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[决策主力内参] 风向变化奠定“翻身”基础 高层“指导意见”推1板块

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发表于 2018-7-29 17:03:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
在上周央行缓和对资管新规落地的处理后,7月23日的国务院常务会议又释放出的金融维稳信号,这给市场风向的变化奠定了基调!7月26日国务院国有企业改革领导小组会议又开始推进混合所有制改革提速,考虑国企的涉及面广泛,这对整个大盘趋势都会产生有利影响。
  本周政策转暖,但行情却并没有一帆风顺直上3000,反倒是从周三开始震荡回落。上证指数2900点得而复失,创业板指更是回到了上周五的起涨位置。上海市场成交量也由周二的2287亿缩至周五的1324亿,增量资金入场受阻。现在社会、企业、投资机构全面缺钱,指望大盘短线快速反弹显然也不太现实。
  当然,在只剩2个交易日的情况下,“7翻身”还是有望的,预计8月也会缓慢上行,但存量资金为主,行情会分化,因此短线还是建议防御为主。
  说到防御,我们注意到,近期有一防御性板块在阶段触底后近期已步出回调阴霾。一方面,板块估值处于历史偏低水平,而行业净利润维持较高水平,反差明显,急待纠偏。另一方面,板块良好现金流状况体现出一定的防御属性,是避险情绪主导下攻守兼备的选择。政策面上,国办此前印发利好政策催化的背景下,近日国家发改委又印发针对性的《指导意见》推动健康有序发展。最新行业报告显示,近期人气火爆、形势一片大好。根据历史经验,该板块三季度有望实现超额收益,布局的机会正在显现。建议重点关注行业龙头601***,公司受益政策放宽和行业快速发展,垄断优势不断增强带来业绩提升,详见决策主力政策内线28日【周末特刊】
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