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大盘震荡筑底产业资本现增持热 六股将受益

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发表于 2018-6-12 08:10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
  (原标题:大盘震荡筑底产业资本现增持热三维度筛出7只超跌白马股
  大盘震荡筑底产业资本现增持热三维度筛出7只超跌白马股
  昨日,沪指盘中最低下探至3037.91点,再创年内新低,截至收盘,年内累计跌幅已达7.69%。伴随大盘震荡下行,近800只个股月内股价也创出年内新低,其中不乏一些被错杀个股,而产业资本积极进场抄底,便从侧面反映出部分个股价值已一定程度被市场低估。

 据记者根据数据统计发现,6月份以来,产业资本(包含公司、高管以及实际控制人)累计净增持69家公司股票,变动部分涉及资金约为12.61亿元。其中,鸿特科技(34611.69万元)、亨通光电(600487)(19024.75万元)、三聚环保(300072)(17680.42万元)等3家公司产业资本净增持金额均在1亿元以上,另外,泛海控股(000046)融钰集团(002622) 、*ST椰岛 、乐金健康(300247)深圳惠程(002168) 、长鹰信质 、江淮汽车(600418)信邦制药(002390)北京科锐(002350)北化股份(002246) 等10只个股产业资本净增持金额也均在2000万元以上,上述13只个股产业资本月内合计净增持金额就达到10.41亿元。

  在产业资本增持利好影响下,上述69只个股中,部分个股也实现突出表现,25只个股月内股价实现不同程度上涨,其中*ST罗顿(12.13%)、瀛通通讯(002861)(10.35%)、融钰集团(002622)(10.34%)、激智科技(300566)(9.64%)、鸿特科技(9.13%)、*ST椰岛(8.21%)、广汽集团(601238)(6.30%)和保龄宝(002286)(5.26%)等个股月内累计涨幅均在5%以上,北化股份(002246)地尔汉宇(300403)伊之密(300415)九阳股份(002242)宇顺电子(002289)亨通光电(600487)美达股份(000782)再升科技(603601)等个股表现也较为居前,涨幅均超3%。相反,除上述表现居前的个股外,摩恩电气(002451)通威股份(600438)隆基股份(601012)安德利(603031)晶盛机电(300316)赫美集团(002356)唐德影视(300426)兴森科技(002436)天通股份(600330)等超跌个股月内跌幅均在10%以上。

  机构评级方面,上述69只个股中,有19只个股近30日内被机构给予了“买入”或“增持”等看好评级,其中通威股份(600438)(12家)、晶盛机电(300316)(6家)、广汽集团(601238)(5家)、乐普医疗(300003)(4家)和隆基股份(601012)(4家)等5只个股近30日内机构看好评级家数均在3家以上,另外伊之密(300415)九阳股份(002242)江淮汽车(600418)常熟汽饰(603035)捷成股份(300182)天通股份(600330)等个股近30日内机构看好评级家数均为2家。

  结合业绩、市场表现、机构评级来看,通威股份(600438)隆基股份(601012)天通股份(600330)通策医疗(600763)、长鹰信质、捷成股份(300182)常熟汽饰(603035)等7只个股后市上涨潜力或更高,这7只个股2013年以来连续五年净利润实现同比增长,近30日内被机构给予了看好评级但股价被错杀,月内股价跌幅均超同期大盘。

  对于超跌明显、机构看好评级数居前的通威股份(600438)招商证券(600999)表示:公司5月27日发布公告,与中环股份(002129)签订购销合同,2018年-2021年合计销售多晶硅7万吨、太阳能(000591)电池片1800MW,向中环采购硅片24.1亿片。加上之前与隆基签订的2.5年期55000吨多晶硅销售合同,公司多晶硅料连获单晶龙头认可,将有效消纳公司多晶硅产能,随着高效化趋势越发显著,公司参与单晶产业链将充分受益,维持“买入”评级。

  通威股份(600438):品质受单晶龙头认可,硅料产能获订单充分保障
  通威股份(600438) 600438
  研究机构:西南证券(600369) 分析师:谭菁 撰写日期:2018-05-29
  事件:公司公告与中环股份(002129)签订重大销售与采购框架合同,合同约定公司销售多晶硅合计约7万吨;销售太阳能(000591)电池合计约1800MW;采购硅片合计约24.1亿片。

