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[投资参考] 2017-08-31中证【投资参考】(星期四)

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发表于 2017-8-30 21:37:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
2017-08-31忠贞投资参考(星期四)
      
   
   【决#策#主#力#论坛#今日导读】
>市委书记密集调研、新北京城市规划将发
>中国贸促会率中国普天等企业赴雄安调研
轮胎九月份延续涨价、行业龙头有望受益
>AR技术商业前景看好、谷歌苹果争相布局
>租赁住房试点或将引发集体用地价值重估
【决#策#主#力#论坛#中证视点】
编者按:下半年以来“炒地图”行情此起彼伏,粤港澳、西藏、内蒙、厦门先后成为大批资金关注焦点。随着众多规划、细则等密集出台,厦门之后,北京、雄安或成“炒地图”行情下一个风口。
北京市委书记密集调研 新版城市总体规划发布在即
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据悉,近期北京市委书记蔡奇对大兴和通州进行调研。他强调,通州要站在更大格局上,着眼京津冀协同发展和雄安新区、城市副中心两翼齐飞,把高水平规划建设城市副中心这件大事抓好;
大兴要努力打造首都南部发展新高地。而此前7月19日-8月5日,蔡奇足迹连续踏遍延庆、门头沟、平谷、密云、怀柔五区,从最西、最北、最东转了大半个北京市域。密集调研后,机构预期北京城市总体规划(2016年-2030年)即将落地。
今年上半年,北京城市总体规划(2016年-2030年)草案发布,其显示北京到2030年,要基本建成国际一流的和谐之都,2050年全面建成,同时京津冀区域实现高水平协同发展,建成以首都为核心,生态环境良好、经济文化发展、社会和谐稳定的世界级城市群。加之本月有消息称,新版北京城市总体规划》将新增支持雄安内容、雄安新区规划出炉进入倒计时、北京市城市副中心详细规划等正抓紧编制,相关概念股有望反复活跃。
可逢低关注京能置业(600791)华远地产(600743) 、乾景园林(603778)等。
中国贸促会率中国普天等企业赴雄安新区调研
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近日,中国贸促会、中国国际商会会长姜增伟带领中国普天等会员企业代表赴雄安新区调研。调研目的是为贯彻落实党中央、国务院决策部署,积极参与和支持雄安新区建设。期间,姜增伟会长一行与河北省委常委、副省长、雄安新区党工委书记、管委会主任陈刚进行了座谈,就中国贸促会、中国国际商会支持雄安新区建设绿色生态宜居新城区、创新驱动发展引领区等问题交换了意见。参加调研的企业结合自身实际就对接支持雄安新区建设提出了建议及设想。调研组一行还实地考察了安新县部分区域。
中国普天旗下上市公司:
东信和平(002017) 业务范围涉足身份识别、电子标签等多个智能卡应用领域;
东方通信(600776) 拥有博鳌论坛、亚信峰会、全国“两会”等安保经验,2012年打造国内首个国产化数字集群政务专网。
【决#策#主#力#论坛#产业观察】
轮胎“涨价潮”延续 行业龙头有望受益
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轮胎世界网消息,8月以来,多家轮胎企业发布涨价通知。从相关资料分析,这些企业的涨价幅度一般在3-5%之间。从区域上看,这次涨价的厂家大多聚集在山东地区。8月21日前后,青岛双星(000599)、玲珑轮胎赛轮金宇(601058)等多家大牌轮胎生产商也开始发布涨价通知。据业内人士分析,这次涨价主因是受环保督察的影响。此外,全运会和金砖国家峰会的召开,也对天津、厦门轮胎生产企业产生一定影响。据悉,这股“涨价潮”已延伸至9月,9月1日起,建大橡胶、万力轮胎等公司开始陆续提高旗下轮胎产品价格。
前7月国内汽车产量同比增长6.0%。其中,国内因治理超载新政、基建需求增加以及老旧重卡更新等因素的综合作用,今年以来国内重卡持续热销,前7月重卡市场累计销量同比增长73%。国内汽车市场产销旺盛,全钢胎需求持续向好。另外,由于一季度轮胎价格跟随原材料价格上涨,经销商、零售商囤货现象严重,随着二季度原材料价格下跌,渠道商二季度进入去库存周期,目前渠道库存已经回归正常水平。7、8月份由于天气原因一般是整车厂及轮胎行业淡季,整车厂往往会有一到两周高温假。而今年大多数整车厂取消高温假,大幅带动轮胎需求。9、10月份则是传统的轮胎需求旺季,三季度轮胎销量有望维持大幅增长,量价齐升之下,轮胎产业链龙头公司如风神股份(600469) 、黔轮胎A 等有望获益。
【决#策#主#力#论坛#行业动态】
AR商业前景看好 谷歌苹果争相布局
