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明日最具爆发力六大牛股(名单)

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发表于 2018-4-12 14:55:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  安车检测(300572)(300572)年报点评:传统业务增长强劲,汽车后市场空间广间
  安车检测(300572)
  1.机动车检测系统营收提升带动公司业绩上升,营业利润率显著增长
  报告期内公司营业状况有较大幅度的增长,实现营业收入 4.12 亿,同比增长29.41%,其中机动车检测系统实现营业收入 3.89 亿,同比增长 36.06%;检测行业(联网)监管系统实现营业收入 2218 万,同比减少 21.91%。机动车检测系统营业收入是推动公司业绩上升的主要动力。公司报告期内实现销售毛利率 49.13%,同比增长 1.17 个百分点。 其中机动车检测系统毛利率 48.97%,同比上升 0.88 个百分点;检测行业(联网)监管系统毛利率 51.95%,同比上升 0.71 个百分点。

  2.公司费用率有所下降
  报告期内公司总体费用率为 30.86%,同比下降 1.74 个百分点。其中销售费用率为 13.35%,同比下降 0.8 个百分点;管理费用率为 18.86%,同比上升0.09 个百分点;财务费用率为-1.35%,同比减少 1.03 个百分点。

  3.传统机动车检测市场保证公司业绩稳步增长,公司产品持续放量
  公司在安检、环检、综检板块占据市场领先地位,我国汽车保有量增加包含着巨大的汽车检测系统市场需求,而且我国汽车后市场发展滞后也显示着公司在检测市场会有很大的发展潜力。

  据公安部披露,截止到 2017 年底,全国机动车保有量达 3.10 亿辆。汽车保有量的快速增长,将拉动机动车检测系统的增长。另外,随着在用车车龄的不断增长,在用车检测频率的增加,检测市场下游需求也会增加。

  由于我国机动车检测行业发展时间较短,中国汽车后市场的发展远远滞后于汽车保有量的增长。我国每万辆车辆拥有的检测机构数与国外差距较大、机动车检修、二手车交易评估检测等还未普及。机动车检测市场增速将大于汽车保有量增速。

  4.自主汽车制造业蓬勃发展拉动新车下线检测系统需求
  我国自主汽车生产迅速发展, 2017 年我国汽车产量为 2901.50 万辆,产量同比增长率为 3.19%, 10 年间的复合增长率为 12%。汽车市场快速崛起孕育着新车下线检测系统巨大的市场空间。新车下线检测长期被国外厂商所垄断,国内企业很难进入固化的供应链体系。伴随公司行业经验的积累与技术的突破,公司的新车下线检测系统逐渐获得国内汽车制造厂商的认可。公司以新能源汽车为突破口,已经于多家知名汽车生产厂商取得合作。

  5.盈利预测
  我们预计公司 18-19 年实现归属母公司净利润 1.22 亿、 1.77 亿,对应 EPS为 1.81、 2.63 元,对应 PE 为 50、 35 倍,维持“推荐” 评级。

  6.风险提示
  业务拓展不及预期。(华创证券 李佳,鲁佩,赵志铭)




  美亚光电(002690)(002690):营收增速基本符合预期,毛利率维持稳定
  美亚光电(002690)发布 2017 年年报: 4 月 10 日公司公告, 2017 年公司实现营业收入 10.94 亿元,同比增加 21.39%;实现归属于上市公司普通股股东的净利润 3.65 亿元,同比增加 17.89%,对应的 EPS 为 0.54 元。

  营收增长基本符合预期,三大业务持续向上。 2017 年公司实现营业收入10.94 亿元,同比增加 21.39%。 1)分季度来看,公司在 Q1、 Q2、 Q3 和 Q4分别同比增加 14.73%、 23.85%、 20.83%、 23.18%,全年各季度均实现了较快的增长; 2)分产品来看,口腔 X 射线 CT 诊断机业务实现营业收入 2.60亿元,同比增长 57.3%,收入增速领跑三大业务。

  公司综合毛利率 53.21%,基本保持稳定。 2017 年实现综合毛利率 53.21%,同比增加 1.03 个百分点,综合毛利率基本稳定。公司色选机业务毛利率51.47%,同比增加 1.96 个百分点;口腔 X 射线 CT 诊断机业务毛利率57.96%,同比增加 1.79 个百分点;公司综合毛利率能维持在较高的水平。

