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[揭幕者] 1.11【独家】重要市场信息汇总及点评2018-01-11

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发表于 2018-1-11 09:12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
早间独家信息汇总
     一、1月11日早间新闻精选
     宏观新闻:
     1、近一段时间,从美股到A股,区块链概念已经成为了炙手可热的炒作主题。1月10日,A股市场区块链概念股掀起涨停潮,广电运通(002152)等10只个股涨停。当天晚间,多家上市公司纷纷发布公告进行了澄清,包括高伟达(300465)四方精创(300468)暴风集团(300431)。巴菲特周三表示,未持有任何比特币,也未做空比特币;数字货币最终将以悲剧告终;很乐意买入五年期加密货币看空期权。
     2、根据国家统计局数据,12月份同比上涨1.8%,涨幅比上月扩大0.1个百分点,2017年CPI上涨1.6%,涨幅比上年回落0.4个百分点;2017年PPI上涨6.3%,结束了2012年以来连续5年的下降态势。
     行业新闻:
     1、LME期镍收涨1.9%刷新两年半高位,美油逾三年来首次收于63美元上方。
     2、法国总统马克龙访华,海航、春秋航空(601021)、厦航等航企贡献90亿美元大单。
     3、钼系列产品价格加速上涨,钼铁较去年6月低点涨幅达49%。
     4、3家公司昨日首发上会,仅1家通过,2018年以来IPO发审通过率为50%。
     5、交通部表示,推进区域港口资源整合,推动航运中心、自由贸易港建设。
     6、全球电阻巨头国巨10日起上调部分产品价格超15%。
     7、知情人士透露地产债发行标准未变,但上交所不再通过窗口指导拖延发行。
     8、“挖矿”叠加“吃鸡”游戏火爆、高端显卡大面积脱销。
     9、纸企进入停机密集期,2月涨价函发布。
     公司新闻:
     1、多家公司回应区块链业务情况:高伟达(300465)称没有区块链相关业务收入,暴风集团(300431)称与暴风新影无控制关系,四方精创(300468)区块链合作项目对业绩贡献很小。
     2、欧浦智网(002711)股东吕小奇拟要约收购5%的公司股份 股票复牌。
     3、*ST昆机预计2017年不能盈利,股票将可能被终止上市。
     4、三五互联(300051)董秘称据深交所规定,不便回复区块链等敏感热点问题。
     5、围海股份(002586)收购雄县安杰建筑70%股权,布局雄安新区
     6、*ST华菱(000932)第二大股东拟减持不超过2%股份。
     7、*ST锐电被报道或遭48亿美元重罚,上交所要求说明是否未及时披露案件进展。
     8、京山轻机(000821)控股股东拟继续增持不超过3%股份。
     新股申购:
     华菱精工申购代码732356,申购上限1.30万股,申购价格10.21元,公司主营电梯配件。
     二、油价走强刺激石油石化板块 有望延续上行
     作为大宗商品龙头,近期原油表现十分抢眼。2018年前7个交易日,NYMEX原油期货主力合约累计涨幅超过5.5%;
     2017年12月14日至今累计涨幅更是高达约12%。分析人士指出,近期原油走强并创阶段新高,主要是因为供给方面。在OPEC减产的大背景下,美国活跃原油砖机数下降,美国原油库存下降。此外,伊朗地缘政治因素影响供应、美国寒潮推升取暖油需求等,也都有利于油价上行。从技术面看,原油依然维持强势格局。
     在原油价格上涨的背景下,石油石化板块有望延续上行,继续关注中海油服(601808)(601808)、中国石油(601857)(601857)等。
     三、钼系列产品价格加速上涨 钼精矿一体化公司弹性最大
     据百川资讯数据,1月10日,钼系列产品价格全线加速上涨。其中钼制品涨幅最大,废钼丝价格上涨15元/公斤至142-147元/公斤,废纯钼价格上涨17元/公斤至149-154元/公斤,涨幅均逾11%。钼铁价格上调1500元/吨涨至107500元/吨,较去年6月低点涨幅达49%。
     当前国际钼原料价格持续上涨,目前进口价格远高于国内,难以减轻国内工厂补仓状况,业内预计近期钼精矿价格将持续上涨。钼相关价格持续上行,低成本钼精矿一体化生产企业受益最大。
     A股上市公司中,金钼股份(601958)(601958)是我国钼行业全产业链绝对龙头,正在运营两座世界级钼矿山,同时参股了世界第一大单体钼矿床。洛阳钼业(603993)(603993)是国内最大的钨精矿生产商之一,拥有全国最大的钼铁、氧化钼生产能力。
     四、交通部推进区域港口资源整合 港口盈利有望提升