  与下游单晶硅片厂商深度绑定,扩张产能得到充分保障:17年隆基股份(601012)中环股份(002129)分别以22亿片和12亿片的产量位列全球单晶硅片厂商第一和第二。公司于本月23、28号分别与隆基和中环签订硅料销售合同,与单晶硅片厂商深度绑定:隆基股份(601012)将于2018至2020年,向公司分别采购4000吨、2.1万吨、3万吨多晶硅料;中环将于18年向公司采购1400吨多晶硅料,2019-2021年每年采购2~2.5万吨。一方面,公司扩产后的产能将得到下游需求的充分保障,另一方面与隆基、中环的合作也证明了公司优异的多晶硅料品质得到了下游单晶大客户的认可。

  公司多晶硅料成本优势显著,多晶硅料业务将长期稳定增长:今年以来,多晶硅料在四个环节中价格表现最为强势,体现了该环节目前较趋紧的供需结构,由于行业新增产能大部分在18年四季度建成,预计18年全年均价有望维持高位。公司17年多晶硅料生产成本为5.88万元/吨,低于7万元/吨左右的行业平均水平,同时公司新产能有望达到4万元/吨左右的生产成本,成本优势十分显著。2017年国内多晶硅产量24万吨,进口15.9万吨,公司抓住多晶硅料进口替代空间较大的行业机会,积极扩张产能,18年底有望达到7万吨,19年有望达到12万吨,多晶硅料业务将长期稳定增长。

  电池业务Q2环比改善明显,公司盈利能力行业领先:二季度多晶硅片降价幅度大于多晶硅电池片,单晶硅片涨价幅度小于单晶硅电池片,因此二季度公司电池业务毛利率环比提升明显。随着成都三期3.2GW电池项目、合肥二期2.3GW电池项目于18年下半年投产,将进一步拉动加工成本下降,公司盈利能力和竞争优势将进一步增强。

  盈利预测与评级。与隆基、中环的合作保证了公司2018-2020年多晶硅料的出货量,我们维持盈利预测,预计2018-2020年EPS分别为0.64元、0.96元、1.20元,对应PE分别为18倍、12倍、9倍,维持“买入”评级。

  风险提示:光伏产品或大幅降价的风险、公司后续产能投产或不及预期的风险。




  隆基股份(601012):以价格换份额,二季度盈利能力开始提升
  隆基股份(601012) 601012
  研究机构:新时代证券 分析师:开文明 撰写日期:2018-05-10
  单晶龙头,2018年目标依然是高成长:公司作为单晶硅片和组件的龙头企业,2018年预计硅片出货量达到40亿片,组件出货量达到7.5GW,其中预计有6GW的高效PERC组件,自建电站600MW。2017年年报中公司给出2018年收入目标为245亿元,我们预计2018年公司收入有望保持60%的高速增长,业绩有望超预期。

  硅片再次主动降价0.05元,多晶硅片落后产能开始加速退出市场:近日公司再次主动下调单晶硅片0.05元,报价4.45元/片,根据solarzoom数据库资料,目前多晶硅片市场主流价格在3.4-3.5元/片,整体国内多晶硅片需求较弱,市场库存较高,减产停产企业逐渐增加。而单晶硅片方面,下游需求较好,公司进入二季度后产能利用率已经达到95%以上,产能利用率的提升也带动公司的非硅成本回到正常水平,二季度毛利率已经企稳。本次主动调价,已经迫使多晶硅片售价接近成本价,盈利空间极小,落后的多晶硅片产能将会加速推出市场。公司市场占有率会有较大的提升。

  高效组件开始发力,三四季度双面组件会加速放量:进入二季度后公司组件产能利用率达到100%,受产能限制,公司不得不将部分订单延期。公司未来将会以高效能组件为主,目前高效单晶PERC组件价格为2.65-2.7元/w,较常规组件售价更高,同时由于转换效率更高,总体成本在摊薄后比常规组件成本更低。2018年8个领跑者基地中,有近40%的项目将采用单晶双面组件技术,目前国内仅有公司具备量产单晶高效双面组件能力,双面组件市场售价约为3元/w,因此随着三四季度领跑者项目开始抢装,公司双面组件有望放量,提高盈利水平。

