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[内参消息] 互联网金融潮浪再起 区块链概念股成为市场新风口

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发表于 6 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
  强势崛起的互联网金融在当前又被赋予了更多的内容与实现方式,区块链网络安全被认为是目前互联网金融领域中最值得关注的两大部分。
  伴随着互联网+大数据人工智能等新兴产业的持续发展与推进,互联网金融的潮浪正在全球范围内改变现有的金融业态。近年来,强势崛起的互联网金融在当前又被赋予了更多的内容与实现方式。其中,区块链网络安全被认为是目前互联网金融领域中最值得关注的两大部分,相关上市公司的发展潜力不容小觑。
  A、区块链:概念股掀涨停潮 关注应用场景落地公司
  在2017年内曾掀起过一阵热潮的区块链概念再度卷土重来,安妮股份(002235)新晨科技(300542)等涉及区块链技术业务的公司再次迎来涨停,点燃市场热情。而去除市场炒作因素之外,分析人士认为,区块链行业的大发展才刚刚开始。
  科技巨头加码区块链技术研发
  《金融投资报》记者注意到,海外币圈的火热,促使各家科技巨头逐渐推出各自的区块链产品。其中,比特币近2个月涨幅达110%,并于2017年12月18日正式挂牌芝加哥商品交易所 。国内虽然叫停了ICO,但政策对区块链技术的研发及推进仍持支持态度。而区块链技术应用方面,前有迅雷推出的“玩客云”,后有360刚宣布推出的全球首家基于区块链的安全共享云平台——360共享云计划,各家公司纷纷加码区块链技术的研发及应用落地。
  “区块链技术在产业界应用逐渐落地,2017年可以看做区块链应用开始逐步落地的元年。”太平洋(601099)证券分析师王文龙指出,包括Microsoft、Oracle、BAT在内的科技巨头及初创公司纷纷开始推出自己的区块链应用及产品,主要集中在金融及物联网领域。IBM在2017年7月中标了七大欧洲银行核减的区块链贸易融资系统、10月发布了全球跨境支付区块链网络;Microsoft宣布联合Intel在Azure中部署开源区块链计划;Oracle发布了企业级区块链云平台,支持使用智能合约。王文龙认为,未来区块链技术有望在供应链金融物联网、游戏、跨境支付等领域率先落地。
  从广义上来讲,区块链技术是利用块链式数据结构来验证与存储数据、利用分布式节点共识算法来生成和更新数据、利用密码学的方式保证数据传输和访问的安全、利用由自动化脚本代码组成的智能合约来编程和操作数据的一种全新的分布式基础架构与计算范式。区块链技术最早应用于比特币,比特币是一种典型的虚拟数字货币,总数上限为2100万个,需要通过挖矿的方式获取,目前的单价已经高达上万美元。
  看好“区块链+金融”等标的
  浙商证券(601878)分析师杨云指出,比特币、莱特币等虚拟数字货币仅仅是区块链技术的一种应用场景。 “从理论上来讲,基于区块链技术的特点,人类可以创造出非常丰富的服务及产品形态,在金融、政府、企业、跨行业等领域有大量的场景适合区块链技术,前景广阔。”其同时表示,目前全球已经有多个国家开始了区块链技术的研究,一系列行业组织和联盟不断成立,但是由于区块链技术是一项全新的技术,对传统的中心化模式是一种颠覆,各大机构仍然处于研究阶段,仅有少量的实际项目落地,行业的大发展刚刚开始。
  在A股市场上,目前已有部分公司开始进行区块链技术的研发及相关布局,主要是针对金融行业推出了相关的区块链产品。不过,王文龙认为,就研发现状及政策环境来看,区块链技术研发及商业化应用落地进程仍有待时间验证。 “短期来看,区块链板块更多的是偏市场资金层面的博弈。”从投资标的方面来看,区块链+金融值得关注。他推荐关注恒生电子(600570)赢时胜(300377)海联金汇(002537),建议关注飞天诚信(300386)四方精创(300468)新国都(300130)易见股份(600093)等。区块链+互联网,推荐关注暴风集团(300431)等。
  “由于区块链技术的创新性与复杂性,建议客户关注相关上市公司在区块链技术方面的实际落地情况,技术实力强,在应用场景方面有较深积累的上市公司值得重点关注,同时提醒投资者注意投资风险,短期内还看不到大体量的收入产生。A股方面,建议关注:飞天诚信(300386)四方精创(300468)恒生电子(600570)壹桥股份(002447)暴风集团(300431)区块链基础服务平台)等。”杨云表示道。
