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[投资参考] 2017-09-07中证【投资参考】(星期四)

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发表于 2017-9-6 21:16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
2017-09-07忠贞投资参考(星期四)
      
   
   【今日导读#决策#主力#论#坛#】
环保高压限制产能 原料药或持续涨价
>板块分化 两大区域地产股吸引力上升
>之江实验室揭牌 科创平台相关股受益
>民办教育地方政策不断 板块仍将活跃
>天胶中期或维持上涨趋势 关注概念股
【中证视点#决策#主力#论#坛#】
环保高压限制产能 原料药持续涨价
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Wind资讯数据显示:8月饲用维生素价格指数增长19.44%(8月4日至8月25日),猪禽饲用维生素价格指数增长27.48%(8月4日至8月25日)。从机构统计的月内涨幅来看,涨幅较大的品种包括维生素A月涨127%,维生素B2月涨45%,抗生素中阿莫西林月涨超8%。
近期原料药涨价的主要推动因素是环保限产带来的供给压缩。日前环保部、发改委等10部委联合北京河北等6省市政府下发京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》,方案中特别强调,涉及原料药生产的医药企业涉挥发性有机物排放工序、生产过程中使用有机溶剂的农药企业涉挥发性有机物排放工序,在采暖季原则上实施停产,此外,将加快包括原料药生产企业在内的重点行业排污许可证核发。原料药生产属于环保问题比较集中的行业,此前部分药企被停产就已引发药品供应紧张,经销商囤货待涨进一步加剧了供需矛盾。
从长远来看,环保高压有助于淘汰原料药行业散乱落后的中小产能,龙头企业将占据更多的市场份额,建议重点关注:
广济药业(000952) 是全球最大的VB2生产企业,具有较强的产品定价权,在环保持续高压之下将受益原料药涨价,获得业绩改善机会;
富祥股份(300497)抗生素细分领域具有专业优势,复方抗生素市占率持续提升。
【中证看市#决策#主力#论#坛#】
板块出现分化 两大区域地产股吸引力上升
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8月份以来,房地产政策再次密集发布,“租购同权”、“共有产权”等话题引来热议,在多管齐下的调控政策约束下,行业整体增速放缓将为大概率事件。房地产行业将进入分化与转型的深水区,各阵营内部差距将逐步拉大,中小房企很难复制大型房企的发展路径,而凭借强大的资金实力和全国性的广泛布局,规模型房企有望长期胜出。近期各大房企纷纷大幅上调年度销售目标。碧桂园销售目标由原计划4000亿大幅上调25%至5000亿;中海由2100亿港元上调10%至2310亿港元;龙湖由1100亿大幅上调36%至1500亿;世茂上调10%至880亿;富力由730亿上调到800亿。在此背景下,有机构看好龙头房企的投资机会。认为:目前A股地产龙头房企销售、回款、拿地、融资等各项经营指标均处于行业内优势地位,且有望受益于一二线城市在11、12月份的销售回暖,另外估值也处于相对低位,导致股价下行压力较少,建议提前布局。
我们认为,除了“招保万金”外,还可重点关注京津冀和粤港澳两大区域重点布局的地产股。
1)北京+雄安为核心的京津冀地产公司。经各方消息证实,新版北京城市总体规划已获中央政治局审议通过,目前正在履行印发程序;雄安新区规划也有望9月底出炉。
京能置业(600791) 新增储备意愿较强,积极关注京津及棚改项目;
华夏幸福(600340) 雄安新区的主要受益者之一,产业新城基本覆盖京津冀城市群、长三角城市群、珠三角城市群、长江中游城市群、成渝城市群、中原城市群等国家重点城市群,战略选址能力优势明显。
2)珠海深圳本地地产股。国家发改委正牵头编制粤港澳大湾区城市群发展规划,业内预计9月上报中央,年底前出台。粤港澳大湾区定位为世界级湾区,雅居乐、龙光地产、时代地产等众多地产商纷纷看好其未来发展潜力,大力进击粤港澳大湾区。以打造国际一流湾区和世界级城市群为目标,大湾区内尤其是核心区域有着丰富土地储备的上市公司如世荣兆业(002016) 有望长期受益。此外,深圳地产股也备受资金青睐。深圳国资委旗下的A股上市公司共有19家,89%的公司都属于传统行业。目前能源、燃气、港口、水务等业务已基本整合完毕。未来深圳国资改革的主要工作之一就是有计划地将房地产企业的优质资源整合到一些国资运营平台上,同时退出部分企业的控制权。在此背景下,深圳市国资委直属的集团具有较大的混改机会,如深振业A 。
