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机构强烈看好 大胆买入8股

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发表于 2018-2-8 15:00:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
  金地集团(600383):拿地发力有望持续 静候业绩拐点
  核心观点
    公司上市以来盈利稳增、分红比例较高,深受险资青睐;财务稳健,加杠杆空间充足;2017 年拿地力度大幅加强,为未来发展奠定基础。首次覆盖,给予“买入”评级。

    险资举牌的老牌全国性房企
    公司是中国较早A 股上市并完成全国化布局的房地产企业之一,主要业务板块包括房地产开发、物业管理服务、物业出租和房地产金融。截至2017H1,公司持有专门负责商业地产开发和运营的金地商置(535.HK)41.57%股份且并表。公司上市以来盈利稳定增长、现金分红比例较高、股权结构分散,这些特质使得公司深受险资青睐,截至2017 年三季度末,富德生命人寿和安邦合计持股比例达到50.28%。

    财务状况稳健,杠杆空间充足
    2017 年三季度末,公司有息负债杠杆率为104%,扣除预收账款的资产负债率为45%,均低于TOP50 房企平均水平。货币资金/短期有息负债、销售商品提供劳务收到的现金/短期有息负债分别为283%、432%,短期偿债能力无忧。2017H1 融资成本仅为4.48%,与招商蛇口(001979)(4.60%)、保利地产(600048)(4.66%)等国企相比毫不逊色。从杠杆率的横纵向对比、短期有息负债保障能力、融资成本等多个角度分析,我们认为公司财务状况较为稳健,仍有充足的加杠杆空间,能够支撑未来高强度的拿地节奏。

    拿地力度大幅加强,扩张意愿逐渐显现
    公司2014-2016年拿地策略较为保守,拿地面积占销售面积比例约为84%,权益拿地比例下降至接近40%,使得公司土地储备建面增幅不大,土地储备权益建面甚至连续3 年下滑。在销售较好、库存去化较快的情况下,2017年公司在土地市场发力,一改过往较为保守的拿地策略,拿地强度大幅提升,拿地建面、总价同比分别大涨68%、101%,拿地建面/销售面积上升至117%,未来发展的可持续性增强。公司新进入9 座城市,我们认为业务版图进一步扩大有利于公司分散销售风险。

    静候业绩拐点,首次覆盖给予“买入”评级
    我们认为公司2018 年有望迎来戴维斯双击:第一,若拿地强度得以延续,2018 年起公司业绩增速有望迎来拐点;第二,公司当前2018 年PE 估值排名TOP50 房地产开发企业末尾,与公司规模和实力不符,存在修复空间。我们预计公司2017-2019 年营收为595、703、841 亿元,同比增长7%、18%、20%;归母净利润为67、79、88 亿元,同比增长7%、17%、12%。参考TOP50 房地产开发企业2018 年平均11.26 倍PE,同时考虑公司扩张加速仍待时间验证、RNAV 偏低为14.22 元,我们保守认为公司2018年合理PE 为10-11 倍,目标价17.40-19.14 元,给予“买入”评级。

    风险提示:拿地强度不能维持降低增长的可持续性;一二线城市调控政策收紧造成销售不及预期;小股操盘对业绩的稀释效应超出预期。



  华海药业(600521):业绩略超预期 一致性评价受益明显
  投资要点
    ?事件:公司发布2017 年业绩快报,实现收入50.0 亿(+22%)、归母净利润6.3 亿(+26%)、扣非后归母净利润5.9 亿(+31%)。

    业绩略超预期,制剂和原料药保持高增长。业绩略超市场预期,主要是因为制剂和原料药业务收入都保持了快速增长。国内制剂业务随着营销渠道改善,销售保持高增长;海外制剂在2017 年获批10 个ANDA,市场竞争力有明显提高,销售额和亏损都有明显改善。

