步逐步的,也明晰起来,整个市场可能在未来更加倾向于抗通胀的内容,结合一些国际因素,个人觉得,农业、化工、有色稀土类股票,铁公基股票和消费类股票机会是存在的,而且这几周时间有些医药股调整已经有些过度,所以医药也是存在机会的。当然,对于低市盈率的周期,一般市场对于其业绩波动也是十分谨慎的,市场会更加关注其债务问题,更加关注其业绩是否可持续。然而当通胀抬头,加息尚需时日的时候,这个窗口期刚好可以回避掉这种问题。
   
大规模财政资金砸下去,铁公基虽然是周期行业,虽然有一些负债,那又如何?政策激励下面,这些都不是问题,而一些能源类诸如煤炭,实际上受制于之前的用电量,社会用电量被光伏入网之类的导致供大于求,电力涨价困难,然而当社会需求量上来之后。能源必然水涨船高,而煤炭作为发电的主力,必然也会有更大的需求。
   
当然,有人说是否沪指就是最低点?老实说,反转还不敢下定论,但是持续反弹是可以期待的。为什么最低点还不敢下定论呢?因为外部有些因素我们完全控制不了,比如那个特没谱,他怎么想怎么做,不知道,比如美联储加息缩表,也间接的有一些影响。连带全世界范围内有很多资本金融机构的想法,也并非能够一览无余。所以我们只是在现阶段下一个阶段性见底的判断。
   
不过这里是底部应当是大概率事件,当步子开始顺当的时候,有些问题可能在未来也会迎刃而解,以我们想不到或者没有预料到的方式。这就是所谓的趋势,也许趋势改善之后,股市会从量变变为质变。当然这只是我们股民的希望。
   
通胀能改变这么多事情吗?其实通胀是一个客观的现实,并不是说通胀上来就是好事情,我们只是从通胀台头推导出资产的需求,毕竟你存钱的话,是无法对抗通胀的。不过通胀只有刚刚上2%,9月我们还需要看看8月是否延续通胀上升。不过大概率是上升的,因为积极财政政策和加关税的影响叠加。
   
最近多关注抗通胀的板块。
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