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[投资参考] 2017-09-11中证【投资参考】(星期一)

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发表于 2017-9-10 21:51:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
2017-09-11忠贞投资参考(星期一)
      
   
   【今日导读#决策#主力#论#坛#】
>诺奖得主医学峰会将开 神奇苗药迎风口
新能源车迎来政策利好 关注上游锂电池
>宝马拟大批量生产电动汽车 产业链受益
水产饲料旺季表现优异 可关注海大集团(002311)
>旅游或成阿里全球化切口 两公司望受益
【中证视点#决策#主力#论#坛#】
诺贝尔奖获得者医学峰会将开 神奇苗药有望迎来风口
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2017第四届诺贝尔奖获得者医学峰会将于9月14-16日在贵州省贵阳市隆重举办。此次峰会以“科学:事实与构的博弈(Science-Factand Fiction)”为主题,汇集四大主题论坛,邀请5位诺奖得主,10余位中外院士,100余位权威专家,500多家投资机构、上市公司、企业参加,着眼国际医学(000516)前沿课题,共同探讨现代医学与传统医学的交融和互鉴,以大视野畅谈大健康,共同推动中国和世界医学事业的发展。
据悉,诺奖峰会是诺贝尔奖得主国际科学交流协会在中国举办的年度国际医学(000516)峰会,旨在汇集各国诺奖得主、中外科学院院士等,搭建世界顶尖人才与各国科学家的学术交流平台,促进我国医学科学技术创新和健康产业发展。诺奖峰会在北京天津、成都成功举办三届,本次峰会选择贵阳,将吸引众多的资源要素向贵阳聚集,促进贵阳市大健康医药产业发展。此外,本次峰会有国际精准医学高峰论坛、世界青年创新论坛、中医药产业创新发展论坛、国际生物医药产业论坛等四大论坛,其中后两个论坛将依托贵阳丰富的中医药资源,推动中医药尤其是苗医苗药的海外发展。
贵阳是苗医苗药集中地。苗药与藏药、蒙药、维药同属中国四大民族医药,民间有“千年苗民,万年苗药”之说。在长期的临床实践中,苗医创造了20余种简、便、廉、效、奇的治疗方法。截至目前,贵州省苗药已有154个品种,2014年的销售达到180亿元,在所有少数民族药里排名第一,并且正以极快的速度继续增长。贵州医药产值将近400亿元,其中苗药就占了40%。如何让苗药“走出”贵州,把祖国医学宝库里面的这个宝贝挖掘出来,成为现在贵州医药的首要任务。今年年初,贵州省大健康产业“十三五”发展规划》出炉,规划中提出,到2020年,发展认定苗医药发展省级示范基地和企业30个,把贵州建设成为全国具有影响力的苗医药产业化研制创新基地,培育一批响彻全国的“贵州苗药”品牌。省委、省政府把大健康医药产业作为贵州省五大新兴产业之一来抓,其中大健康产业里面,排在第一位,主抓的就是苗医药
益佰制药(600594) 作为贵州医药行业的龙头企业,也是贵州率先上市民企。在按照国家新标准批准的药品目录里面,第一个苗药就是益佰公司。正是基于企业的综合实力,益佰制药(600594)连续七年荣登中国制药工业百强榜。目前,益佰制药(600594)公司已牵头组建了苗药集团。
贵州百灵(002424) 主要做苗药,做贵州比较有特色的药品,以咳嗽停为代表的产品,是贵州第一个销售上亿元的医药产品。
【产业观察#决策#主力#论#坛#】
新能源车迎政策利好 关注上游锂电池
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工信部副部长辛国斌在2017中国汽车产业发展国际论坛上披露:目前工信部启动了相关研究,将会联合相关部门制订我国传统能源汽车退出的时间表,以推动汽车产业持续发展。
此前一段时间,我国对新能源车产业的财政支持形式主要是在消费环节给予补贴以及一线城市上牌优惠等政策。财政部经济建设司副司长宋秋玲9日表示,新能源汽车长期执行消费补贴,容易使企业盲目扩张,形成产能过剩。目前补贴的退坡政策已经明确,今后将配合有关部门加快新能源汽车积分政策,确保财政补贴政策退坡后对新能源汽车扶持力度不断档。实行积分制之后,传统燃油车企在负积分惩罚机制倒逼下必将加大新能源车研发生产力度,电池等核心部件上游厂商将迎来政策利好。
国轩高科 在上游产业链布局较早,是国内动力锂电池龙头,下游与多家大型整车企业合作;
坚瑞沃能 收购新能源汽车动力系统和运营服务商沃特玛,受益动力电池产销的大幅增长。
宝马拟大批量生产电动汽车 产业链受益
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日前,德国宝马汽车公司表示,计划在2020年之前为大批量生产电动汽车做好准备,并在2025年之前推出25款电动化车型,包括12款纯电动车,新的电动汽车续航里程最高将达到700公里。在下周举办的法兰克福车展上,宝马将发布一款新的四门电动轿车,定位介于i3城市车和i8混合动力跑车之间。
截至目前,欧洲已有四国一企明确表示禁售燃油车的时间节点,德国宣布2030年停售燃油车,荷兰与挪威2025年停售燃油车,法国计划2040年停售燃油车,全球知名品牌沃尔沃更是计划在2019年实现全线产品电动化。统计显示,过去一年,在中国销售的纯电动汽车和油电混合动力汽车之和增长了50%,约为33.6万辆,大约占到全球电动汽车市场40%的份额。根据福特的判断,到2025年,中国市场上电动车的年销量将达到600万辆,电动汽车时代的到来已不可逆转,相关产业链公司有望迎来腾飞机遇。
