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[揭幕者] 4.16【独家】重要市场信息汇总及点评2018-04-16

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发表于 2018-4-16 09:02:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
早间独家信息汇总
     一、4月16日早间新闻精选
     宏观新闻:
     1、***在庆祝海南建省办经济特区30周年大会上发表重要讲话强调,中央已研究制定,支持海南全面深化改革开放,争创新时代中国特色社会主义生动范例;支持海南全岛建设自由贸易试验区,支持海南逐步探索、稳步推进中国特色自由贸易港建设,着力打造全面深化改革开放试验区、国家生态文明试验区、国际旅游消费中心、国家重大战略服务保障区。支持海南设立国际能源、航运、大宗商品、产权、股权、碳排放权等交易场所。支持设立海南国际离岸创新创业示范区;要重点发展旅游、互联网、医疗健康、金融、会展等现代服务业;要实施更加开放便利的离岛免税购物政策,实现离岛旅客全覆盖,推进全域旅游发展。支持海南建设国家生态文明试验区,为全国生态文明建设探索经验;积极开展国家公园体制试点,建设热带雨林等国家公园。
     2、国务院发布指出,鼓励海南发展赛马运动等项目,探索发展竞猜型体育彩票和大型国际赛事即开彩票;鼓励探索知识产权证券化;在海南岛逐步禁止销售燃油汽车;坚决防范炒房炒地投机行为。
     3、中国3月M2货币供应同比8.2%;3月份人民币贷款增加1.12万亿元,同比多增934亿元。3月份社会融资规模增量为1.33万亿元。按人民币计,中国3月进口同比5.9%,出口同比-9.8%,贸易逆差297.8亿元,中国3月份录得月度贸易逆差
为2017年2月以来首次。一季度中国货物贸易进出口总值6.75万亿元,比去年同期增长9.4%。其中,出口3.54万亿元,增长7.4%;进口3.21万亿元,增长11.7%;贸易顺差3261.8亿元,收窄21.8%。
     行业新闻:
     1、***:进口抗癌药仅降到“零关税”还不够。
     2、上交所披露发行D股条件,将继续积极支持中欧股国际交易所D股市场建设。以人民币交易D股的可行性也在研。
     3、央行规范证券公司短期融资券管理。
     4、商业银行存款利率上限行业自律约定将放开。
     5、上交所表示,切实防范收购和大额权益变动可能引发的市场风险;将大额持股变动的信息披露间隔从每5%缩减至1%;持续加大“蒙面举牌”、“隐匿式易主”以及要约收购和控制权争夺中违法违规行为的监管力度。
     6、国务院将设立内蒙古满洲里、广西防城港边境旅游试验区。
     7、中国东南沿海4月再度开启“煤炭进口限制令”。
     8、广东省发改委已启动编制工作,未来粤港澳大湾区有望建成“一小时城轨交通圈”。
     9、上交所发布市场质量报告:市场平稳度提高,机构投资者订单占比有所提升。
     10、新版外商投资负面清单上半年或将出台。
     证监会核发2家企业IPO批文,分别为药明康德、亚普汽车,筹资总金额不超过30亿元。
     11、下周中国央行公开市场有200亿逆回购和3675亿MLF到期。
     公司新闻:
     1、消息称特斯拉将会在2018年正式在华独资建厂。
     2、华夏幸福(600340):收到上交所问询函,18个经营问题待解答。
     3、中弘股份(000979)大幅下调2017年度业绩预告,料将亏损24.8亿元。
     4、全球再添16家“独角兽” 四家中国公司上榜,分别是美菜网、曹操专车、斗鱼和趣头条。
     5、新疆火炬、宏川智慧自查完毕,股票复牌。
     6、重庆百货(600729)澄清:阿里系或入局混改报道不实
     7、消息称,由中国平安(601318)分拆的平安健康医疗科技,业务主体为平安好医生,4月12日已通过上市前聆讯,最快月底招股,料5月中挂牌。
     8、多家A股上市公司回应在海南省的业务布局情况:欣龙控股(000955)称,在海南老城经济开发区拥有的近1000亩土地证载尚为工业用地。在联营企业欣龙丰裕实业名下的173亩土地为商住用地;东华软件(002065)称,2014与海南省政府战略合作起,开始布局海南大数据和大健康产业,下个5年将加大投入迅速形成产出能力;安通控股(600179)称,去年在海口港吞吐量已突破100万标箱;安控科技(300370)称,正努力借助海南当地优惠政策积极拓展业务。