    7 个品种通过一致性评价,海外ANDA 有望转报国内直接获得一致性评价标识,业绩弹性显着。一致性评价将带来国内仿制药市场格局重塑,公司作为全球知名的仿制药企业,将充分畅享政策红利。1)海外ANDA 回归国内:共用同一条生产线且在欧美申请上市并通过现场检查的药品可以享受优先审评政策,缬沙坦是公司第一个进入优先审评序列的产品,此次又有4 个新产品进入优先审评,已在海外获批的20 多个ANDA 品种均有望通过该通道回归国内市场,且优先审评还能够缩短审批时间,加快上市步伐。2)已在国内上市的海外ANDA 一致性评价:国内药企在欧盟、美国或日本已获批的仿制药经审核批准后视同通过一致性评价。公司制剂产品已在海外获批ANDA,通过审批即可获得一致性评价标识,不再需要在国内做药学和BE 试验,节约时间和资金投入。3)招标放量:
    对于通过一致性评价的品种会得到医保优先支持和医疗机构优先采购,且在招标时能够以区别于国内普通仿制药的质量层次有望获得更高的中标价。我们认为未来3 年内公司将有众多产品陆续回归国内,享受一致性评价的业绩增厚。

    制剂出口进入收获期,重磅ANDA 产品陆续获批。公司一直致力于打造全球领先的制剂生产企业,美国ANDA 获批数量进入井喷期,高技术壁垒的重磅产品也进入收获期。经过多年来的持续投入和开发,公司在海外获批的ANDA 数量从2011-2015 年的3 个左右增加至2016 年的6 个和2017 年的10 个。从每年ANDA 获批数量来看,公司已成为美国仿制药市场的重要供应商。从质量来看,公司从普通仿制药开始研发,通过技术提升逐步向技术壁垒更高的缓释剂型突破,年专利挑战药物帕罗西汀胶囊也于2017 年成功获批。

    盈利预测与投资建议。预计2017-2019 年EPS 分别为0.60 元、0.77 元、0.97元(原预测值分别为0.58 元、0.76 元、0.96 元),对应PE 分别为41 倍、32倍、26 倍。维持“买入”评级,目标价38.00 元。

    风险提示:ANDA 获批进度或低于预期;一致性评价获批进度或低于预期;药品销售或低于预期;药品招标降价风险。



  和仁科技(300550):年初中标过亿项目 军队医院信息化招标回暖
  投资事件:
    公开信息表明,公司2018 年以来已经中标过亿元医院信息系统建设项目,其中包括广西国际壮医医院、浙江人民医院、天津医科大学中新生态城医院等地方性医院,也包括中国人民解放军空军军医大学西京医院等军队医院。

    已中标过亿元医院信息化项目,奠定业绩高增长基础。公开资料显示,2018 年以来公司中标千万级大单包括中国人民解放军空军军医大学西京医院住院二部信息化建设项目(5659.3 万元)、广西国际壮医医院新华系统研发(一期)项目(3004.02 万元)、浙江人民医院基础核心信息系统项目(850 万)、天津医科大学中新生态城医院数据中心平台建设项目(1130 万元),共计10643.32 万元。2018 年以来公司已中标过亿元医院信息化项目,高额在手订单奠定业绩高增长基础。

    军队医院信息化招标回暖,利好公司长期发展。军改影响军队医院信息化建设进展,而目前军改已经步入尾声。2018 年2 月公司中标空军军医大学西京医院住院二部信息化建设项目,项目总金额高达5659.3万元。这表明军队医院信息化建设开始回暖,军队医院信息化市场需求将逐步加速释放,而公司在军队医院领域具备较强的竞争优势,利好公司长期发展。

    销售网点全国性布局,区域业绩明显提升。公司加大全国销售网络的建设力度,2016 年在江西重庆黑龙江广西陕西5 个省市新设了5 家控股子公司,开发和深挖区域性市场。目前已经形成覆盖华东、西北、华北、华南、西南等地区的全国性营销和服务体系。2016 年西南、西北等地区都取得突破性进展,分别实现收新签合同1.02 亿元和4084.91 万元,分别同比增加742.5%和123.3%。初步完成全国销售网点布局,区域业绩增速明显。

    投资建议:预计公司2017/2018/2019 年EPS 0.41/0.77/1.11 元,对应PE 64.81/34.63/23.99 倍,给予“买入”评级。

    风险提示:业务发展不及预期,军队医院信息系统建设不及预期



  福耀玻璃(600660):巨头持续扩张 开拓全球增长空间
  全球汽玻龙头,业务放量可期,“增持”评级
    公司为世界排名前列的汽车玻璃供应商,在全球汽玻市场龙头优势显着。