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基于AR技术巨大的商业化潜力,全球两大科技巨头正在该领域展开竞争。谷歌8月30日推出增强现实开发者工具ARCore,该工具将允许开发人员为安卓设备编写增强现实(AR)应用。谷歌表示,希望在ARCore试用结束前,就在1亿设备上运行增强现实应用。支持增强现实的手机将包括三星Galaxy S8和谷歌Pixel。今年6月,苹果在WWDC大会上发布了AR开发工具包ARkit,允许iOS开发者为iPhone和iPad开发AR应用。此外,据美国科技媒体报道,本周一苹果邀请开发者和媒体人士前往总部,推介AR平台。当天演示的软件中包括了宜家家居的软件“IKEA Place”,在手机或者平板电脑上,用户可以在房间内,将虚拟的家具随意摆放,查看尺寸或者观感是否最佳。
国内方面,AR产业尚处于早期摸索阶段。政策层面看,多地吸引科技企业抢滩布局,南昌市政府与联想新视界签署战略合作协议,共同推进VR/AR产业发展,政府将推出一次性补助和银行贷款贴息等优惠政策;
此外新疆日前成立虚拟现实和增强现实产业联盟。从行业来看,教育、家居等行业营销环节涉水AR以提升消费体验,未来一段时间,AR+医疗、AR+驾驶的应用开发值得关注。
目前A股上市公司中,美盛文化(002699) 子公司在在虚拟伴侣、偶像虚拟化等应用场景持续进行AR布局、创维数字(000810) 日前发布全球首款AR电视。
苹果取得声波指纹成像技术专利 手机或迎来新革命
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据报道,8月29日,美国专利和商标局(USPTO)授予苹果一项声波指纹成像技术专利,精度足以取代当前的Touch ID光学指纹传感器,提振了iPhone实体Home按键“时日无多”传言的可信度。
所谓声波指纹成像,就是通过声波成像实现指纹识别。具体来看,声波换能器首先在第一种模式下生成声波或者脉冲,并穿过各种基板,比如 iPhone 屏幕的玻璃。随后,换能器硬件进入第二种感知模式,监测与输入基板接触的物体引起声波反射、衰减和衍射,其获得的扫描数据将通过电信号的形式由板载成像分解器读取,并创造二维映射。最后,通过与生物识别解决方案结合,苹果的声波成像系统可以控制硬件来读取用户的指纹。
点评:今年是iPhone手机面世的十周年,即将发布的iPhone8创新点众多。此前有内部人士表示,苹果已取消了在新一代iPhone中集成Touch ID的计划,故而这一技术专利的申请成功又增加了该消息的可信度。
星星科技(300256) 全资子公司是致力于电阻式、声波式和电容触摸屏研发、生产和销售的专业制造商,与松下、三星、联想、西门子等多家大型企业保持着长期稳定的合作关系,间接进入了苹果触摸屏的供应链;
启明星辰(002439) 参股公司时代亿宝与阿里巴巴合作研发声纹识别身份产品。时代亿宝拥有我国唯一多维身份识别与可信认证技术-国家工程实验室,声纹识别准确率超过97%。
【决#策#主#力#论坛#信息追踪】
租赁住房试点方案有望引发集体用地价值重估
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中证资讯8月24日参考中指出“多地推进租购同权 中国开启住房租赁新时代”,提示关注租赁市场供给端企业机遇,推荐个股昆百大A、世联行(002285)一周以来涨幅巨大。根据国土部、住建部日前印发的《利用集体建设用地建设租赁住房试点方案》,村镇集体经济组织可通过联营、入股等方式建设运营集体租赁住房,盘活存量集体建设用地资源。未来企业控股、村镇集体经济组织入股、企业运营管理租赁住房会成为主流的经营模式。相关拥有大量集体用地主体公司有望迎来价值重估,
京投发展 全资子公司潭柘投资全权运营的北京郊区旅游地潭柘寺镇整体开发项目正逐步推进,该项目共涉及2150亩土地,公司与北京链家有着密切合作,双方就投资城市更新平台事项进行合作,收购存量房翻新再租售;
天健集团(000090)深圳香蜜湖片区拥有大量工业用地,公司近日在互动易上表示“购租并举”的住房制度改革体现的是政策导向,公司将积极深入的研究地产行业内在的发展趋势。在继续保持住宅开发优势的基础上,深入研究住房租赁市场的机会。
【决#策#主#力#论坛#另辟蹊径】
化工品价格走强 关注涨价概念
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近期,化工品总体表现较好,价格稳步上涨。8月16日起,甲醇期价累计涨幅超过10%,同期PP期价反弹8.61%,塑料上涨6.51%。
近期商品波动性较大的情况下,化工品期价依然维持升势,主要是供需层面库存比较低,存在一定支撑,资金做多热情较高。以甲醇为例,环保压力之下,甲醇生产厂家平均开工水平处在低位,有数据显示当前开工率只有前期的6.5 成左右。需求方面,“金九银十”旺季临近,下游聚烯烃也逐渐迎来需求旺季,制烯烃行业整体开工积极性有所提升。
从商品和股票映射来看,涨价概念依然有望对相关个股形成带动作用,概念股远兴能源(000683)赤天化(600227)中煤能源(601898) 等值得关注。
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