行业动态#决策#主力#论#坛#】
之江实验室正式揭牌 科创平台相关股受益
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据了解,备受瞩目的之江实验室9月6日上午正式揭牌成立。之江实验室是浙江省创建的开放协同的混合所有制新型研发机构,以创建国家实验室为发展目标,依托浙江大学和阿里巴巴集团为主要研究力量,落户位于杭州未来科技城的中国(杭州)人工智能小镇。
之江实验室是开放协同、混合所有制的新型科研机构,按“一体、双核、多点”的架构组建,即建立以省政府、浙江大学、阿里巴巴集团共同出资成立的之江实验室为一体,以浙江大学、阿里巴巴集团为双核,以国内外高校院所、央企民企优质创新资源为多点的组织架构。
此前媒体报道,浙江大学和阿里巴巴签署战略合作协议,宣布成立“阿里巴巴-浙江大学前沿技术联合研究中心”。双方将在人工智能、泛在信息安全、无障碍感知互联等前沿技术领域开展研究合作,相关浙江大学和阿里巴巴合作密切公司未来有望搭乘之江实验室科创平台快车道迎来腾飞机遇。
浙大网新(600797)浙江大学签订《共建“浙大网新(600797)-浙江大学人工智能联合研究中心”战略合作协议》。公司将与浙江大学联手推进人工智能及相关领域的研究,打造人工智能技术云平台与紫金众创小镇人工智能、云计算大数据的产业技术研发服务平台及创新孵化基地建设。华通云数据是阿里巴巴的重要合作伙伴,未来随着阿里云业务爆发式增长以及杭州互联网产业的快速发展。
思创医惠 公司积极布局医疗人工智能领域,联合国内多家大型医院、研究机构、院校共同成立智慧医疗联盟,并联合浙江大学、国内一流医院及专家设立沃森研究院,公司与阿里巴巴有着密切合作。
首届人工智能计算大会将开 关注AI龙头标的
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据了解,首届人工智能计算大会( AI Computing Conference 简称AICC )将于9月7日在京举行,来自人工智能各领域的领先科技公司、创业团队、研究应用机构的近千名专家和代表将参加大会。大会将围绕AI计算创新主题进行研讨并分享AI在互联网云计算、超算、安防、医疗、能源、电商智慧城市等众多行业的创新实例,共展创新愿景并实现跨学科交流进步。
AICC大会由中国工程院信息与电子工程学部主办、浪潮集团承办,以“创新计算赋能AI”为主题,主旨是围绕AI当下需求及未来发展,从计算创新着眼,联合从事AI计算及应用的公司、用户、专家、开发者共同打造探讨促进AI计算的交流合作平台,推动AI产业的可持续发展。英特尔、英伟达、浪潮、阿里、腾讯、科大讯飞(002230)等业界领先的AI公司的专家,将分享各领域的AI技术与应用进展。
AI人工智能相关标的有望迎来主题投资机会,可适当关注浪潮信息(000977)通富微电(002156)
【产业观察#决策#主力#论#坛#】
民办教育地方政策落地 板块持续活跃
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近期,随着修订后的《民办教育促进法》实施,民办教育板块持续活跃。据了解,各地民办教育相关措施也正在细化落地。例如,据深圳市教育局信息,深圳目前正结合国家有关民办教育的最新文件要求,对民办学校按照非营利性和营利性进行分类登记管理,研究制定落实的具体政策措施,促进深圳民办学校平稳、健康发展;江苏南京表示,将制定民办教育细则。此外,近期海外市场,民办教育板块活跃。8月31日,中国教育集团控股公司向香港证券交易委员会提交了IPO申请文件;美股中海亮教育等表现亦比较突出。上市公司方面,除了一线板块个股外,建议继续关注紫光学大 、陕西金叶(000812)
【另辟蹊径#决策#主力#论#坛#】
天然橡胶期价上涨 关注概念股
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近期,橡胶期货价格突破了震荡区间,向上拉升。截至周三收盘,橡胶1801合约收报17570元/吨,最近五个交易日累计涨幅达7.36%,持仓量也达到40万手以上,较之前明显提升。
分析人士指出,首先,库存方面,近期青岛保税区橡胶库存连续下降,提振了市场情绪,为价格提供了支撑。其次,需求方面,8月份国内重卡销售数据出现明显提升,表明橡胶需求较好。此外,近期丁二烯再度上涨,带动合成胶价格抬升,也推动了天然橡胶价格上行。
总体来看,当前工业品市场多头强势,叠加需求复苏的预期,天然橡胶中期有望维持上涨趋势。国内橡胶生产商业绩有望超预期,机会值得关注。概念股方面重点关注海南橡胶(601118) ,还可以关注中化国际(600500)浙江龙盛(600352)
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