  公司整体经营稳健,不乏发展亮点。 公司在“聚焦三大板块,重点发展医疗”的发展战略指引下,新一代超大视野口腔 X 射线 CT 诊断机系列产品成功取得 CFDA 的注册认证,包含口内扫描仪、 CAD 专业设计、 CAM 专业加工系统的妙思( MUSEY)椅旁修复系统的研制也取得了积极进展;工业检测领域业务也实现了突破,成功进入了安检设备市场;色选机板块推出了搭载超脑识别、臻慧剔除、臻互联三大智慧系统的人工智能色选机,产品技术水平继续引领行业,为用户带来极佳的人机交互体验。

  盈利预测及评级: 公司依靠核心的光学识别技术,不断创新,推出适用于农产品(000061)、工业品及医疗影像检测等领域的新产品,并实现进口替代。我们调整公司 18-20 年 EPS 预测为 0.67/ 0.84 / 1.03 元,对应 4 月 10 日收盘价 PE 为 29x/ 24x/ 19x,维持“审慎增持”评级。

  风险提示: 新产品研发及推广进度低于预期,行业竞争加剧的风险。(兴业证券(601377) 成尚汶,张新和)




  方大化工(000818)(000818)一季报点评:化工军工双发力,业绩大幅超预期
  事件: 公司发布 2018 年一季报, 一季度公司实现营业收入 9.07亿元,同比增长 29.71%; 实现归属母公司净利润 1.28 亿元,同比增长 338.22%;实现基本每股收益 0.19 元。

  点评:
  一季度业绩大幅超预期,化工业务为业绩增长主因。 公司一季度实现归母净利润 1.28 亿元,超出预增公告 1.2 亿元上 s 限, 大幅超市场预期。

  公司一季度净利润增长主要来自化工业务, 化工产品较去年同期量价齐升, 带来收入和毛利率均有大幅度增长, 我们估计一季度化工业务净利润同比增长约两倍。 我们认为, 公司化工产品量价有望在未来两年维持高位, 与同类上市公司相比公司毛利率尚有增长空间,化工业务将是公司近两年一大盈利增长点。

  公司收购的两家军工子公司自 2017 年四季度开始并表,我们估计军工业务 2018 年一季度贡献净利润约 0.12 亿元。 根据公司目前军工订单情况,预计两子公司有望在今年释放良好业绩, 2018 年实现全年并表,将为公司带来业绩大幅提升。

  战略合作“二一四所”,加码军工电子深度布局。 4 月 8 日公司与中国兵器工业第二一四研究所签署《全面战略合作协议》。“ 二一四所” 是兵器工业集团直属的微电子技术和应用研究所, 是首批科研院所混改试点单位之一, 在军工电子技术及科研上的具备丰富的经验与顶尖的技术。根据战略合作协议,“二一四所” 在集成电路、芯片业务等相关业务方面与公司形成技术合作、共同研发,公司则以自身的平台优势协助“二一四所” 实现资产优化、产业整合。 我们认为,此次战略合作,将提升公司在集成电路和芯片设计制造实力和研发能力,提升公司军工电子综合竞争力, 为公司后续深度布局国防信息化领域奠定坚实基础。

  更名“航锦科技”, 员工持股、高管增持及股份回购彰显公司发展信心。 公司近期更名“航锦科技股份有限公司”,已完成工商登记手续,我们认为更名反映公司转型军工电子高科技企业的决心。 公司在近期顺利完成第一期员工持股计划和高管增持计划,同时公司于2018 年 2 月公布股份回购计划,体现了对公司长期价值的信心。

  盈利预测和评级。 公司化工业务受益于供给侧改革和环保政策,迎来量价齐升的快速增长期; 军工芯片和集成电路长期受益于自主可控和国产化替代政策。 我们坚定看好公司未来发展前景,预计公司2018-2020 年归属母公司净利润分别为 5.20 亿元、 6.99 亿元、 8.63 亿元, EPS 分别为 0.75 元、 1.01 元、 1.25 亿元,对应当前股价的 PE 分别为 17.42 倍、 12.96 倍和 10.49 倍, 维持“买入”的投资评级。

