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[早知道] 时报【早知道】2018-6-14

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发表于 2018-6-13 22:55:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
【资讯导读】
○国务院部署蓝天保卫战三年行动计划、关注两方向机会
○中国半导体设备支出大增65%、国产替代空间巨大
○华为发布OceanConnect车联网平台行业有望迎上风口
○东方国信:工业互联网业务有望走上快车道
【今日头条】
○国务院部署蓝天保卫战三年行动计划、关注两方向机会
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国务院总理李克强6月13日主持召开国务院常务会议,部署实施蓝天保卫战三年行动计划,以京津冀及周边地区和长三角地区等重点区域为主战场,通过3年努力进一步明显降低细颗粒物浓度,明显减少重污染天数。要求在重点区域继续控制煤炭消费总量,要求明年1月1日起全国全面供应国六标准的车用汽柴油。
会议重点提到,要源头防控、重点防治。在重点区域严禁新增钢铁、焦化、电解铝等产能,提高过剩产能淘汰标准。集中力量推进散煤治理。大气污染防治要求提高,为烟气治理行业提供了更大机遇。
德创环保(603177) +3.22%是国内烟气治理领域的综合服务商。交通运输方面作为重要的污染源之一,会议要求提升车用汽柴油质量、减少柴油货车污染,结合此前生态环境部部长李干杰表示,大力发展新能源汽车,宇通客车(600066) -2.11%、金龙汽车(600686) -2.03%等新能源汽车也值得关注。
【投资聚焦】
○中国半导体设备支出大增65%、国产替代空间巨大
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据国际半导体产业协会(SEMI)近日公布报告,半导体产业即将连续三年创下设备支出新高纪录,预料2018年与2019年将分别较前一年成长14%和9%,再创历史纪录。2018年中国内地设备支出预期将增加65%,2019年将再成长57%。
SEMI表示,半导体产业创立71年以来,只有在上个世纪90年代中期曾出现设备支出连续四年成长的盛况。今年Q1季度,全球半导体制造业设备的总销售额达到了170亿美元,比去年同期增长了30%。其中,中国内地半导体设备销售达26亿美元,环比增长49%,同比增长31%。在政策支持下,中国内地正在兴建数量可观的新晶圆厂,2018年陆续开始设备装机,2019年这些公司的设备投资可望翻倍。半导体设备行业供不应求为国产替代提供巨大空间。
北方华创(002371) +2.39%是国内半导体设备的龙头企业。
精测电子(300567) -0.74%国内面板检测显示设备行业龙头,已进军半导体检测领域。
○华为发布OceanConnect车联网平台、行业有望迎上风口
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据媒体报道,日前,华为在“2018国际消费电子信息及通信博览会”上发布了OceanConnect车联网平台。华为与法国标致雪铁龙集团构建了全球最大的前装车联网项目,首款基于该平台的车型DS 7已上线中国、欧洲地区。2018年华为将为10万网联车以及提供车联网的相关解决方案。此外,在13日举办的CES亚洲消费电子展上,车联网、自动驾驶等领域成为展会最大亮点之一,展出面积同比增长50%。
机构认为,车联网是物联网中的重要场景,包括中美欧日在内的多国Z/F都已经推出了详细的车联网发展计划。目前从技术到政策,国内车联网已具备了快速发展的基础。随着华为等巨头的推动及政策上的加码,车联网有望迎来快速发展,相关公司将受益。
易华录(300212) -1.91%在智能网联汽车方向上充分参与iVista项目软件平台建设,是华为等公司技术方案提供方。
高新兴(300098) +0.25%在车联网终端领域获得了国际市场的认可,为欧美市场提供的后装车载终端产品。
【独家参考】
○东方国信:工业互联网业务有望走上快车道
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东方国信(300166) +1.42%打造的两个工业互联网平台试验测试项目近期分别入选工业互联网测试平台,成为唯一一家同时入选国家级双跨及行业级平台试验测试的企业。在钢铁行业,公司已为国内100多家大型钢铁企业的约240个冶炼厂提供工业大数据智能互联平台解决方案,实现“互联网+先进制造业”深度融合,未来有望成为国内工业互联网领域的领头者。此次入选工业互联网两大类平台,后续有望得到专项财政资金及各地Z/F优惠政策的支持,有助于公司持续斩获工业互联网领域各类订单,公司工业互联网业务有望走上快车道。