    公司已迈出新一轮扩张步伐,产能持续爬坡,同时国内后市场以及海外业务拓展进程加速。海外市场份额有望提升,同时美国子公司已开始良性运营,产能不断扩大,未来有望增厚公司业绩。此外,受益于产品专营及强成本控制能力,公司产品盈利能力突出。我们看好公司市场扩张后带来的业绩弹性提升,首次覆盖给予“增持”评级。

    原材料价格影响可控+高附加值产品开拓,盈利能力有望提升
    公司产品盈利能力较强,自从2013 年以来毛利率长期保持在40%以上,产品盈利水平对比国际竞争对手具有较大优势。产品主要原材料中,我们预计纯碱价格已达到上行周期的较高位,而浮法玻璃主要能源天然气尽管近期存在价格上涨情况,但成本占比预计不会高于2014 年水平,整体处于可控范围。同时公司在玻璃智能化、功能化等高附加值领域投入持续加大,其产品已配套多款高端车型。随着公司产品结构不断向高附加值领域升级,未来公司产品有望量价齐升,迎来新弹性增长点。

    市场空间持续上升,海内外产能持续爬坡助市占率提升
    单车玻璃用量爬坡、产品附加值提升趋势下,全球汽玻市场上升空间犹存。我们测算2017、2018 年全球汽玻市场规模约为850 亿元、920 亿元。随着海内外新增产能逐步释放,公司市场份额有望进一步加大。已建成或在建汽玻生产基地共14 个,2017 年产能预计达3000 万套。已建成汽车级浮法玻璃生产基地4 个,目前已有产能96 万吨。本溪也规划新建三条生产线,建成后产能有望进一步扩大。美国代顿汽玻基地产能逐年扩张, 550万套/年产能已建成预计将于2019 年完成产能爬坡。

    开拓国内后市场与海外新空间,美国工厂业绩逐渐向好
    国内AM 市场蓬勃发展,当前公司OEM 与AM 业务营收占比各约80%、20%,AM 业务有较大提升空间。美国子公司经营转好,预计今年有望扭亏。同时我们预计浮法玻璃工厂今年大概率实现盈利,18 年起有望持续贡献利润增量。目前美国配套市场提升空间较大,公司有望进入通用、克莱斯勒、丰田、本田及现代等整车客户配套体系,订单增量有保障。随着公司美国子公司产能的不断释放,中长期海外市占率有望迎来较大提升。

    全球市占率稳步提升+产品附加值提升,目标价30-31 元
    我们认为,公司在汽玻市场优势显着,海外子公司良性经营,未来市场份额提升是大概率事件。随着公司汽玻产品的量价齐升,公司未来业绩增速大概率高于行业增速。我们预测公司17-19 年归母净利为32.2/36.2/41.5亿元,对应EPS 为1.28/1.44/1.65 元。可比公司18 年平均PE 估值为21.22倍,我们给予公司PE 估值区间20.8-21.5 倍,目标价30-31 元。

    风险提示:全球汽车行业增长疲软;公司海外扩张不及预期, 原材料价格上涨风险。



  永清环保(300187):再下一城收购云南危废资产 拓宽产业布局
  事项:
    永清环保(300187)全资子公司湖南永清环保(300187)废弃物处置有限责任公司于2018年2月7日与徐炜、徐毓良、李伟、戴綦文及上海精筹投资咨询有限公司共同签署了《关于云南大地丰源环保有限公司之投资协议》,永清废弃物处置拟以合计178,200,000.0 元现金收购上海得陇与杭州丰地100%股权,并间接持有云南大地丰源环保66%股权,其中159.048,917.5元为股权转让款,剩余19,151,082.50 元为债权转让价款。

    云南大地丰源环保主要从事危险废弃物的无害化处置及综合利用,具有焚烧、物化、稳定化固化、安全填埋及综合回收处理设施,设施齐全,共拥有37 大类危险废弃物处置资质。所获批的处置规模为3.3 万吨/年,包括9000 吨/年的焚烧处置生产线、10000 吨/年的填埋处置生产线、10000 吨/年的物化处置生产线、4000 吨/年的综合利用生产线。