  风险提示:化工行业景气度波动;军工子公司业绩不达预期。(太平洋(601099) 刘倩倩)




  荣盛发展(002146)(002146):销售高速增长、土地储备充足、聚焦优质三四线城市
  事件: 公司发布 2017 年年度报告,报告期内,公司实现营业收入 387 亿元,同比增长26.39%;实现归母净利 57.6 亿元,同比增长 38.88%;基本每股收益 1.32 元/股,同比增长 38.95%。公司全年实现签约销售面积 635.57 万平米,同比增长 5.62%,签约销售额679.3 亿元,同比增长 32.61%。销售均价 10688 元/平米,同比增长 25.55%。公司每 10股派发现金股息 4.2 元(含税),共计派发现金红利 18.26 亿元。

  业绩符合预期,预收款/营业收入高达 1.73
  年报业绩基本符合业绩预告, 2017 年公司实现营业收入 387 亿元,同比增长 26.4%(业绩预告 25.0%);实现归母净利 57.6 亿元,同比增长 38.9%(业绩预告 39.1%)。 2017 年公司加大了结算力度,共结转项目面积 456.53 万平方米,同比增长 17.71%;公司 2017年竣工面积 368.65 万平米,完成 2017 年度竣工计划的 80.16%; 2018 年计划竣工面积692.38 万平米,若计划 100%完成则竣工面积将增长 87.82%,若同 17 年一样完成 80%则竣工面积增长 50.25%。公司可结算资源充足,截止到 2017 年底,公司账面预收账款669.97 亿元,同比增长 54.7%,预收款/营业收入高达 1.73 倍,创历史新高,充足的可结算资源为公司未来业绩增长奠定了坚实的基础。公司近三年毛利率相对稳定,综合毛利率维持在 30%左右水平。 17 年公司投资收益增速有所提高,净利率较 16 年上升 2.4个百分点。近两年公司 ROE 水平提升明显, 2017 年 ROE(摊薄)达到 20.94%,较 16年提高 3.4 个百分点。

  销售高增长, 18 年目标 880 亿(对应增速 29.55%)
  公司近年来销售始终保持高速增长, 2014-2017 年销售额复合年均增长率 33.9%,销售面积 CAGR 为 10.8%,销售均价 CAGR 为 20.8%。 2017 年,公司加大库存去化力度,实现库存产品年去化面积 155.6 万平米,去化率达 71%,较 16 年提升 10 个百分点。2017年公司实现合同销售面积 635.57 万平方米,合同销售金额 679.30 亿元,同比分别增长5.62%、 32.61%。公司销售规模创新高的同时,销售均价也首次突破 1 万元/平米。公司实现销售回款 612 亿元,与签约额的比例超过 90%,处于行业领先地位。良好的销售回款使得公司的现金流状况极大改善,经营活动产生的现金流量净额 22.74 亿元,近八年首次回正。 2018 年公司计划实现签约销售金额约 880 亿元(对应增速 29.55%),计划实现销售回款约 800 亿元。

  土地储备充足,区域布局更加均衡
  公司土地储备充足,截至 2017 年末公司土地储备建筑面积 3,495.21 万平方米,足以满足公司 3 年左右的开发需要。公司在加大对京津冀区域拓展力度的同时,着力研究长三角、珠三角城市群及中西部中心城市及周边区域, 土储布局更加均衡,京津冀区域(河北天津)占比仅 34%,华东区域(江苏安徽浙江)占比 17.3%,环渤海区域(不含京津冀)占比 26.4%,中西部区域占比 17.4%,珠三角区域占比 4.7%,其他区域合计占比 0.2%。均衡的土储分布有利于公司穿越周期,应对政策不确定性的能力强。

  拿地力度加大,聚焦优质三四线城市
  公司继续深耕现有城市,同时积极开拓新的城市, 2017 年,公司通过股权收购、招拍挂、产业园区等多种方式新增 146 余宗地块,分布于 32 座城市,其中二线城市 6 个,三四线城市 26 个。新增土地储备总建面 1,272.31 万平方米,新增权益建面 1,108.82 万平方米,同比增长 26.9%。新增土储三四线城市占比 67.4%。 2018 年公司计划新获取建筑面积约 1,500 万平米的新项目资源,对应增长率为 17.9%。