     9、下周(4月16日至20日)36家涉及解禁的公司中,有12家数量超过1亿股,这其中除瑞斯康达(603803)是涉及首发原股东限售股上市外,其余11家均是定向增发机构配售股。解禁数量排名居前的四家公司是:中国电建(601669)的15.44亿股、华东科技(000727)的4.88亿股、康恩贝(600572)的4.46亿股、渤海金控(000415)的4.33亿股。
     10、新股申购方面,16日文灿股份,申购代码732348,申购价格15.26元,申购上限2.2万股。18日伯特利,申购代码732596,申购价格15.1元,申购上限1.2万股。
     二、中央决定支持海南自贸港建设 海南成为新一轮改革开放的试验田
     13日下午,***在庆祝海南建省办经济特区30周年大会上郑重宣布,中央决定支持海南全岛建设自由贸易试验区,支持海南逐步探索、稳步推进中国特色自由贸易港建设,分步骤、分阶段建立自由贸易港政策和制度体系。这是中央着眼于国际国内发展大局,深入研究、统筹考虑、科学谋划作出的重大决策,是彰显我国扩大对外开放、积极推动经济全球化决心的重大举措。
     ***表示,欢迎全世界投资者到海南投资,参与自贸港建设。机构认为,海南是中央亲自制定“指导意见”,明确是习总“亲自谋划、亲自部署、亲自推动的重大国家战略”;海南是新一轮改革开放的试验田,必然举全国之力,给予最高的政策支持和发展探索。未来海南的发展将切实改变本地公司的基本面。
     A股上市公司中,海峡股份(002320)(002320)主营海口至海安、海口至北海客滚运输航线、海口(三亚)至西沙旅游客运航线以及新海港和秀英港轮渡港口服务业务;海南高速(000886)(000886)是海南省唯一以基础设施项目为主业的国有上市公司;中国国旅(601888)(601888)是旅***业和免税行业的龙头,经营三亚海棠湾免税店;欣龙控股(000955)(000955)在海南省老城经济开发区拥有土地约1000亩,所处澄迈县老城区刚好位于政府计划打造的海澄文一体化经济圈核心位置。
     三、海南将鼓励发展赛马运动项目 支持打造国家体育旅游示范区
     指出,支持在海南建设国家体育训练南方基地和省级体育中心,鼓励发展沙滩运动、水上运动、赛马运动等项目,支持打造国家体育旅游示范区。
     机构认为,赛马赛事的开放,将推动相关产业的发展。利好已经在这些领域有所布局的上市公司。海南瑞泽(002596)(002596)参与三亚市现代马产业文化旅游综合项目,并借海南大力发展全域旅游东风积极开发三亚国际邮轮业务。罗牛山(000735)(000735)在2018年成立国际马术俱乐部,并将与广州一马赛马有限公司发起打造海口罗牛山(000735)国际马产业园项目;新大洲(000571)向牛肉产业转型,推进游艇及航空产业发展。
     四、海南将深化农垦改革 有序推行土地资产化和资本化
     指出,深化农垦改革,推进垦区集团化、农场企业化改革,有序推行土地资产化和资本化,鼓励社会资本通过设立农业产业投资基金、农垦产业发展股权投资基金等方式,参与农垦项目和国有农场改革。
     机构认为,农村土地改革以及农垦改革的深入推进,将推动土地价值的增值,利好农垦企业。A股上市公司中,海南农垦持有海南橡胶(601118)(601118)63.44%的股份,海南农垦在海南拥有近1/5的土地。
     五、海南将探索发展竞猜型体育彩票和大型国际赛事即开彩票
     中指出,支持在海南探索发展竞猜型体育彩票和大型国际赛事即开彩票。鼓励发展沙滩运动、水上运动、赛马运动等项目,指导海南进一步办好国际体育赛事,支持再引入一批国际一流赛事。
     鸿博股份(002229)(002229)彩种研发与电子彩票运营服务,产品包括各类新型彩票游戏以及通过手机客户端及网络在线销售电子彩票;安妮股份(002235)(002235)目前彩票技术团队与运营团队已初具规模,申报了多项软件产品著作权,争取在同年推出三到五项有竞争力的自主研发产品。
     六、数字中国峰会将至 大规模信息化建设序幕有望开启
     数字中国建设峰会将于4月22日-24日在福建福州召开。数字中国建设峰会是推进数字中国建设的重要载体。此次峰会的召开,将在政策上推动我国信息化发展,同时展示过往优秀的成果和样板,加强行业交流和推广,有望加速数字中国的建设。
     数字经济已成为近年来推动经济增长的核心动力。在数字化的冲击和改革下,通过影响企业业务模式、终端的需求模式以及商业模式,互联网推动传统产业升级转型。