    评论:
    再下一城收购云南危废资产,拓宽产业布局
    自收购优质危废标的康博固废之后,永清环保(300187)再下一城,以1.78 亿现金收购上海得陇与杭州丰地100%股权,并间接持有云南大地丰源环保66%股权,其中159.048,917.5 元为股权转让款,剩余19,151,082.50 元为债权转让价款。目标公司云南大地丰源环保2017 年1-10 月实现净利润约1021.39 万元。

    大地丰源是昆明危险废物处理处置中心法定运营商,前景广阔。2010 年12 月30 日,大地丰源与昆明发展投资集团有限公司签订《昆明市危险废物处理处置特许经营收费协议》,经昆明市特许经营权管理办公室同意,大地丰源以特许经营方式处置昆明及周边地区的危险废物,特许经营期为25 年。“昆明市危废中心”是《全国危险废物和医疗废物处置设施建设规划》的31 个综合性集中式危险废物处置项目之一,同时被列入《滇池流域水污染防治“十五”计划》及昆明市“创模”、“创卫”重点项目,大地丰源是昆明危险废物处理处置中心法定运营商,负责“危废中心”项目的投资、设计、建设及运营。

    共拥有37 大类危险废弃物处置资质,获批处置规模达3.3 万吨/年。大地丰源主要从事危险废弃物的无害化处置及综合利用,具有焚烧、物化、稳定化固化、安全填埋及综合回收处理设施,设施齐全,共拥有37 大类危险废弃物处置资质。

    所获批的处置规模为3.3 万吨/年,包括9000 吨/年的焚烧处置生产线、10000 吨/年的填埋处置生产线、10000 吨/年的物化处置生产线、4000 吨/年的综合利用生产线。本次交易完成后,公司将进入西南地区的危废处置市场,是公司大力发展危险废弃物处置业务的又一重大举措,将进一步完善公司在危废领域以及环境全产业链的战略布局。

    深耕土壤修复,中标5.7亿重金属污染治理项目,奠定土壤修复行业领先地位
    目前,我国土壤修复占国内GDP 的比例不到0.01%,远低于欧美市场0.3%的发展水平。随着土法的颁布实行,土壤修复行业将迎来高速发展期。永清环保(300187)在土壤修复领域具有先发优势,依托美国IST 公司丰富的土壤修复治理经验和领先的技术实力,积极布局“大土壤”战略,未来发展可期。2018 年1 月18 日永清环保(300187)与控股子公司湖南永清水务、湖南业达建设有限公司联合中标18.69 亿嘉禾县PPP 项目,其中包括项目5.70 亿陶家河流域重金属污染综合治理工程。预计此次中标将为公司流域重金属污染治理等业务的开拓提供更多的经验,助推业绩成长。

    拥有完整垃圾处理产业链,垃圾焚烧发电业务运营稳定,是业绩的重要补充
    在垃圾处理板块,公司拥有从上游的垃圾清运、中游垃圾焚烧发电、下游烟气和飞灰处理的完整产业链。目前新余市的垃圾焚烧电厂(600t/天)和衡阳市一期项目(1000t/天)均满负荷运行,状况良好;新建项目衡阳市二期和六盘水项目建设稳步推进。

    盈利预测
    根据公司发展战略,未来内生发展重点在土壤,外延拓展重点在危废,近期公司中标18.7 亿嘉禾县PPP 项目,有望助推公司业绩高成长。我们预计公司2017-2019 年的归母净利润为1.56/3.35/4.48 亿元,考虑到增发摊薄对应eps为0.24/0.44/0.58 元,给予“买入”评级。