  融资渠道多样化,成本维持较低水平
  在房地产行业融资政策的不断收紧的大背景下,公司充分利用资本市场融资工具,有效控制融资成本。 2017 年公司平均融资成本 6.5%,在民营控股房企中处于较低水平。公司近年来负债率保持平稳, 17 年净负债率为 124%,较 16 年降低 1 个百分点,资产负债率(剔除预收款)为 76%,较 16 年升高 1 个百分点。 2018 年,公司计划将以项目开发贷款融资为主,以发行公司债券、中期票据、信托、资产证券化及其他新型融资方式为辅, 2018 年计划新增信贷融资 600 亿元。

  投资建议:公司土地储备充足,拿地成本低,拿地楼面价占销售均价的比例不到 21%,利润率优势明显,估值极低。我们预计公司销售将维持高速增长态势, 2018 年销售额有望突破 880亿。根据公司年报最新披露的业务数据和经营计划,我们调整公司 2018-19年净利润由 82.7 亿、 110.1 亿至 85.7 亿、 109.9 亿, 预测 20 年净利润为 138.3 亿;调整18 年 EPS 由 1.90 至 1.97 元, 19-20 年 EPS 为 2.53 和 3.18 元,对应 PE 为 5.2X、 4.0X、3.2X,维持“买入”评级, 6 个月目标价 19.00 元。

  风险提示: 销售不及预期,房地产调控政策超预期(天风证券 陈天诚)




  宝信软件(600845)(600845):Q1业绩超预期,信息化与IDC双驱动
  投资事项:
  2018 年第一季度业绩预增公告:预计 2018 年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润 1.43 亿元至 1.53 亿元,同比增加约 6,000 万元到7,000 万元,同比增长约 72.45%到 84.53%。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.29 亿元至 1.39 亿元,同比增加约 5,000 万元到 6,000 万元,同比增长约 63.48%到 76.18%。

  Q1 业绩超预期,钢铁信息化与 IDC 双轮驱动。 公司业绩超预期增长,其中钢铁信息化业务基于钢铁行业回暖,信息化投入加大影响,公司在该领域具有绝对龙头地位,依托公司内宝武合并带来的订单增长及模式向其他钢厂推广带来的行业订单增长,公司在该业务实现高速增长。公司 IDC 业务基于宝之云 IDC 二期、三期项目上架机柜数量增加,致使该业务线快速增长,后续 IDC 四期将持续推进。

  云计算需求强烈, IDC 有望持续增长。 云计算需求提升,催生基础设施需求释放。 公司手握上海稀缺能耗指标,随着 IDC 项目上架机柜持续提升, 整体收入有望持续增长。

  智能制造持续推进,有望向其他行业拓展。 智能制造是国家顶层战略,推进力度很大。 同时, 制造业企业对于提升效率降低成本的需求促使加大在自动化、信息化、智能化方向进行投入。公司在钢铁行业有较深积累,在此基础上,有望向医药等其他流程性行业进行拓展,贡献新的业绩增长点。

  投资建议: 预计公司 2018/2019/2020 年 EPS 0.75/0.94/1.17 元,对应PE 35.11/28.12/22.51 倍, 维持“ 增持” 评级。

  风险提示: 信息化业务及 IDC 业务不达预期;人员扩张受限。(东北证券(000686) 闻学臣,张世杰)




