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中国内消费升级龙头蓝筹股,已引领A股二年慢牛行情

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发表于 2017-12-19 14:03:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于基本面并没有转向负面,调整只是消化结构牛的内部估值压力,因此,我们认为,本轮调整即将结束。而且,行情大趋势未变,变的只是新一轮结构牛的重心,将转向成长龙头,驱动力来自于估值比价。过去两年的结构牛由消费升级驱动,诞生了新一批千亿市值的新蓝筹,这为未来的估值比价行情奠定了基础。基于估值、成长拐点等诸多因素,有非常多的行业子领域面临比价机会,可以多角度挖掘。
第一个角度最直观简单,就是利用股价运行图表,看似缺乏逻辑依据,但转向趋势性上涨期,图表常常能够给我们带来最直观的趋势表达。站在牛市运行规律角度看,创历史新高是大牛市趋势的标志,一般会有2至3个月的回档巩固,之后将进入一轮趋势性上涨(估值溢价)。麟龙科技认为,今年四季度刚刚创历史新高的保险股(中国平安、中国太保(601601,股吧)、新华保险(601336,股吧))、银行(招商银行、平安银行(000001,股吧)),还有健康服务(爱尔眼科(300015,股吧)、安科生物(300009,股吧)、华海药业(600521,股吧)),明年一季度有望转向趋势性上涨。
第二个角度则相对复杂些,需要从产业拐点、估值等方面综合考虑。国内消费升级与全球新工业革命,应该是未来数年的最大投资主线,其中国内消费升级龙头蓝筹股,已引领A股二年慢牛行情,像白酒、白电、汽车等传统品牌消费蓝筹的相对估值开始比较优势,只是部分品种像伊利股份(600887,股吧)、双汇发展(000895,股吧)、温氏股份等还有比价空间。不过,信息消费、服务性消费(含养老保险与健康服务、文化传媒、通讯、城市服务等),以及与全球新工业革命有关的先进制造、材料及资源品等,无疑是未来最大的新蓝海,隐含着较大的估值提升空间。比如,半导体产业,是继新能源汽车之后成长拐点最明确的新产业,相关龙头优势企业(紫光国芯、北方华创、四维图新(002405,股吧)、合众思壮(002383,股吧)、上海贝岭(600171,股吧)、扬杰科技(300373,股吧)等),未来半年或更长一些时间,将会渐次创历史新高,向牛市趋势转变。

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