利好频出 云计算概念吹响集结号(受益股)

内参消息

　　2017年底以来，信息技术领域利好不断袭来，多上市公司项目入围人工智能等拟支持项目名单，工信部批复新增6条国际互联网数据专用通道，我国NB-IoT终端设备进网检测工作正式启动……在A股市场上，资金加速向云计算概念集结。昨日wind云计算概念大涨3.11%。对此，市场人士表示，2018年信息技术投资主线仍以人工智能、云计算为主，建议把握硬件+算法+大数据三条主线，以及云计算板块相关细分行业龙头。
　　高景气可期
　　纵观整个2017年度，信息技术行业中涨幅最大的板块为计算机硬件板块，涨幅前三的个股为海康威视(002415)、中兴通讯(000063)(港股00763)、科大讯飞(002230)、人工智能和5G在下半年表现尤为突出，相关行业的高景气度有望在2018年延续。
　　根据IDC统计，截至2017年Q1全球公有云基础设施支出已经达到所有IT基础设施支出33.5%，同比增速34.1%，而传统IT基础设施规模则同比下滑4.2%。预计未来四年公有云IaaS仍然将保持每年27%的年复合增长率，在2020年公有云基础设施开支比例将有望达到所有IT基础设施比例的50%。而对应的是传统IT基础设施支出占比的持续下滑。而全球公有云市场规模也将由2015年的670亿美元增长到2020年的1620亿美元。
　　根据国内公有云提供商数据，阿里云2017年Q3收入29.75亿元，同比增长99%；国内规模第三的金山云2017年Q3实现收入3.6亿元，同比增长80%。AWS北京地区在获得云计算拍照前三季度也有超过4亿元的收入，同比增长超过80%。未来三年中国公有云增速有望维持超过60%年复合增长率，正式获得云计算牌照后，由光环新网(300383)运营的AWS北京区云计算业务未来也将获得高速增长。
　　从昨日盘面看，随着云计算概念爆发，深科技(000021)、中科金财(002657)、高升控股(000971)等放量涨停，31只成分股涨幅在1%以上，占正常交易成分股的79%。
　　技术落地加速
　　相关机构预计，在经济由高速增长转向高质量增长的背景下，高科技成为制造业发展的主题。以人工智能、云计算为主线的计算机板块将在2018年迎来机遇，国家层面有关人工智能和云计算的相关政策落地将进一步推动产业的发展。云计算方面，企业上云有助于调节制造业的信息化支出，将一次性投入变为按需租用，降低制造业信息化门槛，实现由“自建”到“租用”的跨越将会是企业未来在IT开支方面变化的趋势，云计算产业链从IDC到IaaS、PaaS、SaaS各层级都将迎来高速增长。
　　信达证券认为，随着政企大量上云，受益于我国食品行业，大数据行业的蓬勃发展以及政策的强力助推，云服务需求在市场和政策的驱动下不断上涨，我国云计算产业规模超越全球平均水平。其中，作为底层基础的IaaS细分市场增速最快，将首先释放业绩。公有云市场已被互联网巨头占据，A股上市公司的主要机会集中在私有云市场的行业云和与之配套的云安全领域。
　　对比美国云计算的发展历程，我国云计算正处于快速发展阶段。不管是需求端的刺激、供给端的推动还是技术变革的支撑，都为我国云计算的快速发展提供了增长环境。按需付费的商业模式极大地刺激了原有IT产业体系，提高了企业运营效率，降低了运营成本。企业上云需求与日俱增，从原来的游戏、互联网行业，逐步向金融、政务、视频等行业扩展，云计算市场规模有望计算释放。
　　此外，信达证券还指出，中国因为经济体量庞大、市场监管的特殊性将成为全球最主要的私有云市场，随着5G、物联网、智能化技术的落地，私有云市场将进一步得到支撑，前面还有成长空间。我国私有云市场已呈现出以企业数字化、智能化转型需求为着眼点，向纵深行业落地的态势。