  冠城大通(600067):控股股东增持彰显信心 地产及新能源业务业绩贡献可期
  冠城大通(600067)发布公告:控股股东福建丰榕投资有限公司于 2018 年 2 月 6 日通过上海证券交易所交易系统增持冠城大通(600067) A股 1,664,500 股,占公司总股本的 0.11%。丰榕投资计划自2018 年2 月6日起12 个月内择机增持公司A 股股份,累计增持数量不低于公司总股本的1%,且不超过公司总股本的 2%(含本次已增持数量)。我们认为在市场大幅调整之际,公司控股股东增持彰显管理层信心,也表明公司目前市值较合理估值水平有明显折价。根据增持计划,预计未来大股东仍有至少1,300 万股的增持额度。我们认为公司的优质资产显着低估,地产业务RNAV 达到136 亿元,较目前市值90 亿元折价近40%,而新能源业务18 年净利贡献预期近1 亿,新能源和地产业务双轮驱动,我们重申公司买入评级。

    点评
    1、股东增持并做不减持承诺,彰显公司发展信心。本次增持前,丰榕投资及其一致行动人STARLEX LIMITED 合计持有公司股份507,736,031 股,占公司总股本的34.03%。并且,丰榕投资及其一致行动人STARLEX LIMITED 承诺,在增持实施期间及增持完成后6 个月内不减持所持有的公司股票。控股股东增持基于对公司投资价值的合理判断,显示出公司未来持续稳定发展的信心。

    2、锂电池0.9GWH 一期项目正式投产,新能源业务18 年可贡献净利近1 亿。

    2017 年底公司与福建省投盒子成立的子公司冠城瑞闽正式投产运营,公司通过冠城瑞闽进入动力锂电池业务领域布局新能源产业链。锂电池一期项目已正式投产,一期产能规模为0.9GWH;而根据项目建设用地规划,远期可规划产能将达到5.6GWH。订单方面,17 年公司为亚星客车(600213)申报的纯电动城市客车配套生产锰酸锂蓄电池实现了公司的配套产品在整车公告中零的突破,预计未来与福建省投的股权合作优势将在渠道方面逐渐显现。我们根据目前均价1.3-1.5 元/WH 测算,预计明年满产后可实现销售收入超过10 亿元,按照行业平均净利率15%测算净利润可达1.5 亿元;同时,公司表示将根通过加快后期项目建设或合资合作、收购兼并等方式,进一步扩大产能规模。根据现有产能规划设计及潜在外延扩张计划,我们预计远期新能源业务实现销售规模80-100 亿元。

    3、房地产资源价值大幅低估,员工持股价格锁定安全边际。公司房地产业务坚持精耕细作,聚焦“大北京、大南京”,目前存量项目拿地成本较低,我们测算可结算货值超过300 亿元,RNAV136 亿元,目前市值90 亿元仅地产业务就折价近40%,相对净资产72 亿市净率仅1.9 倍;而公司地产业务自17年起逐步进入结算期,预计净利润将持续加快释放。同时,公司此前两轮员工持股计划持股增持均价分别为7.67 元/股和7.34 元/股绑定多方利益,提供极高的安全边际。我们认为公司目前地产资源价值显着低估,同时新能源业务正式投产开始贡献增量业绩,我们重申公司买入评级,建议逢低布局。



  龙蟒佰利(002601)动态跟踪报告:钛白粉价格再涨 盈利持续优化
  投资要点
    事件:公司公告调涨其钛白粉产品价格。公司称2 月7 日起,对国内客户各类钛白粉产品销售价格在原价基础上上调 500 元人民币/吨;对国际客户氯化法钛白粉产品上调200 美元/吨、硫酸法钛白粉产品上调150 美元/吨。

    供需格局优异,钛白粉价格中枢有望持续上移。2017 年钛白粉需求超预期,净出口61.6 万吨,同比增长15.9%,表观消费量225.4 万吨,同比增长9.1%,致使17 年整体盈利能力改善。若18 年整体需求仅为5%,需求增量约为14.4万吨,高于18 年行业新增的10 万吨产能,供需格局将持续优化,钛白粉价格中枢有望持续上移。具体来说:(1)供给端:产能增速有限。长期来看,硫酸法新增装置受环保限制,氯化法还有待进一步技术突破,扩产话语权掌握在少数氯化法企业手中,供需结构的持续改善和龙头集中的趋势明显。(2)需求端:
    需求有望超预期。2017 年,在“因城施策”政策的带动下,三四线去库存推动房地产1-11 月销售面积增速同比为7.9%。而2018 年,当前房地产调控已开启边际松动,且三线棚改货币化超预期,房地产销售面积有望维持在较高水平,从而带动钛白粉需求持续强劲。再者,出口有望持续向好。伴随着美国新一轮基建投资开启,叠加海外房地产向好共振,钛白粉出口有望持续增加。此外,国外钛白粉巨头提价也将进一步利好我国钛白粉出口。