  维持“强烈推荐”评级:我们预计公司2018-2020年净利润分别为42.48、54.51、75.88亿元,对应EPS分别为2.13、2.73和3.81元。当前股价对应18-20年分别为16、13和9倍。看好公司未来成为光伏行业全球龙头企业,维持“强烈推荐”评级。

  

  
  天通股份(600330):材料和装备比肩齐飞,多项业务卡位行业风口
  天通股份(600330) 600330
  研究机构:东吴证券(601555) 分析师:谢恒 撰写日期:2018-05-25
  前言:公司上市以来不断拓展新业务,容易产生主业不清晰的印象,但我们认为公司始终沿“材料+设备”两大主线,多元化业务开拓井然有序。在当前时点,我们发现公司基本面正在发生积极的变化,多项业务卡位行业风口:1)磁材、蓝宝石、长晶炉主业在新需求下快速增长;2)新开拓的压电晶体、半导体设备布局超预期,国产替代前景广阔。

  材料、装备双轮驱动,磁材主业继续增长:天通股份(600330)从磁材起家,向装备延伸,已经拥有电子材料、高端装备、电子部品三大业务板块。在无线充电、数据中心、车载、NFC等新应用的带动下,高端磁材迎来较大需求,随着公司产能不断向高端应用切换,我们预计软磁材料业务将继续增长。

  蓝宝石景气度持续改善,压电晶体受益射频滤波器需求爆发:在LED保持高景气度下,下游芯片厂产能持续扩张,以及Mini/MicroLED等新应用的渗透,蓝宝石衬底需求旺盛。公司自研优质长晶炉,配合先进长晶工艺,产能有望快速释放,蓝宝石业务将继续保持高速增长。压电晶体方面,受益5G和载波聚合,射频滤波器需求即将爆发,LN/LT单晶主要用作滤波器的基底,目前滤波器和晶体材料都被日美厂商垄断,国产替代正当时。

  长晶设备需求旺盛,半导体+显示打开新成长空间:公司从粉体材料设备做起,通过控股新天力,完成成型、烧结等核心环节布局;晶体材料设备方面,受益LED芯片以及光伏单晶硅大规模扩产,长晶炉需求旺盛,我们判断今年将贡献较大收入增量。半导体设备方面,公司去年开始切入晶圆制造核心设备CMP,进展十分迅速,样机即将进入验证环节,有望充分受益大陆晶圆建厂潮和设备国产化趋势。另外,以京东方、深天马、华星光电为代表的中国面板厂崛起,以及OLED、大尺寸LCD产线的建设,国产设备迎来最佳成长契机。

  投资建议:我们预计公司2018-2020年净利润为3.09、4.55、6.12亿,实现EPS为0.37、0.55、0.74元,对应PE为27.17倍、18.45倍、13.71倍,基于公司近两年较快的业绩增长预期,18年估值仍有提升空间,首次覆盖,给予“买入”评级。

  

  
  通策医疗(600763):一季度业绩同比增长44%,经营景气度有望继续提升
  通策医疗(600763) 600763
  研究机构:广发证券(000776) 分析师:罗佳荣,孙辰阳 撰写日期:2018-05-16
  收入同比增长27.1%,归母净利润同比增长44%。

  一季度收入3.08亿,同比增长27%,归母净利润0.62亿,同比增长44%,扣非净利润同比增长43.5%,整体经营情况高于市场预期。同比增长一方面来源于杭州口腔医院的快速同比增长,另一方面过去三年新建医院的盈亏平衡期缩短,业绩贡献提升;同时考虑到一季度公司组织了两年一度的员工海外旅行,实际可比的业绩增速更高。预计未来省内业务维持快速同比增长,宁波口腔医院扩建及眼科业务布局有望贡献核心业绩增量。

  省外旗舰医院步入正轨,省内外持续扩张。

  今年省内布局温州存济口腔医院(在建)、宁波口腔医院新总院(在设计阶段),公司计划未来省内布局30家分院。通过口腔基金方式参与建设的武汉、重庆成都、西安上海等存济口腔医院,其中武汉存济口腔医院试运营3个月,日门诊量稳定提升。重庆存济口腔医院预计将于6月份进入试营业。通过参股方式建设的浙江大学眼科医院计划9月份能够完成医院装修建设,成为集团的战略资产。

