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[投资参考] 中证【投资参考】2018-8-9

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发表于 2018-8-8 22:12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
【今日导读】
>农村集体产权全国督查启动、改革进程加快
>钛白粉行业巨头再次涨价、行业维持高景气
>北京发布装配式建筑标准、将推广到商品房
>宁夏自治区60周年大庆临近、本地股迎炒作
>螺纹钢期货持续创新高、板块有望重拾升势
【中证视点】
农村集体产权全国大督查启动、改革进程加快
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8日,农业农村部印发《关于开展农村集体产权制度改革督查的通知》。《通知》明确督查目的:及时掌握各地农村集体产权制度改革及农村集体资产清产核资的工作进展,指导和督促各地把中央有关农村集体产权制度改革的决策部署落实到位,推动改革稳步进行。
此次督察采取省级自查与中央督查相结合的方式进行。首先各地自查并将报告于8月31日前报送农业农村部。随后,在省级自查的基础上,农业农村部将组织全国农村集体产权制度改革部际联席会议成员单位,以及农村集体资产清产核资工作涉及的相关部门,选择8-12个省深入到农村进行实地督查。
点评:积极稳妥推进农村集体产权制度改革是实施乡村振兴战略的重要抓手。这是一项中央部署的管长远、管全局的重大改革。改革的核心是通过土地确权,将农村集体资产折股量化,让农民真正成为村集体的“股东”,并促进经营权转让,看好拥有大量土地资源的农业标的,如苏垦农发(601952) +1.58%、亚盛集团(600108) +2.92%。另外,农业生产将进入规模化、集约化,利好辉隆股份(002556) +0.96%等农机龙头。
【产业观察】
钛白粉行业巨头再次涨价、行业维持高景气
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据行业网站http://www.jinri-gushi.com/消息,日前,钛白粉行业巨头科慕再度宣布,自9月1日起,旗下在大中华地区的钛白粉销售价格上调50美元/吨。今年以来钛白粉行业已出现多轮提价。国内方面,7月中旬,钛白粉厂家密集发布了调价函,大约有20多家企业宣布涨价。8月开局,环保高压,广西、江苏、四川、河南等地区钛白粉生产商依旧开工不足,对价格支撑明显。
钛白粉是一种重要的无机化工产品,在涂料、油墨、造纸、塑料橡胶、化纤、陶瓷等工业中有着广泛用途。钛白粉市场受环保趋严、部分厂家装置停工检修、以涂料为代表的终端需求稳定增长等影响,行业有望维持高景气度,预计未来价格走势稳中有升概率较高。
相关公司如安纳达(002136) -2.10%、天原集团(002386) -1.56%、中核钛白(002145) 0.00%等有望获提振。
【行业动态】
北京发布装配式建筑标准、将推广到商品房项目
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据媒体消息,北京市第一份住宅装配式装修地方标准已发布,《居住建筑室内装配式装修工程技术规程》将从今年10月1日起正式实施,并将从公租房推广到普通商品房项目。目前由北京市保障房中心投资建设的公租房项目已基本采用装配式装修技术,涉及49个市级公租房、8万多套公租房,其中已竣工的达到4万套以上。
政策规划驱动是未来几年装配式建筑发展的主要推动力,此前住建部发布的装配式建筑行动方案提出的目标是2020年全国装配式建筑占新建建筑的比例达到15%以上,并将培育50个以上示范城市。北京和深圳作为国内房地产行业的两大标杆城市,目前已各自推出了装配式建筑的推广政策,北京要求在保障性住房和政府投资新建建筑中全面采用装配式建筑,深圳从今年起全市新建居住建筑和建筑面积5万平方米及以上的新建政府投资类公共建筑100%实施装配式建筑。
从技术层面看,装配式建筑相比传统建筑方式更加环保,在当前环保任务压力紧迫的背景下,装配式建筑有望凭借技术优势和政策驱动赢得更广阔的市场空间。