  高能环境(603588)(603588):转债发行获核准,管理层数轮增持显信心
  事件:
  公司公告, 8.4 亿可转债发行申请已获得证监会核准。

  投资要点
  公司层面:订单持续落地+充足资金保障,全年业绩高增长可期:
  今年一季度以来,公司中标项目不断:根据公司公告, 1 月 9 日作为联合体施工方中标武汉市智造园北区污染场地修复项目,(金额为 1.02 亿、工期为 721 天); 1 月 15 日,中标杭州南郊化学、电镀厂(A、 B)地块土壤及地下水修复工程(金额为 0.64 亿、工期为 180 天); 1 月 10 日签署临邑项目(总投资为 6 亿元,其中一期投资规模为 4 亿元,处理规模为 800 吨/日); 3 月 24 日,中标签约常德(金额为 0.50 亿元,工期为 240 天)、重庆(金额为 0.63 亿元,工期为 120 天)、灌云(金额为 0.52 亿); 4 月 2 日,签署乐山高新区静脉产业园项目(总投资约 11 亿元、第一期投资约 5 亿元,新建 6 万吨/年规模危险废弃物综合处置中心)。根据我们的不完全统计,公司自 2018 年以来,新签工程类订单金额合计超过 5 亿元、投资运营类订单接近 10 亿元,考虑到工程类订单的工期普遍为 0.5-2.0 年,公司 8.4 亿转债募集资金到手后,饱满项目+充足资金,为全年业绩高增长奠定坚实基础。

  行业层面:多因素造成 2017 年订单释放不及预期, 2018 年开始行业空间有望逐步打开:
  1)2017 年,政策、监管、项目等多方面因素造成行业释放进度不达预期:
  政策:《土壤污染防治法》和相关行业标准出台时点慢于此前市场预期,已出台的部分政策并没有严格量化标准指标,所以在缺乏行业政策引导和标准规范的情况下,行业订单释放速度有所放缓。

  监管:环保部已经划分为了气、水、土司,但是在地方政府层面,还没有成立专门的土壤处或者相应的其他监管部门,再加上一些部门领导经历人事的更迭之后,项目在基层操作层面遇到了一些阻碍。

  项目: 2017 年开始,土壤修复项目单体规模和金额都更大,因此由项目转换为订单落地的周期更长、流程更复杂。

  2)我们判断,土壤修复行业空间有望于“十三五”中后期逐步打开:
  1、“土十条”明确要求,在现有相关调查基础上, 2018 年底前查明农用地土壤污染的面积、分布及其对农产品(000061)质量的影响, 2020 年底前掌握重点行业企业用地中的污染地块分布及其环境风险情况。

  2、环保部土壤环境管理司司长邱启文表示,目前环保部正在开展第二次全国土壤污染状况详查,截至 2017 年上半年,中央财政下达财政预算约 146 亿,支持地方开展土壤污染防治工作。

  3、我们在追踪行业信息和走访土壤修复企业时发现,从 2017 年二季度开始,土壤调查类订单数量和规模明显增加,截至目前调查+评估+治理项目合计 500 个左右,其中调查+评估项目约占到 50%以上,与此同时治理项目增速逐渐下降。因此我们预计, 2017-2018 年将是土壤污染状况调查类项目集中释放的阶段,等到土壤详查行动基本完成、调查信息搜集完毕,伴随着《土壤污染防治法》以及与之相配套的一系列技术标准和政策细则的落地,土壤修复市场有望于“十三五”中后期开始集中释放。

  实际控制人及管理层数轮增持,彰显对公司发展充满信心:
  1) 2017 年 12 月 1 日,实际控制人李卫国以 12.29 元/股的价格增持股份 162.66 万股,并拟在之后 6 个月内,增持不低于 100 万股的公司股票;监事会主席甄胜利、高管文爱国、赵欣分别增持公司股票 9.08、 15、 10 万股。

  2) 2017 年 12 月 2 日,公司发布公告,实际控制人及高管进行增持,实际控制人李卫国以 12.23 元/股的价格增持公司股份 55 万股;高管吴秀姣、张炯分别以 11.83、12.27 元/股的价格增持公司股份 1.19、 2.00 万股。

  3)2017 年 12 月 15 日,公司实际控制人及高管进行增持,实际控制人李卫国以 12.01元/股的价格增持公司股份 25 万股;高管刘泽军、陈望明、凌锦明、刘力奇分别增持公司股份 86、 71、 128、 1.52 万股。

  4) 2017 年 12 月 26 日,高管刘泽军以 12.34 元/股的价格增持公司股份 104 万股。

  5) 2018 年 1 月 12 日,高管齐志奇以 11.46 元/股的价格增持公司股份 2.8 万股。

  6) 2018 年 1 月 15 日,高管甄胜利以 11.31 元/股的价格增持公司股份 21.19 万股。

  7) 2018 年 1 月 18 日,高管刘泽军、文爱国分别以 11.60 元/股、 11.58 元/股的价格增持公司股份 21.63 万股、 21.80 万股。

