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[决策主力内参] 惨遭特朗普嘲笑 不少一线机构认为利好存在巨大分歧

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发表于 2018-8-6 12:27:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽然银行股带领上证50极力护盘,但早盘还是在小幅回升一段后快速下落。市场信心缺失显然不是只靠银行股能够修复的。中美贸易战恶化,美国正在考虑将2000亿美元中国商品的征税幅度从10%调高至25%。我国在上周五晚主动还击,决定对原产于美国5207个税目约600亿美元商品加征关税,并表示如果美方一意孤行中方将即行实施。不过,美股当日还是高开高走,顺带着特朗普还嘲笑了一把贸易战以来A股暴跌的表现。
  贸易战只是外因,关键其实还是在内因。7月下旬政策转向了为什么市场还在持续下行?我们注意到,不少一线机构发布研报指出,中央政治局会议的定调彻底打破了国常会之后市场的“放水预期”。政治局会议再一次坚定了去杠杆的方向和地产调控政策预期收紧,同时“积极的财政政策”在具体执行层面也存在难度,不论是政策落地方向还是执行力度上都存在很大分歧,前期部分短期博弈资金撤出。另外,周末消息面除了央行出手稳汇率外并无其他利好出现,IPO更是由前几周的1家回升到2家,周一出现惯性杀跌也就不难理解了。
  尽管如此,我们还是注意到建筑材料近日非常抗跌,一直处于行业排名靠前位置。中央政治局会议在部署下半年工作时要求在基建方面补短板,这也使得基建成为弱市中少有的支撑点。而在基建方面,除了李克强总理近日强调“西部地区基建薄弱,要加大补短板力度”。因此未来基建侧重点大概率倾向于"中西部地区"。我们最新挖掘的金股正是新疆地区建筑材料行业股票600***,公司是i新疆水泥核心企业,近日表现强势,股价低活跃度高……详见决策主力政策内线今日【早盘掘金】
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