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[内参消息] 5G集体走强 短中期看点十足

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发表于 2018-1-12 06:00:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
  本身已看点十足,叠加 《智能汽车创新发展战略》提振,11日5G概念股集体走强,多股封死涨停板,板块中超过9成个股红盘报收。在行业人士看来,2018年5G将步入一个新的阶段,随着推进速度的加快,5G板块将面临价值重估。
  5G建设顺利推进
  从国内发展来看,根据中国MT-2020推进组发布的5G网络时间表,中国已于2017年展开5G网络第二阶段测试,2018年进行大规模试验组网,并在此基础上于2019年启动5G网络建设,最快2020年正式商用5G网络。目前,5G无线技术第一阶段的试验已经完成。中长期来看,5G建设顺利推进,阶段性成果、重要事件节点都为概念股提供充足的上涨催化加。
  就国内三大运营商动作来看,目前都已经公布了各自的5G推进时间表,协同各大设备商纷纷积极部署5G。2017年下半年开始,三大运营商陆续在北京上海重庆广州、南京、苏州、宁波等多个城市展开5G试点工作。在5G试点期间,三大运营商除了会进行不同规模的技术测试、网络验证和基站建设外,还将基于5G网络启动包括自动驾驶、智慧城市、智慧家庭在内的车联网物联网应用测试。
  中长期来看5G概念上涨动力充足,短期又迎来利好,二级市场上5G概念股近期强势走高。可以看到,1月5日国家发改委公布《智能汽车创新发展战略》征求意见稿。征求意见稿中提到,到2025年,新车基本实现智能化,新一代车用无线通信网络基本满足智能汽车发展需要。对此,分析人士指出,智能汽车凸显移动通信网络价值,并为5G网络发展注入新动力。
  根据中国信息通信研究院发布的5G经济社会影响白皮书》显示,预计截至2020年,我国仅基站规模就将达到千亿元市场。预计截至2030年,5G将带动6.3万亿元的直接总产出和10.6万亿元的间接总产出。
  投资机会被普遍看好
  5G概念反复走强,中长期投资机会被市场所认同。有行业人士指出,《“十三五”国家信息化规划》着力强调开展5G关键技术研发,推进产业化,有利于进一步增加我国在5G的竞争力,引领5G的发展方向。在行业人士看来,2017年通信基础实施大建设仍将持续,2018年趋势还将继续,运营商资本开支有望维持高位,通信板块仍值期待,建议关注“5G”主题性投资板块。
  国信证券(002736)认为,2018年是5G的一个拐点,5G将步入一个新的阶段,技术上基本已具备商用的条件,下半年还将进行研发产品的商用测试,解决实际商用中面临的难题。随着5G商用时点的逐步临近,5G将推动通信产业价值重估。
  对于2020年以前,5G大的投资逻辑和3G、4G时代一致,主要围绕运营商资本开支及网络建设展开,主设备商将成为最大受益者,而期间光通信也将持续景气,同时终端元器件升级及国产替代的受益也比较明显。另外,与设备匹配的如天线、基站滤波器等以及网络优化等细分领域将会部分受益。
  5G是未来数年内通信行业最重大的机遇,必须抓住切实受益于5G建设大周期的真成长标的。有券商行业分析师就表示,前期5G板块随大盘调整后开始发力走高,资金布局痕迹较为明显。考虑到业绩增长预期,目前5G细分龙头仍处在合理估值区间中。建议投资者继续关注中兴通讯(000063)(港股00763)、光迅科技(002281)亨通光电(600487)亿联网络(300628)海能达(002583)等概念股。
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