  潜力股精选
  飞天诚信(300386)
  区块链布局力度加大
  早在2016年,飞天诚信(300386)就正式与布比网络技术有限公司在区块链技术领域达成战略合作,双方宣布将针对区块链领域的核心技术产品,身份认证及私钥保护等方面展开广泛合作。据悉,布比是国内领先的区块链技术公司,布比区块链彼时就已经应用于数字资产、供应链溯源、商业积分、联合征信、公示公证、数据安全等领域。太平洋(601099)证券分析师张学认为,飞天诚信(300386)公司对区块链的布局不断加强,公司具备安全加密技术基因,有望与区块链技术发生共振。在对内加大区块链技术的研发情况下,与布比合作强强联手,在区块链方向上的外延动向值得关注。
  海联金汇(002537)
  业务研究已获显著进展
  联讯证券分析师郭佳楠表示,海联金汇(002537)区块链技术的改进和应用上持续投入,对以太坊和超级账本方面进行深入研究,并且对超级账本的底层区块链技术做出了改进,此改进将针对金融行业场景提供生产级的技术优化和服务支持,目前有多个区块链项目产品正在实施中。另外公司利用基于区块链的信息核验协作平台参加了上海区块链黑客松比赛,因表现突出获得一致好评,基于区块链的金融交易信息存证平台,已与厦门银行达成合作,并且已经完成开发,下一步联动优势还考虑将区块链应用于供应链和供应链金融等场景。总体来看,公司受双主营业务发展持续拉动,金融科技主营业务持续发力影响,相关业务有望实现持续拓展和高速增长。
  四方精创(300468)
  区块链外延多点开花
  联讯证券分析师郭佳楠指出,四方精创(300468)主导区块链产业联盟,外延多点开花——公司与IBM开展项目合作进行区块链技术应用研究,并成为中国首个区块链联盟“金链盟”联合发起人。同时,公司与钱方好近签订战略合作协议,深化跨境支付业务。总体来看,公司作为专业银行解决方案提供商,受益于互联网金融业务渗透,带来的金融科技IT外包需求增长,具有高企业壁垒,参与研发区块链技术并且外延深化跨境支付业务,未来盈利将受益于产业升级及新技术驱动因素。
  恒生电子(600570)
  金融IT龙头地位稳固
  中银国际证券分析师吴友文表示,恒生电子(600570)在金融IT领域专注深耕20多年,其在券商核心交易、资管投资管理、银行综合理财、以及金融机构TA系统都具备绝对优势的市场占有率。作为公认的国内金融IT领导者,公司位列2016全球FinTech百强榜单第46位,也是唯一进入前50的中国企业。同时,公司坚持在前瞻方向大力投入布局,新技术领域稳步突破。其2016年成立恒生研究院,在高性能计算、大数据人工智能、金融工程、区块链等领域取得了显著成果,区块链方面,已经退出FTCU联盟链基础服务,支持合同链、私募股权等业务场景,目前处于客户测试阶段。
  B、网络安全:政策带动产业发展市场需求提振行业利润
  网络安全领域公司的发展前景被认为具有较为坚实的政策基础。2017年1月,工信部印发 《信息通信网络与信息安全规划 》,提出重点从建立网络数据安全管理体系、强化用户个人信息保护、建立完善数据与个人信息泄露公告和报告机制三个方面大力强化网络数据和用户信息保护,6月1日起。我国网络领域基础性法律 《中华人民共和国网络安全法》正式施行。分析普遍指出, 网络安全法》在我国互联网信息产业发展进程中具有里程碑意义,此后互联网企业及用户行为受到法律明确约束,执法有法可依。
  市场份额不断向龙头公司集中
  东吴证券(601555)分析师郝彪指出,目前网络安全板块受到政策推进、三六零回归A股、网络威胁事件频发的多重催化,正在受到更加广泛的关注。同时行业目前正处于合规需求转变为强制需求、从被动防御转向主动防御的进程中。受此推动,网安行业有望从当前的产品采购模式逐步向安全运维模式过渡。这些转变对全产品线能力、整体运维服务能力提出了更高要求。
  “我们判断,龙头公司与小公司的差距会越来越大,市场份额会不断向龙头集中,出现强者恒强的局面。我们认为网安行业从产品招标模式向运维模式的转变,不仅扩大行业空间,提升市场集中度,而且有望大幅降低销售费用率,综合型的龙头公司最为受益。重点推荐标的:启明星辰(002439)卫士通(002268)美亚柏科(300188)。”郝彪表示。
