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[盘中VIP特供内参] 特供:指数大胆玩下坠 医药防御力尽显

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发表于 2018-4-17 15:45:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

前言:近日,在大盘震荡调整中,生物医药板块指数再度创出本轮反弹以来的新高,防御特征突显。统计数据显示,目前已有125家医药公司披露了2018年一季报业绩预告,预喜公司家数达到101家,占比高达八成,其中有36家医药生物公司预告一季报净利润同比实现翻倍增长。
医药行业收获政策红包

4月12日,国务院常务会议决定,“从2018年5月1日起,将包括抗癌药在内的所有普通药品、具有抗癌作用的生物碱类药品及有实际进口的中成药进口关税降至零,使我国实际进口的全部抗癌药实现零关税。”此前,中国进口制剂的关税税率为4%-6%,增值税率为17%,本次降税后,进口抗癌药品关税和增值税分别降至0%和16%。由于进口关税计入销售成本,降税有助促进终端市场价格降低。
根据IMS数据统计,2016年中国抗肿瘤药物市场规模达到 1024 亿元,相当于全球市场18%份额,其中增速最快的前三类别是靶向药物、抗肿瘤激素类与其他抗肿瘤药。17年公布的医保目录中,有36类进口癌症药物纳入乙类范围,平均降价幅度44%(一半伟肿瘤靶向药物)。国泰君安(601211)证券认为,目前政策政策出台的是组合拳政策,不仅从源头降低企业的成本,同时通过纳入医保来降低医患负担,相信将有更多的海外前沿药物进入中国市场,2018年六大终端市场的进口抗癌药物将出现不同规模的增长。
同时,在药品上市审批政策上,也有革命性的重大改革,“将临床试验申请由批准制改为到期默认制,对进口化学药改为凭企业检验结果通关,不再逐批强制检验”,也就是说,进口化学药未来递交申请后,材料文件没什么问题的话,就开始倒计时,时间一到,自动进入上市流程。最后,针对流通环节的薄弱问题,也进行了部署“研究利用跨境电商渠道,多措并举消除流通环节各种不合理加价,让群众切实感受到急需抗癌药的价格有明显降低”。
互联网+医疗健康”加快落地



在4月12日的国务院常务会议上,确定了发展“互联网+医疗健康”的措施,包括:加快二级以上医院普遍提供预约诊疗、检验检查结果查询等线上服务;允许医疗机构开展部分常见病、慢性病复诊等互联网医疗服务。推进远程医疗覆盖全国所有医联体和县级医院,推动东部优质医疗资源对接中西部需求;支持高速宽带网络覆盖城乡医疗机构,建立互联网专线保障远程医疗需要。探索医疗机构处方与药品零售信息共享;推行医保智能审核和“一站式”结算;健全“互联网+医疗健康”标准体系,加快信息互通共享,强化医疗质量监管和信息安全防护。
近年来,随着互联网技术的发展,平安好医生、微医、春雨医生等互联网医疗平台利用线下医生碎片时间,为公众提供了大量医疗资源供给,成为推动医改的重要力量。在科技部火炬高技术产业开发中心、长城战略咨询等联合发布的164家“独角兽”企业中,大健康领域的企业共有15家,总估值达370.5亿美元,其中“互联网+医疗健康”相关企业占半数以上。从企业类型来看,互联网医疗类企业共占5席,分别为平安好医生、微医集团、春雨医生、蓝卡健康和360健康;医疗大数据类企业共3家,分别为药明明码、诺禾致源与碳云科技。
近日,有多家互联网医疗平台传出将谋求上市的消息。其中,由中国平安(601318)分拆的平安健康医疗科技(平安好医生)已经通过香港联交所上市聆讯,最快将于5月中上市。业内人士认为,2018年或将成为互联网医疗平台集中上市的元年。
多位业内人士向记者表示,数字化将重塑医疗行为和生态,例如依托大数据的医疗资源配置决策;从网络患者社区挖掘流行病学数据和发现新药开发靶点;通过医保大数据规范诊疗行为;使用医疗数据发展商业健康险;利用移动医疗进行分诊和慢病管理等。
医药股防御特征突显



2017年喝完酒,2018年是不是该吃药?至少到目前为止,市场还是给出了“是”的答案。
今年以来,医药板块个股节节走高,不仅超过10%的医药股创出自上市以来的历史最高价,且申万医药生物指数年内6.46%的涨幅还居申万一级行业指数同期表现第3位,创下近3年指数新高。4月份以来,医药生物板块市场表现突出,板块整体累计涨幅达到1.55%。
对于医药股年内的强势表现,浙商证券(601878)认为,在医改不断推进的大背景下,创新药要“新”,改良药要“优”,仿制药要“同”进一步落实。创新药和一致性评价作为重点推进领域仍是未来的投资主线。特别是在后续政策的不断跟进下,优质创新药企业以及拥有重磅仿制品种、有望通过一致性评价扩大份额的仿制药企业亟待价值重估。
德传投资董事长姜广策认为,目前医药板块正处于行业政策频出的关键历史时期,是一个大浪淘沙的洗牌阶段,强者恒强的马太效应明显,“不是细分行业领头羊,就很难在未来的竞争中胜出”。
对于二季度医药板块投资策略,海通证券(600837)认为,更应重视个股基本面,短期重视一季报超预期个股投资机会。年报季医药股大涨,除了市场风险偏好提高外,更重要的是部分医药股基本面良好,业绩超预期所致。重视创新药产业,首先关注能够率先兑现的投资标的。关注业绩确定性高、优先享受创新药行业崛起红利行业。
医药概念股
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