京威股份(002662) 综合汽车零部件供应商,主要客户集中于宝马,大众,奔驰等知名整车厂商,客户关系稳固优质,配套经验丰富。
得润电子(002055) 收购的MetaSystem在充电模组上技术优势明显,目前是宝马i3充电模组的唯一供应商,未来将直接从中受益
行业动态#决策#主力#论#坛#】
水产料旺季表现优异 关注海大集团(002311)
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根据农业部数据,今年大宗草鱼价格最高达15.5元/公斤,同比增长41%,较年初价格涨幅也达41%,在鱼价大幅上涨的背景下,养殖户加大亩均投喂饲料率,加快鱼的出塘,从而使得水产料需求大幅提升。水产料传统旺季是7-9月,之前几年是旺季不旺,而今年7月上半旬量起来很快,水产料同比翻倍。整体看,今年水产料量利都很理想。
海大集团(002311) 今年在策略上以保利润为主。上半年总量增长15%,其中水产料20%,猪25-30%,禽稍差,毛利提升很快。今年水产料目标25%的增速(250万吨),总量870万吨目标,挑战900万吨。生猪养殖未来5-6年规划500万头出栏。现在完成了土地储备,2017-2018年控量打基础,2019年放量,预计能达到出栏150万头。
惠普开发超级计算机 利用光子通信取代电子通信
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据新华社消息,中、美等国都已宣布开发每秒可进行百亿亿次计算的下一代超级计算机。作为美国老牌计算机企业,惠普公司着眼于大数据时代的计算需要,宣布以“内存驱动型计算”架构为设计方向,希望未来研发出美国第一台百亿亿次级别的超级计算机。公司还用光子通信取代了电子通信,助推原型机各节点之间的数据传输,不仅可让节点互联速度更快,还能使硬件工作时的温度降低,运行更有效率。据介绍,光的传播速度高达每秒30万公里,是电子传播速度的505倍。
目前,光子传播是大势所趋,光通信正经历新一轮景气周期,高端产品成需求热点,我国产业链上游同时迎来产业升级和进口替代历史机遇。
光迅科技(002281) 是国内光器件领域龙头,具备光芯片、光器件和光模块一体化设计、封装能力,有望接棒国际龙头。
新易盛(300502)是A股光通信模块纯正稀缺标的,有望享受光通信市场持续增长的红利,高速率光模块的量产能力在国内具备一定的技术壁垒。
【热点聚焦#决策#主力#论#坛#】
旅游或成为阿里全球化切口 两公司望受益
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据媒体报道,阿里巴巴正在海外寻找适合的景区,试图开发酒店或旅游综合体,以拓展其境外旅游和消费场景。用户到店后可刷脸支付、支付宝消费,体验阿里打造的“未来酒店”。此前马云透露,阿里未来不但要做“五新”,还要做到“五个全球”,即全球买、全球卖,全球付、全球运、全球游。“凭借一台手机、一本护照,就可到全世界任何地方;
未来可能护照不需要、手机不需要,凭刷脸就在全世界畅通无阻。”业内认为,阿里经济体新风口锁定旅行。
据国家旅游局发布的统计数据,2016年中国赴海外旅游的人次已经达到了1.22亿,在互联网环境下成长起来的年轻一代已成为出境游的主力人群。作为阿里巴巴“五个全球”小目标的主要承载者,飞猪已搭建起全球旅行者和旅行商家的沟通平台,凭借超5亿海量会员、海量商家和大数据支持,上飞猪“一机一本”游全球已经不是梦想。上市公司中:
石基信息(002153)阿里28.1亿战略投资,目前阿里是公司第二大股东。公司的酒店管理系统已与飞猪实现直连;
众信旅游(002707)阿里共同参股境外出境游一站式平台穷游网。
【个股看台#决策#主力#论#坛#】
伊利股份(600887):乳制品行业全面回暖 奶粉注册制最受益
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快消品行业17Q2环比改善,乳业受益显著。随着宏观经济超预期好转,凯度快消品数据显示,17Q2快速消费品市场销额增3.2%,增速明显高于前几季度。17年1-6月液态奶行业终端销售额增7.0%,环比1-5月提速0.1pct,行业回暖趋势明确。
伊利股份(600887) 上半年各项业务全面回暖:上半年液态乳收入同比增12.7%(其中Q1增速7%,Q2增速达20%),H1奶粉增20%(去年下滑,今年Q1转正)。公司重点产品收入同比增长近31%。此外,奶粉注册制将腾挪160-200亿市场空间,伊利等国产奶粉龙头最受益。婴幼儿奶粉注册制将于2018年1月1日起正式施行,目前已公布四批通过注册的产品名单,伊利有21个产品配方通过注册,为国产奶粉数量之最。
安科生物(300009):多项业务齐头并进 未来发展可期
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安科生物(300009) 生长激素水针剂型申报已获受理,公司也已做好水针剂型上市的准备。生长激素水针成功上市后将有力解决目前粉针剂型同类产品价格策略打压的局面,有望为公司提供增长新动力。同时,公司表示,目前生长激素销售团队约400人,随着二胎和经济水平、治疗水平的提高,未来该团队将进一步扩容,并保持每年约10%-20%的增长。
基因疗法部分,公司与博生吉合作,按照新药标准开展CAR-T细胞治疗领域研究和临床试验,产品线布局为业内最广。目前,公司正积极进行CAR-T治疗的申报和新药的产业化生产。同时,公司正和安徽药省中心进行沟通,计划打造能够满足CAR-T实验的工厂。此外,公司去年还成立精准医学检验室,将针对重大疾病进行精准诊断。
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