在国家大数据战略推行过程中,各个细分领域信息化龙头公司作为建设数字中国的中坚力量前景广阔。公司方面,可关注易华录(300212)(300212)将在数字中国峰会做主旨发言;网络安全龙头公司启明星辰(002439)(002439);金融信息化龙头公司恒生电子(600570)(600570);健康数据龙头公司海虹控股(000503)(000503)。
     七、美英法联合打击叙利亚 油价金价或双双大涨
     美国东部时间13日晚9时许,美国总统特朗普在白宫发表讲话,宣布对叙利亚涉化武地点实施精确打击。叙利亚国家电视台14日报道称当地时间14日凌晨,美国等国对叙首都大马士革发起军事行动。叙利亚政府人士表示,美国等国此次对叙利亚袭击共发射导弹30枚左右。
     中东地缘局势的骤然紧张或引发全球市场动荡,恐慌之下黄金等避险资产价格或出现飙升,带动A股黄金概念股上涨,可关注西部黄金(601069)(601069)、赤峰黄金(600988)(600988)等。
     另外,中东作为重要产油国,地缘局势持续恶化将严重影响原油供给。近期叙利亚局势的不断升级已经刺激国际油价持续走高。NYMEX原油期货一周累计上涨8.44%,创下去年7月以来最大单周涨幅。布伦特原油期货一周累计上涨8.21%。尽管从长期看国际油价仍将取决于供需,但短期来看,地缘政治局势仍将很大程度上影响市场情绪。A股石油板块可重点关注中国石油(601857)(601857)、泰山石油(000554)(000554)。
     八、发布 产业迎发展机遇
     中央网信办与证监会联合发布,意见包括:1.加强政策引导,健全内控制度,指导网信企业提高信息安全意识,维护国家安全利益,保障个人信息和重要信息安全;2.支持符合条件的网信企业利用多层次资本市场做大做强,通过并购重组完善产业链条;3.网信办和证监会建立沟通协调机制,研究网信企业对接资本市场的新情况新问题,网信企业在资本领域先行先试。
     上市公司中,新华网(603888)(603888)依托新华社覆盖全球的新闻信息采集网络,新华社主办的中央
重点新闻网站主力军,是和国家重要的网上舆论阵地。人民网(603000)(603000)背靠人民日报社、环球时报社等,以新闻为主的大型网上信息
交互平台,也是国际互联网上最大的综合性网络媒体之一。
     九、我国数字阅读市场规模突破150亿元 数字阅读发展方兴未艾
     中国音像与数字出版协会13日在杭州发布的显示,2017年我国数字阅读市场规模达到152亿元,同比增长26.7%。业内人士认为,近年来,我国数字阅读市场规模增长趋于平稳。产业稳步增长背后是供需两端创作者与用户量、人均阅读量等要素的同步增长。
     机构分析,网络文学领域,预计我国网络文学付费市场CAGR34.4%,IP衍生运营极大地拓展了网络文学行业公司成长天花板。预计网络文学用户数在未来5年保持中低速增长,到2021年达到4.6亿。2021年,网文总体付费率有望达到16%。PC端阅文集团一家独大,移动端竞争格局暂未稳定,QQ阅读和掌阅暂时领先。上市公司中,掌阅科技(603533)(603533)、平治信息(300571)(300571)可重点关注。
     十、硅晶圆涨价停不下来 相关公司望受益
     全球第三大半导体硅晶圆厂环球晶董事长徐秀兰12日表示,今、明两年硅晶圆供应持续吃紧,价格续涨,且“涨幅会不小”。环球晶今、明年订单全满,2020年也已谈定半数订单,今年业绩肯定比去年好,明年也会比今年好。
     近期半导体硅晶圆缺货潮持续上演。12寸硅晶圆缺货最为严重,8寸硅晶圆处于长期供给吃紧状态,硅晶圆巨头纷纷发布上调涨价预期。日本硅晶圆大厂SUMCO调升12寸晶圆产品价格20%,19年会再次调升。A股市场中,京东方A(000725)投资建设的硅晶圆项目正式落户西安,总投资超过100亿元。中环股份(002129)(002129)、晶盛机电(300316)(300316)共同在宜兴市建设集成电路用大硅片生产与制造项目,总投资约30亿美元。
     十一、环球市场:道指跌逾百点 金价连续两周走高
     银行股引领美股高开低走,道指跌逾百点;欧股一周累涨1.2%,连续第三个星期走高;美原油期货再度收涨,创三年多新高;金价一周累涨近1%,连续第二个星期走高;日本等国欢迎美国重返TPP,但拒绝重新谈判。
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