    核心资产价值凸显,产能扩张持续享有龙头溢价。公司目前具备56 万吨/年钛白粉产能,成为亚洲第一、世界第四的钛白粉企业,是国内唯一一家同时具有硫酸法和氯化法双工艺规模化生产的钛白粉企业。龙蟒佰利(002601)目前扩产的20 万吨氯化法装置是目前唯一的国内在产氯化法企业扩产项目。从全球角度来看,氯化法钛白粉产能占比60%左右,基本由国外企业垄断,随着龙蟒佰利(002601)氯化法的优化和扩产,公司将真正拥有争取全球氯化法钛白粉市场的能力,核心资产价值越发凸显。公司拥有较大规模的钒钛磁铁矿资源,原材料供应稳定,具有全产业优势。我们认为公司是国内绝对钛白粉巨头,资源、技术和盈利能力突出,在行业持续好转的历史背景下龙头溢价有望持续。

    盈利预测与投资建议。预计17-19 年EPS 分别为1.24 元、1.49 元、1.78 元,对应动态PE 分别为15 倍、12 倍和10 倍,公司作为国内钛白粉龙头,产业链格局、生产工艺以及盈利能力都突显公司强劲的竞争优势,维持“买入”评级。

    风险提示:钛白粉价格周期波动的风险、国际竞争风险、原材料价格波动的风险、环保政策风险、在建项目建成及达产进度或不及预期。



  金达威(002626):VA助Q1业绩增四倍 辅酶Q10继续放量
  本报告导读:
    原料药价格上涨正逐步反应在新签订单和业绩上,VA 需求向好18 年盈利有望同比大幅提升,辅酶Q10 量价齐升延续,海外保健品公司处有序整合中,维持增持评级。

    投资要点:
    维持增持评级 。考虑到维生素A 价格大涨,辅酶Q10 产销量有望再创新高,我们上调2017-19 年EPS为0.73/1.80/2.02(前为0.73/0.84/1.02元),维持目标价18.40 元,对应18 年估值10.24 倍,维持增持评级。

    金达威(002626)公布2018Q1 业绩预告:预计Q1 实现归母净利润3.30-3.60 亿元,同比增397.87%-443.13%。业绩大增因为:(1)VA 价格较去年同期大幅上涨,2018 年1 月均价1378 元/千克,较2017Q1 均价大涨477.46%;(2)辅酶Q10 产品销量增长;(3)美国子公司业绩增长。

    全球维生素龙头安全事故迭起。VA 技术难度较高,全球仅帝斯曼、巴斯夫、新和成(002001)安迪苏(600299)金达威(002626)(2500 吨)、浙江医药(600216)6 家。继2017年11 月巴斯夫柠檬醛装置起火催动欧洲VA 报价暴涨后,2018 年1月帝斯曼最大的维生素生产基地瑞士工厂发生生产泵爆裂事件,国内价格再次向国际报价靠拢。目前VA 报价1425 元/千克,2017Q4 初以来已上涨975 元/千克,需求端禽养殖略有复苏下高盈利有望维续。

    辅酶Q10 量价齐升。公司拥有500 吨辅酶Q10 产能,2017 年开工率接近打满,成本更是较行业第二低40%。近几年中日小厂逐渐退出,公司2017 年全球市占率已提升至超60%。随着车间技改逐步实施,2018 年辅酶Q10 产销有望再创新高,未来价格也会持续上涨,17 年6 月以来价格上涨70 美元/+32%至290 美元/公斤。此外海外保健品子公司有序整合,DRB 销售增长有望超预期,VB 业绩将稳步回升。

    风险提示:维生素A 价格下跌、辅酶Q10 销量增长不及预期。
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