  8) 2018 年 2 月 1 日,高管文爱国以 11.38 元/股的价格增持公司股份 10 万股。

  9) 2018 年 2 月 7 日,实际控制人李卫国、高管文爱国分别以 11.36 元/股、 11.24 元/股的价格增持公司股份 133.38 万股、 22 万股。

  10) 2018 年 3 月 23 日,实际控制人李卫国以 10.83 元/股的价格增持公司股份 87 万股。

  在这一系列增持事件中, 1)覆盖范围大,实际控制人及数名高管均参与; 2)增持频率高,短短 4 个月时间内完成 10 次增持,充分彰显公司管理层对未来发展的信心。

  盈利预测与投资评级: 考虑到土壤修复行业政策、空间、项目落地速度存在一定的不确定性,我们预测公司 2018、 2019 年实现 EPS 0.44、 0.52 元,对应 PE 26、 22 倍,维持“买入”评级。

  风险提示: 土壤修复项目拓展低于预期;垃圾焚烧发电项目进展不及预期。(东吴证券(601555) 袁理,刘博)


  安车检测(300572)(300572)年报点评:传统业务增长强劲,汽车后市场空间广间
  安车检测(300572)
  1.机动车检测系统营收提升带动公司业绩上升,营业利润率显著增长
  报告期内公司营业状况有较大幅度的增长,实现营业收入 4.12 亿,同比增长29.41%,其中机动车检测系统实现营业收入 3.89 亿,同比增长 36.06%;检测行业(联网)监管系统实现营业收入 2218 万,同比减少 21.91%。机动车检测系统营业收入是推动公司业绩上升的主要动力。公司报告期内实现销售毛利率 49.13%,同比增长 1.17 个百分点。 其中机动车检测系统毛利率 48.97%,同比上升 0.88 个百分点;检测行业(联网)监管系统毛利率 51.95%,同比上升 0.71 个百分点。

  2.公司费用率有所下降
  报告期内公司总体费用率为 30.86%,同比下降 1.74 个百分点。其中销售费用率为 13.35%,同比下降 0.8 个百分点;管理费用率为 18.86%,同比上升0.09 个百分点;财务费用率为-1.35%,同比减少 1.03 个百分点。

  3.传统机动车检测市场保证公司业绩稳步增长,公司产品持续放量
  公司在安检、环检、综检板块占据市场领先地位,我国汽车保有量增加包含着巨大的汽车检测系统市场需求,而且我国汽车后市场发展滞后也显示着公司在检测市场会有很大的发展潜力。

  据公安部披露,截止到 2017 年底,全国机动车保有量达 3.10 亿辆。汽车保有量的快速增长,将拉动机动车检测系统的增长。另外,随着在用车车龄的不断增长,在用车检测频率的增加,检测市场下游需求也会增加。

  由于我国机动车检测行业发展时间较短,中国汽车后市场的发展远远滞后于汽车保有量的增长。我国每万辆车辆拥有的检测机构数与国外差距较大、机动车检修、二手车交易评估检测等还未普及。机动车检测市场增速将大于汽车保有量增速。

  4.自主汽车制造业蓬勃发展拉动新车下线检测系统需求
  我国自主汽车生产迅速发展, 2017 年我国汽车产量为 2901.50 万辆,产量同比增长率为 3.19%, 10 年间的复合增长率为 12%。汽车市场快速崛起孕育着新车下线检测系统巨大的市场空间。新车下线检测长期被国外厂商所垄断,国内企业很难进入固化的供应链体系。伴随公司行业经验的积累与技术的突破,公司的新车下线检测系统逐渐获得国内汽车制造厂商的认可。公司以新能源汽车为突破口,已经于多家知名汽车生产厂商取得合作。

  5.盈利预测
  我们预计公司 18-19 年实现归属母公司净利润 1.22 亿、 1.77 亿,对应 EPS为 1.81、 2.63 元,对应 PE 为 50、 35 倍,维持“推荐” 评级。

  6.风险提示
  业务拓展不及预期。(华创证券 李佳,鲁佩,赵志铭)
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