东南网架(002135) +1.82%是住建部授予的第一批“国家装配式建筑产业化基地”。
杭萧钢构(600477) +2.17%是国内钢结构行业龙头,将持续受益于钢结构替代传统建筑形式的产业升级过程。
淘宝联手微软HoloLens打造“混合现实”版淘宝
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阿里8日宣布,淘宝将与微软HoloLens推出一款混合现实产品“淘宝买啊”,将于9月淘宝购物节亮相。淘宝购物节以引领电商黑科技的风向标著称,去年发布的“淘咖啡”无人购物体验曾引领无人店铺风潮。据了解,今年淘宝将在西湖边搭建一座“未来购物街区”,消费者可感受由机器算法叠加真实世界带来的购物体验。
境外行业研究报告显示,到2024年,混合现实的全球市场价值将达到53亿美元。淘宝联手微软HoloLens打造“混合现实”版淘宝,有望成为行业新一轮炒作风向标。
福晶科技(002222) -3.43%通过与微软合作为HoloLens开发光学组件,切入时下热门的3D摄像领域。
苏大维格(300331) -1.44%“纳米波导光场镜片”样品研制成功,Hololens主要利用纳米波导来做图像融合,未来有望受益于行业发展。
【信息追踪】
宁夏自治区60周年大庆临近、本地股或迎炒作
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2018年是宁夏回族自治区成立60周年,随着10月25日纪念日临近,市场关注度将逐渐升温。日前,自治区召开成立60周年首场新闻发布会。从会上获悉,宁夏五年交通领域累计完成投资1452亿元,银川至西安高铁、中卫至兰州高铁加快建设,预计分别于2020年和2022年建成通车,包头至银川高铁银川至惠农段计划8月底开工建设,预计2022年建成通车。届时将实现银川至兰州、西安、北京等重点城市2-5小时到达,整体融入国家高速铁路网。此外,银川国际航空港综合交通枢纽工程将于年底投运,将结束宁夏没有综合交通运输枢纽的历史。
此前宁夏确定自治区60周年大庆项目共计86个,总投资3057亿元。包括交通水利基础设施投资约810亿元、城市建设及环保投资约683亿元、重大产业投资约1464亿元、社会民生事业投资约100亿元。
伴随一系列项目落地实施,以及60周年纪念日的临近,本地基建股青龙管业(002457) +2.31%、宁夏建材(600449) -0.73%有望反复活跃。另外,西部创业(000557) -3.43%主营铁路运输,未来公司将坐享宁夏交通领域大发展。
【另辟蹊径】
螺纹钢期货持续新高、板块有望重拾升势
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8月以来,螺纹钢价格呈现震荡上行走势。期货方面,螺纹钢主力合约在站稳4200这一重要关口后继续上涨,8日收盘报收4236元/吨,盘中刷新6年新高;现货方面,价格继续爬高,钢坯价格连续上涨,8月7日,唐山普方坯含税出厂价上涨40至3900元/吨,全国25个市场螺纹HRB400(20mm)均价为4389元/吨,较上一交易日上涨34元/吨,全国24个主要城市4.75热轧板卷全国均价4325元/吨,较上一交易日上涨10元/吨。
钢材市场走强仍旧是受环保限产以及宏观政策微调提振钢材需求所致:
1)环保方面,从近期发布的《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案(征求意见稿)》来看,总体较去年上升了一个级别,首先限产城市有所增加,钢铁产能限产50%的重点城市新增了天津和邢台,其次限产比例更加明确,同时限产计量标准,除维持以高炉生产能力计,增加配套烧结、焦炉等设备同步停限产要求;
2)需求方面,为应对中美贸易摩擦对国内经济的冲击,国内宏观政策持续微调,如国务院常务会议明确表态要推进建设和储备一批重大项目,这意味着基建投资有望回暖,钢铁终端需求将保持平稳态势,钢价有望维持高位。
建议关注柳钢股份(601003) -1.85%、华菱钢铁(000932) -1.64%。
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