○中国化学:国内新签合同订单增速持续提升
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中国化学(601117) +0.55%5月国内新签合同81.2亿元,同比增长86.7%,相比4月43.3%的增长,增速出现明显的提升;1-5月国内新签合同314亿元,占比达51.4%,同比增速持续保持的在70%以上。从公司1-5月份重大订单来看,公司已经与神华签订了榆林项目相关合同,合同金额达26.1亿元。在油价持续推升下,煤化工行业开工率有明显的提升,下游业主资金面逐渐好转,煤制烯烃与煤制乙二醇投资热度升温。公司作为传统煤化工程龙头企业,煤化工程市占率达60%以上,有望最先受益下游煤化工企业投资复苏,下半年订单可期。
【每周港股通】
○高鑫零售:阿里赋能带来公司经营趋势向好
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高鑫零售(06808)是中国规模最大的大卖场运营商,截止2017年底旗下461家门店遍布全国220多个城市。公司引入阿里,转型新零售。截至6月11日,旗下大润发已完成首批100家门店的新零售改造,实现3公里内1小时送达,并全面参与天猫618理想生活狂欢季。预计7月底前有望完成200家门店改造,年内大润发393家门店新零售改造将全部完成。
自年初董事会主席张勇上任以来,公司门店数字化改造进展顺利,多业态多渠道发展加速推进;此外公司线下渠道与资产价值突出,阿里赋能带来的公司经营趋势向好。鉴于公司新零售业务增长潜力及估值切换,中金维持其”目标价13.07元的推荐评级,对应2018/19E的30.3/28.4倍P/E。
【财经要闻】
○国务院常务会议:会议部署实施蓝天保卫战三年行动计划,确定进一步扩大进口的措施,支持跨境电商等新业态发展。
○证监会:支持创新企业在境内发行股票或存托凭证是重要制度创新。
○雄安新区启动白洋淀水域生态修复项目。
○5月上海个人住房贷款增加46亿元,增速明显回落。
【公告淘金】
多喜爱(002761) -1.20%上修半年报业绩预告,由0.21亿元-0.24亿元修正为0.24亿元-0.27亿元。
超图软件(300036) -0.54%预计上半年净利为0.36亿元-0.42亿元,同比预增40%-60%。
大千生态(603955) -2.74%预中标2.9亿元沛县湖西田园综合体EPC项目,公司2017年营收为6.78亿元。
中国医药(600056) -0.79%拟7.5亿元收购金仑医药70%股权,2017年金仑医药营收为23.5亿元,净利润为0.75亿元。
智飞生物(300122) -2.31%研发的结核疫苗正式纳入优先审评品种,若后续该疫苗成功上市,将为结核感染人群提供防护选择,对结核杆菌潜伏感染人群预防结核病意义重大。
华胜天成(600410) -2.12%拟发起设立集成电路尖端芯片股权投资中心。
【热点数据】
○三类以上机构共同持有46只个股
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数据统计发现,截至一季度末,两市共有46只个股前十大流通股股东中同时出现社保基金、保险、券商、QFII中的三类及以上机构身影,投资价值获得各类机构的集体看好。上述46家公司中,已披露中报业绩预告的14家公司均实现业绩预喜,其中,乐普医疗、安洁科技、仙琚制药等公司今年中期净利润同比增幅均有望达到或超过30%。此外,在近一个月内,上述个股中有9只个股均接待了10家以上机构的扎堆调研,被调研的公司有信立泰、老板电器、三利谱等。
【资金风向】
○市场再次暴跌资金买入远望谷
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周三,沪深两市开盘后一路震荡下行,全日未曾翻红,创业板跌幅更为惨烈。截至收盘,沪指跌0.97%报3050点,深成指跌1.49%报10162点,创业板指跌1.57%报1686点。两市共计成交3429亿元,较上个交易日减少82亿元;主力合计净流出151亿元。盘面上,仅酒店餐饮、电力等板块收红。船舶、电信运营、通信设备等板块跌幅居前。
龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是远望谷、亚夏汽车、罗牛山,金额分别达0.63亿元、0.61亿元、0.57亿元。远望谷拟10亿元收购希奥信息98.5%股权和龙铁纵横100%股权,该议案将于2018年6月15日召开临时股东大会审议。

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