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[投资参考] 2017-08-17中证【投资参考】(星期四)

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发表于 2017-8-16 22:24:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
2017-08-17忠贞投资参考(星期四)
      
   
   【决.策.主.力.论坛.发布今日导读】
>丝路国家剿杀传染病 疫苗出口或提速
>获资本青睐 医疗机器人(300024)主题机会来临
环保高压不减 钢铁板块或可重拾升势
>锌空气电池面世 手机续航或将翻五倍
>上海国企受益土地重整 关注土储大户
【决.策.主.力.论坛.发布中证视点】
编者按:“一带一路”暨“健康丝绸之路”高级别研讨会将于8月18-19日在京举办,目前已有27名部长级外宾确认参会。会议将发布北京公报》,重点推动“一带一路”下传染病防控、前沿医学科技、疫苗研发和健康产业等领域的合作。与研讨会同时还将举办健康产业博览会。
丝路国家携手剿杀传染病 疫苗出口或提速
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据了解,“一带一路”暨“健康丝绸之路”健康产业博览会将“以疫苗安全保障‘一带一路’卫生安全”作为重要议题之一。且有消息称,研讨会将就推动中国药品和疫苗通过世界卫生组织预认证等话题展开讨论。
长期以来,中国医药(600056)产品被认为不但能满足国内需求,还有巨大潜力改善全球市场的供应能力。目前中国是全球第二大药品市场,原料药的生产能力位居世界第一,疫苗年产量居全球第一。尽管中国具有强大的疫苗生产能力,且产品具有明显的价格优势,但截至目前,我国仅有2个疫苗通过WHO预认证。而WHO供应商预认证是药企通向国际市场的一道质量门。
预防接种是公共卫生防控最具成效、影响最为广泛的措施之一,也是各国预防控制传染病最有力的“武器”。可以预期,此次会议有望推动中国疫苗通过世界卫生组织预认证步伐,龙头疫苗股有望从中受益
1)华兰生物(002007) 2015年流感疫苗获得WHO预认证,为产品迈向国际市场打下坚实基础。根据世界卫生组织数据,全球流感每年的发病率成人约为5%-10%,儿童约为20%-30%。迄今为止,全球抵御流感病毒的主要措施仍以接种疫苗和抗病毒化学药物为主。可以预见,流感疫苗行业前景广阔。此外,公司在研的四价流感疫苗和申请成产的狂犬疫苗疫苗业务带来新的空间。
2)中国生物技术股份下属成都公司生产的乙型脑炎减毒活疫苗2013年通过了WHO的疫苗预认证,这是中国首个通过WHO预认证的疫苗产品。
天坛生物(600161) 控股股东为中国生物技术股份公司,公司拥有110多种产品,是国家免疫规划疫苗的重要生产基地。
另外,为保证疫苗的稳定性和抗原性,全程的冷链就格外重要。
澳柯玛(600336) 2015年正式成为联合国全球采购供应商,与Global Good合作生产的疫苗储存箱已取得世卫组织的PQS认证;研发成功被动式超低温埃博拉病毒疫苗储存箱Arktek,首批已运抵西非埃博拉防疫前沿进行试点。
资本青睐有加 医疗机器人(300024)主题机会来临
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据悉,“一带一路”暨“健康丝绸之路”健康产业博览会将专门设置创新展区,主要展示我国自主研发的各类医疗机器人(300024)(骨科、牙科、战地、康复等)、高端医疗设备(PET-CT、核磁等)、源自太空的医疗技术、人工智能,以及不少来自医生的创新。
近年来,随着相关技术的进步与市场需求的上升,医疗机器人(300024)发展正进入风口期,吸引大量产业资本的注意。以安翰医疗为例,继今年2月获千万美元投资后,8月15日安翰医疗再获一亿美元投资,力推胶囊胃镜机器人(300024)。目前,安翰胶囊胃镜机器人(300024)已经走进全国30个省市的近千家医疗机构。从行业发展看,产业资本的涌入将加速医疗机器人(300024)应用普及。根据波士顿咨询的测算,预计未来5年,全球医疗机器人(300024)行业年复合增长率将稳定在15.4%。至2020年,全球医疗机器人(300024)规模将有望达到114亿美元。
具体到投资上,目前国内有近30家医疗机器人(300024)生产企业,涉及上市公司重点有思创医惠、楚天科技(300358)机器人(300024)博实股份(002698)等。建议关注:
1)楚天科技(300358) 主营为市场提供智能医药装备整体解决方案,并推动智慧医药工厂的研究与开发,其在无菌冻干制剂生产解决方案、安瓿水针制剂生产整体解决方案、无菌粉针制剂生产整体解决方案等方案中均用到机器人(300024)灭菌物流系统和机器人(300024)后包装生产线。
2)博实股份(002698) 国产达芬奇手术机器人(300024)第一股。参股公司思哲睿医疗主从一体式手术机器人(300024)已完成型式检验,目前处于临床启动阶段;
微创腹腔手术机器人(300024)系统目前进入型式检验阶段。
远程医疗软硬件放量迎来新契机
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据了解,“一带一路”暨“健康丝绸之路”健康产业博览会将组织与会嘉宾现场观摩我国驻赞比亚医疗队,中赞两国医生实时开展的跨越万里的病例讨论和远程会诊,或者手术展示,感受创新技术对54年援外工作的改变。另外,日前九寨沟震区实现远程医疗,解决医疗资源紧张难题。预计远程医疗主题有望阶段走热。
通过互联网医疗,时间角度,医生可以利用自身闲置时间进行线上诊疗;