  预计18-20年业绩分别为0.88元/股、1.17元/股、1.53元/股
  公司从单体口腔医院逐步打造以浙江为核心,全国综合布局的口腔连锁医疗龙头,2017年杭口总院收入持续同比增长20%,分院收入加速同比增长41%,一季度正畸、种植等高价值项目增速均超30%以上;省外口腔医院同比增长超过40%。未来省外大型口腔医院将显著增强公司的品牌效应,长期成长空间较大。我们预计2017-2019年公司归母净利润2.82亿、3.75亿、4.91亿,同比增长30.3%、33.0%、30.9%。按最新收盘价计算对应PE52倍、39倍、30倍,维持“买入”评级。

  风险提示
  新院盈利情况低于预期;口腔行业景气度不及预期;行业竞争加剧带来盈利能力影响。

  

  
  捷成股份(300182):实际控制人增持股份,版权业务护城河高筑
  捷成股份(300182) 300182
  研究机构:广发证券(000776) 分析师:旷实,杨艾莉 撰写日期:2018-06-04
  版权保护政策加码,中国内容产业正版化趋势显现
  捷成股份(300182)全资子公司华视网聚为版权运营领域龙头企业。在政策加码版权保护、自上而下驱动市场版权意识觉醒的大背景下,监管层面打击盗版侵权力度日益加强,内容正版化的趋势将显现,版权方的价值逐步凸显。

  细分子行业多点开花,内容版权方重拾话语权
  捷成股份(300182)向上游制作领域延伸顺畅,将逐步发力精品化。国内移动互联网迅速发展,娱乐内容载体呈现多样化。细分领域创新层出不穷,为影视剧、综艺、图片、音乐等上游优质内容的流通和分发创造了良好基础。当优质内容逐渐成为流量入口,诸如华视网聚这类内容版权方将逐渐取得更高的议价权。

  18-19年业绩分别为0.56元/股、0.72元/股
  此次捷成股份(300182)控股股东、实际控制人徐子泉先生大额增持公司股份,表明对公司未来持续稳定发展的信心。预计公司2018-2020年EPS为0.60元、0.78元、1.01元,5月31日收盘价对应2018-2020年每股收益的市盈率分别为14.46x、11.10x、8.51x,维持买入评级。

  风险提示
  影视剧竞争加剧,公司参投影片票房表现不及预期;盗版侵权打击力度不达预期;新媒 体行业发展放缓,公司版权运营业务受影响。

  

  
  常熟汽饰(603035):与一汽富晟战略合作,协同效应更加显著
  常熟汽饰(603035) 603035
  研究机构:太平洋(601099) 分析师:白宇 撰写日期:2018-05-16
  事件。5月15日,公司与长春一汽富晟签署了《战略合作协议》,双方将在整车内饰项目的设计、开发及项目获取等方面充分利用各自的优势开展积极合作。

  《协议》约定,公司将与一汽富晟充分整合各自的优势,共享生产基地和全球研发中心布局,携手在整车内饰的低成本、模块化、轻量化等方面展开合作。双方拟通过共同开发及技术合作提高综合实力,并共同获取整车内饰项目。

  公司2018年3月完成对一汽富晟10%股权收购,收购完成后,公司董事长罗小春先生持有一汽富晟10%的股权,公司持有一汽富晟20%的股权。本次与一汽富晟签订战略合作协议是双方进行深度融合的第一步,未来十分值得期待。

  上市公司及旗下参股公司在内饰座舱系统、门板系统、立柱、塑料尾门等领域具备优势,而一汽富晟以座椅系统、顶棚及地毯等见长,双方通过合作,可实现优势互补,协同效应将逐步体现,最终有望出现1+1>2的效果。

  公司在2017年1月份上市后,努力寻求通过合资合作的模式实现自身的快速成长,我们认为,相比于大规模重组并购的扩张模式,公司的成长路径稳健、有序、快捷。与安通林的合资、格莱纳的合资以及与一汽富晟的合作等,都在为公司成为内饰件巨头而铺路。