  信达证券分析师边铁城则认为,国家 网络安全法》扩大了严格监管的范围,即经营性和非经营性的网络服务提供者都必须承担网络安全保护的各项义务,不进行分类管理,对企业等机构的安全管理提出了更高的合规要求, 网络安全法》落地扩展信息安全行业成长空间。
  技术更新是核心利益点
  从投资建议来看, “我们认为投资应聚焦于六大关键词,即自主可控、等级保护、云安全、数据安全、生物识别和职业培训。同时,由于云计算等业务的发展和安全态势的复杂化,信息安全责任主体未来需求的是综合性的安全产品和服务。建议关注在多个领域具有优势的国内安全厂商或前沿领域深耕的专业公司:启明星辰(002439)绿盟科技(300369)卫士通(002268)南洋股份(002212)立思辰(300010)汉王科技(002362)佳都科技(600728)等。”边铁城认为。
  网信证券分析师薛志强表示,国家政策有助于带动产业发展,落实重要部门及行业的网络安全责任制,使得网络安全检查步入常规化,网络安全被高度重视,促使重点行业在网络安全方面加大投入。同时,市场需求不断释放,产业将保持高利润——网络安全产业需要不断革新技术,以提高信息技术的防御能力和应急能力。外部威胁对于产业发展提出更高要求,也刺激产业不断推陈出新,这种产业发展趋势有助于新产品的更新率,使得产业产品处于高成长性,技术更新是提升产品增值的核心利益点,增强产品的议价能力,是网络安全产业个股净利润提升的重要因素,建议关注启明星辰(002439)绿盟科技(300369)
  潜力股精选
  启明星辰(002439)
  网络安全龙头
  东北证券(000686)分析师闻学臣表示,国内信息安全市场未来几年保持20%以上增速,预计2019年行业规模超600亿元。启明星辰(002439)公司属信息安全领域龙头企业,多产品线在行业名列前茅。在IDS/IPS领域,公司市场分额17.2%,连续15年排行业第一;UTM领域市场份额高达25.6%,连续10年行业第一;安全管理平台市场21.7%市场分额,连续9年行业第一;数据安全产品领域市场份额9.3%,连续2年排名第一。公司作为行业龙头企业,将充分受益于行业成长红利。
  卫士通(002268)
  网安平台有望加速发展
  东吴证券(601555)分析师郝彪表示,卫士通(002268)作为中国网安上市平台持续整合打造完整产业链:美国网军不断升级,网络空间成为国家间新的战场,中国电科顺应时代潮流组建专业网络安全子集团,卫士通(002268)成为网安子集团的上市平台。此前集团已将三十所旗下的三家公司注入卫士通(002268),为公司的战略整合指明发展方向。未来在电科集团资产证券化比例提升的趋势下,预计卫士通(002268)有望进一步通过整合完善产业链布局,打造网安旗舰上市平台。同时,大数据分析、云模式以及需求升级的三重推动,网安行业有望从当前的产品采购模式逐步向安全运维模式过渡,高壁垒决定了行业竞争格局走向集中。目前中国网安已签订中国远洋海运等标杆客户,全年有望突破10家,未来央企运维市场将有望成为公司业务的核心增长点。
  绿盟科技(300369)
  抢占云安全战略制高点
  长城国瑞证券分析师黄文忠指出,绿盟科技(300369)自成立时即专注于信息安全领域,已获得完备的资质,并获得多项荣誉,得到了市场认可。公司入侵防御系统连续6年保持国内市占率第一;Web应用防火墙连续七年国内市场第一;抗拒绝服务系统市占率居于国内首位;同时,公司连续5年保持漏洞管理市场占有率第一。公司积极布局云安全市场,2015年10月,绿盟云正式上线,成为了国内首发的基于云的安全服务平台,除了公有云之外,公司还积极开展混合云和私有云安全业务。
  南洋股份(002212)
  打造电缆与网安双龙头
  2016年,南洋股份(002212)收购天融信获批,天融信是我国领先的网络安全产品与服务解决方案提供商,也是最早涉足网络安全产业的公司之一。东吴证券(601555)分析师郝彪认为,天融信作为国内网安行业的知名品牌,在国家的重大活动中提供网络安全服务,具备显着的品牌优势。目前公司在大数据安全、云安全等领域布局领先,并积累了较为丰富的安全数据分析模型,同时安全云服务中心已经布局华北、华东、华南等多个地区,形成完整云服务体系。南洋股份(002212)的双主业战略稳步推进,持续打造电缆与网安双龙头。
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