空间上,医生可以进行远程会诊、远程治疗等。传统的医疗行业有望在互联网高速发展潮中迎来新的发展方向,不仅仅有利于缓解医疗资源地区配置不合理,优化资源配置,也避免看病跨区域的奔波劳累,给人们提供便利。有望成为时代发展的趋势,而布局互联网医疗的企业将迎来大的发展空间。上市公司:
东软集团(600718) 远程医疗以远程会诊咨询服务组织和远程医疗解决方案提供为主要业务方向,致力于为全国各级医疗机构、医学专业人员和广大患者提供远程医疗服务和技术支持。国际业务占比达20%;
万东医疗 此前公告,中标贵州省乡镇卫生院远程医疗全覆盖设备采购项目,中标总金额为9835.35万元,占公司2016年度经审计的营业总收入的10.33%。另外,东软、万东还涉足高端医疗设备,是目前国内为数不多的超导磁共振整机厂家。
【决.策.主.力.论坛.发布产业观察】
环保高压不减 钢铁板块或重拾升势
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近日,第四批中央环境保护督察工作已全面启动,督察组针对各地区地条钢、中频炉取缔情况进行督察整改,供给减少有望驱动新一轮钢价上涨。此前工信部下发《关于进一步做好钢铁行业规范企业动态管理的通知》,要求各地发现并核实存在停产一年以上、违法生产“地条钢”等撤销情形的企业,要实时提出撤销申请。目前,邯郸地区广耀、东山、运丰钢厂在8月31日前停产,廊坊市前进钢铁确保9月底前停炉停产。此外,8月13日至17日,国家取缔“地条钢”专项抽查组赴广西开展抽查工作,严防“地条钢”企业死灰复燃和违规新增钢铁产能。
上游供给方面,港口铁矿石库存自6月下旬创出新高之后震荡回落,据Mysteel统计,全国45个港口铁矿石库存目前为13739万吨,较上周五数据下降95万吨,对钢价构成一定支撑。下游需求方面,最新公布的固定投资增速和房地产投资增速均低于预期,钢铁下游需求承压,不过在利空出尽之后,随着传统旺季的到来,下游需求将成决定钢价走势的关键。
期货市场上,螺纹钢主力1801合约自高位回落连跌5日后已有跌企稳迹象,环保高压之下,后市有望在现货市场带动下重拾升势。
投资标的建议关注山东钢铁(600022) 、河钢股份 。
【决.策.主.力.论坛.发布行业动态】
全球首款石墨烯电子显示屏诞生
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日前,国内的奥翼电子公司宣布,已研制出全球首款“石墨烯电子显示屏”,这使我国在石墨烯材料的产业化应用方面又向前迈进了一大步。在此之前,三星、LG已投入大量资金研究石墨烯显示屏技术。据悉,奥翼电子研制的超柔性“石墨烯电子显示屏”,不仅耐摔耐撞、透光率高、显示亮度佳,还能像纸一样卷曲,非常适合用在穿戴式电子设备上。
石墨烯是目前发现的最薄、强度最大、导电导热性能最强的一种新型纳米材料,被称为“新材料之王”,一旦石墨烯技术能应用到商业中,将取代煤炭、石油、天然气以及硅,成为提供人类生活所需大多数发电能源的来源。从发展趋势来看,石墨烯无疑将广泛应用于柔性电子智能穿戴触摸屏传感器、导热导电材料、功能涂料等领域。我国在石墨烯的研发上处于领先水平,目前已申请超过2200项专利,占世界的三分之一。
上市公司中:
华丽家族(600503) 重庆墨希科技完成了石墨烯触摸屏(TP)生产线的建造;发布了石墨烯柔性屏智能手机;并与奥翼电子合作,成功研发出了以石墨烯薄膜材料为基础的柔性电子纸。
合力泰 是国内液晶与触控领域的优势企业,与广州奥翼在电子纸领域达成合作。
锌空气电池面世 手机续航或将翻五倍
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据媒体报道,日前,澳大利亚悉尼大学和新加坡南阳理工大学的研究人员开发了一种可多次充电的空气电池,有望将手机的续航时间提升数倍。研究人员认为它可以运用在电子产品之中,从而来代替锂离子电池。
据悉,锌空气电池属于金属空气电池的一种,它通过锌在空气中氧化来产生电能,与传统的锂离子电池相比,它具有储电量大、安全环保、成本更低的特点。业内研究认为,一个砖块大小的锌空气电池能量可媲美一纸箱传统电池,应用前景广阔。
鹏辉能源(300438)收购日本唯一锌空电池厂商NEXCELL,垄断日本助听器电池市场。公司收购NEXCELL主要用于技术储备,当锌空气电池实现量产后,可弥补锂离子电池的缺陷,组合应用于动力源(600405)当中。
尖峰集团(600668) 控股上海博信15%股权,是国内锌空气燃料电池龙头。目前该公司研发的锌燃料电池已成功驱动城市电动客车,但暂未实现产业化。该公司亦涉猎锌空气电池。
【决.策.主.力.论坛.发布信息追踪】
关注上海国企土地“更新”潜力
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中证资讯了解到,上海正在成立各类投资平台,推动城市更新,包括以工业用地为主的城市更新基金。例如,上海工业投资集团正在搭建的服务于上海工业地块的城市更新基金规模为200亿元,为老工业区的传统制造企业提供厂房改造、园区招商运营、入驻企业产业基金投资等服务。上海的各类国企将直接受益于土地的更新重整,特别是在当前房地产调控和租售同权等背景下,更新的产业园区等将会是产业集聚、资金集中的高地。
查阅上海国企中土地资源存量,上海华谊集团、上海纺织集团、上海电气(601727)集团等等都是土地“大户”。但是在具体的园区开发和运营方面,各家国企具有的经验和能力各有不同。此外,一些上海园区类国企有望掌握更多的资源,经营更多土地和资源。
建议关注市北高新(600604) 、上海临港 、华谊集团 等。
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