  投资建议。受益于豪华车热销、一汽大众新品周期、新产能达产,公司业绩有望从中低速增长切换为中高速增长,而当下即是拐点。我们预计公司2018-2020年净利润分别为:3.1、3.9以及4.5亿元,三年业绩复合增速为27%,对应当前市值,2018-2020年PE分别为14、11以及9倍,维持“买入”评级。

    



  (原标题:大盘震荡筑底产业资本现增持热三维度筛出7只超跌白马股
  大盘震荡筑底产业资本现增持热三维度筛出7只超跌白马股
  昨日,沪指盘中最低下探至3037.91点,再创年内新低,截至收盘,年内累计跌幅已达7.69%。伴随大盘震荡下行,近800只个股月内股价也创出年内新低,其中不乏一些被错杀个股,而产业资本积极进场抄底,便从侧面反映出部分个股价值已一定程度被市场低估。

 据记者根据数据统计发现,6月份以来,产业资本(包含公司、高管以及实际控制人)累计净增持69家公司股票,变动部分涉及资金约为12.61亿元。其中,鸿特科技(34611.69万元)、亨通光电(600487)(19024.75万元)、三聚环保(300072)(17680.42万元)等3家公司产业资本净增持金额均在1亿元以上,另外,泛海控股(000046)融钰集团(002622) 、*ST椰岛 、乐金健康(300247)深圳惠程(002168) 、长鹰信质 、江淮汽车(600418)信邦制药(002390)北京科锐(002350)北化股份(002246) 等10只个股产业资本净增持金额也均在2000万元以上,上述13只个股产业资本月内合计净增持金额就达到10.41亿元。

  在产业资本增持利好影响下,上述69只个股中,部分个股也实现突出表现,25只个股月内股价实现不同程度上涨,其中*ST罗顿(12.13%)、瀛通通讯(002861)(10.35%)、融钰集团(002622)(10.34%)、激智科技(300566)(9.64%)、鸿特科技(9.13%)、*ST椰岛(8.21%)、广汽集团(601238)(6.30%)和保龄宝(002286)(5.26%)等个股月内累计涨幅均在5%以上,北化股份(002246)地尔汉宇(300403)伊之密(300415)九阳股份(002242)宇顺电子(002289)亨通光电(600487)美达股份(000782)再升科技(603601)等个股表现也较为居前,涨幅均超3%。相反,除上述表现居前的个股外,摩恩电气(002451)通威股份(600438)隆基股份(601012)安德利(603031)晶盛机电(300316)赫美集团(002356)唐德影视(300426)兴森科技(002436)天通股份(600330)等超跌个股月内跌幅均在10%以上。

  机构评级方面,上述69只个股中,有19只个股近30日内被机构给予了“买入”或“增持”等看好评级,其中通威股份(600438)(12家)、晶盛机电(300316)(6家)、广汽集团(601238)(5家)、乐普医疗(300003)(4家)和隆基股份(601012)(4家)等5只个股近30日内机构看好评级家数均在3家以上,另外伊之密(300415)九阳股份(002242)江淮汽车(600418)常熟汽饰(603035)捷成股份(300182)天通股份(600330)等个股近30日内机构看好评级家数均为2家。

  结合业绩、市场表现、机构评级来看,通威股份(600438)隆基股份(601012)天通股份(600330)通策医疗(600763)、长鹰信质、捷成股份(300182)常熟汽饰(603035)等7只个股后市上涨潜力或更高,这7只个股2013年以来连续五年净利润实现同比增长,近30日内被机构给予了看好评级但股价被错杀,月内股价跌幅均超同期大盘。

  对于超跌明显、机构看好评级数居前的通威股份(600438)招商证券(600999)表示:公司5月27日发布公告,与中环股份(002129)签订购销合同,2018年-2021年合计销售多晶硅7万吨、太阳能(000591)电池片1800MW,向中环采购硅片24.1亿片。加上之前与隆基签订的2.5年期55000吨多晶硅销售合同,公司多晶硅料连获单晶龙头认可,将有效消纳公司多晶硅产能,随着高效化趋势越发显著,公司参与单晶产业链将充分受益,维持“买入”评级。
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