     交通部10日召开2018年第1次部务会议。会议强调,要以加快重点港口工程建设为抓手,推进区域港口资源整合,推动航运中心、自由贸易港建设,全力推进港口建设发展,为深化交通运输供给侧结构性改革、建设交通强国打好坚实基础。
     点评:长期以来,我国港口行业存在盲目建设、产能过剩、港口间功能定位重合的问题。通过整合港口资源,有利于提升港口竞争力,更好服务于产业的发展和转型升级。从近几年厦门港与漳州港、宁波港(601018)与舟山港等整合案例来看,由于消除了恶性价格竞争,多数都出现了港口单位收费稳步上升的态势。去年辽宁省国资委设立了“港航发展”,通过控股大连港(601880)营口港(600317)锦州港(600190)实现资源整合。江苏也设立了省级港口集团,整合南京、连云港(601008)等八市的国有港口企业。
     五、“挖矿”叠加“吃鸡”游戏火爆 高端显卡大面积脱销
     据媒体报道,受GPU芯片、显存颗粒供应紧张影响,近日AMD和NVIDIA多款高端显卡的价格不断上涨。华硕已确定从2018年1月开始,对旗下显卡、主板售价进行调涨,其中显卡涨价最多500元。在京东商城搜索RX580、Vega系列显卡均显示全部无货,且售价相比去年双十一前后出现了超过500元的涨幅。除此之外,七彩虹、技嘉等厂商也开始对旗下显卡产品售价做出不同程度的调涨。
     比特币价格飙涨令“挖矿”更加有利可图,“吃鸡”等游戏火爆,玩家对显卡的需求迅速提高,尤其是中国市场,显卡涨价核心逻辑有望持续。
     A股上市公司中,通富微电(002156)(002156)通过收购AMD苏州及槟城股权成为其主要的封测供应商,主要用于比特币“矿机”的AMDR500显卡的GPU在公司的苏州工厂和槟城工厂进行封测。景嘉微(300474)(300474)自主研发的JM5400图形芯片打破国外垄断,下一代图形处理芯片已处于预研阶段。
     六、电阻巨头国巨上调价格 行业进入量价齐升阶段
     全球电阻第一大厂国巨于10日对客户及经销商发出通知,公司决定于即日开始,对一般厚膜电阻产品、大尺寸厚膜电阻产品的新订单执行单价调整,价格上调15%至20%,并开始接受新的订单。据悉,上述两项产品占其整体电阻份额约45%。
     点评:业内认为,由MLCC(陶瓷电容)涨价引发的被动元器件涨价潮正蔓延至铝电容、电阻等品种。国巨暂停接单已在中国大陆地区引发扫货潮,业内消息称,华强北赛格市场芯片电阻现货价大幅飙涨。被动元器件行业正全面进入量价齐升阶段。
     顺络电子(002138)(002138)从事片式电感和片式压敏电阻制造,是少数在国际高端片式电子元器件市场中具有竞争力的中国企业。洁美科技(002859)(002859)主要产品电子元器件薄型载带广泛应用于电阻、电感和电容等被动元器件,国巨是公司近三年最大外销客户。
     七、关注上市公司全年业绩快报机会
     在监管部门对上市公司业绩预告及业绩快报监管趋严的背景下,上市公司全年业绩的预披露准确度正在大幅提升,业绩预告和实际业绩相差较大的情况正逐步减少。但是对于部分外延式增长带来业绩等的上市公司还应多观察其最终业绩的落地,而部分受益于行业景气等因素的公司业绩预告则相对可靠。在此背景下,可以关注龙蟒佰利(002601)(002601)、亚宝药业(600351)(600351)等。
     八、通胀抬头叠加消费旺季 关注食品饮料
     1月10日,国家统计局发布的12月份CPI数据显示,CPI环比涨0.3%,鲜果、鸡蛋延续涨势,猪肉、水产品和鲜菜由跌转涨。近期全国多地大面积降温刺激蔬菜等农产品(000061)价格上涨,再加上国际油价近期走势强劲,引发市场对通胀抬头的预期。据机构统计,截至1月8日全国多地生猪均价已突破15元/公斤关口,除天气因素之外,临近春节消费旺季也是支撑生猪价格的原因,业内分析认为猪价已进入上涨通道,将有力推动今年CPI上行。
     投资上,抗通胀的食品饮料板块值得重点关注。生猪涨价将带动整个肉制品行业盈利状况改善,建议关注肉制品龙头双汇发展(000895)(000895);此外可关注调味品行业个股加加食品(002650)(002650)。
     九、欧美股市小幅收跌 美油3年来首次收于63美元上方
     周三美国三大股指小幅收跌,终止连创新高走势,柯达收涨57.35%,股价两个交易日从3美元爆涨至10.70美元;此前柯达宣布推出以摄影和照片为中心的“柯达币”。欧洲STOXX
600指数收跌0.38%报398.60点,结束之前连涨五个交易日的趋势。得益于EIA原油库存连降八周且美国产油大幅下滑,WTI
2月原油期货收涨0.97%报63.57美元/桶,创2014年12月9日以来收盘新高。COMEX
2月黄金期货收涨0.4%报1319.30美元/盎司。LME期镍收涨1.9%报12935美元/吨,一度刷新2015年6月份以来盘中高位至13200美元/吨。
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