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[投资参考] 2017-08-14中证【投资参考】(星期一)

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发表于 2017-8-13 21:36:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
2017-08-14忠贞投资参考(星期一)
      
   
   【决.策.主.力.论坛.发布今日导读】
疫苗:秋季招采开启 禽流感疫苗将放量
>久跌后氨纶终见曙光 多家主流工厂涨价
>比特币价格再创新高 关注区块链板块
>美通胀不及预期叠加地缘紧张 关注黄金
环保限产促铝价上涨关注遭错杀概念股
【决.策.主.力.论坛.发布信息追踪】
疫苗:秋季招采开启 禽流感疫苗将放量
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根据中国兽药信息网数据,在农业部发文推广高致病性禽流感通知后,又有2家公司获得生产获得重组禽流感病毒(H5+H7)二阶灭火疫苗批文,分别是广东永顺生物制药、辽宁益康生物。此前哈药集团、乾元浩生物股份有限公司、肇庆大华农(300186)生物药品有限公司、哈维科及青岛易邦等共5家拥有新疫苗生产批文。
上月初,农业部发布《农业部关于切实做好全国高致病性禽流感秋季免疫工作的通知》,要求从2017年秋季开始,在家禽免疫H5亚型禽流感的基础上,全面开展H7N9免疫。近期,河南等多个省份发布高致病性禽流感免疫方案。自上而下推广使用重组禽流感病毒(H5+H7)二价灭活疫苗替代重组禽流感病毒H5灭活疫苗,或将改变禽类疫苗竞争格局。已经获得生产资格的企业有望从此轮新疫苗推广中受益
另外,近期韩国、菲律宾、缅甸等国禽流感疫情再度爆发,国际市场禽流感扩散或引发市场对于相关防治疫苗概念股的关注。
操作上,以下参股或控股新疫苗生产资质的上市公司可关注:
生物股份 为国内动物疫苗行业龙头。研发能力全国领先,受益于国内养殖业进入规模化加速期,疫苗市场规模增速显着。同时,随着公司技术研发的不断投产,逐步形成极高的技术壁垒,有望进一步巩固市场地位并占据高端疫苗市场。另外,7月10日公告成功竞拍获得益康生物5400万股权。
中牧股份(600195) :旗下控股子公司乾元浩生物制品有限公司是7家获得该疫苗生产批号的企业之一,其生产的禽流感疫苗市场占有率仅次于青岛易邦,位居行业第二。公司有望利用其现有的市场地位和政府招采的渠道优势迅速抢占禽流感疫苗的市场份额,巩固其龙头地位,预计公司将受益于此次秋招。
肉禽:对美鸡肉出口公众评议即将到期
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美国农业部发布的中国熟制禽肉输美拟议规则公众评议期即将到期。此前美方于6月15日通知中国农业部和质检总局,美方已经兑现承诺,于当日在美国农业部网站发布中国熟制禽肉输美的拟议规则,将按照程序开展为期60天的公众评议期。
2004年初,受禽流感影响,中美两国停止进口对方国家的禽肉。尽管中国在疫情结束后单方面恢复了对美国鸡肉的进口,美国国会和农业部阻止从中国进口中国禽肉产品。同年10月美国迫于WTO压力,放开四家企业向美国出口熟制禽肉的资格,但前提是“加工原料来自美国或美国认可的国家”,主要是加拿大、智利以及美国。本次中美百日计划中国已于6月下旬解禁美国牛肉,机构认为中国对美鸡肉出口有望于8月落地。
我国是世界禽肉第二大生产国,较多的禽肉出口一条龙企业具备了国际市场竞争力,禽肉也是我国畜牧业中与国际接轨程度最高的肉类产业类型。预计最初放开进口的数量会受到严格的控制,但此部分需求新增量,对白羽肉鸡市场需求将产生较强的边际改善作用。并且随着中美农产品贸易不断放开,未来出口美国的鸡肉量有望进一步上升,有利于国内企业消化库存,促进行业景气度回升。
另外,本周毛鸡和鸡苗价格止跌企稳。近期毛鸡出栏量较低,屠宰场库存偏低,开工屠宰场以提高毛鸡报价为主,8月12日主产区毛鸡均价7.85元/公斤,本周上涨约5%;
主产区鸡苗均价3.15元/羽,本周涨约10%。养殖户补栏意愿好转,种鸡场鸡苗安排计划加快,促进苗价回升。目前鸡苗价格上涨幅度远大于毛鸡,但随着学校开学和中秋、国庆假期到来,白羽肉鸡消费将迎来旺季,毛鸡价格有望趋势性上涨
圣农发展(002299) 是肉鸡养殖龙头,建成了集饲料加工、种鸡养殖、种蛋孵化、肉鸡饲养、肉鸡屠宰加工与销售为一体的完整的白羽鸡产业链;
民和股份(002234) 最差的时间段已经过去,业绩弹性高的小市值股,仍可逢低适当关注。
【决.策.主.力.论坛.发布产业观察】
久跌之后氨纶终见曙光 多家主流工厂涨价
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8月份伴随着涨价通知单的到来,沉寂了许久的氨纶终于迎来了新一轮的行情。受原料、包装以及运输等成本的持续上涨,生产成本大幅上升,近日,华峰、浙江蓝孔雀、杭州舒尔姿、泰和氨纶等企业纷纷上调报价。
自7月份主原料PTMEG价格一直保持着高姿态,居高不下,给氨纶带来了高成本的压力。由于氨纶亏损不断加大,工厂保价意愿加强。月初各工厂联合会议决定减产保价。据悉,诸暨地区华海大厂2万吨老旧生产线停车检修;
华峰氨纶(002064)6000吨旧产能淘汰,且工厂的开工率将至7成左右;
舒尔姿企业自月初时进行为期一个月的全面停车检修;
另外还有一些其他厂家如白鹭、泰和新材(002254)、如意、蓝孔雀等厂家也纷纷提出减产计划。2017年以来,氨纶行业整体开工率平均在80%偏上水平,目前氨纶市场开工率逐渐将至75%附近,较年初时开工率的跌幅在6%。减产计划的实施无疑是为氨纶后市的涨价填上了绚丽的一笔。
目前氨纶企业库存压力较重,各厂家纷纷通过限产来保价,实际成交价格涨幅应该在500元/吨左右,具体还是要看下游市场的反应,如果下游接受力度尚可,价格还将继续上行。
相关氨纶上市公司如华峰氨纶(002064)泰和新材(002254) 有望受益氨纶价格上涨
【决.策.主.力.论坛.发布行业动态】
比特币价格再创新高 关注区块链板块
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数据显示,比特币兑美元一度涨逾20%,突破4200美元关口,再创历史新高。据中国比特币平台火币网数据显示,比特币最高报27990元,续创历史新高。今年以来,比特币涨幅已经超过200%,仅8月份就增长了40%。近期涨价原因一是市场担忧美国证券交易委员会(SEC)近期可能收紧对虚拟代币ICO发行模式的监管,使得市场资金回流至比特币等主流代币;
二是此前日本大型连锁百货商场Marui开始接受比特币支付,提振了比特币需求。
比特币是基于区块链技术的一种数字货币,比特币价格大涨有望吸引资金对区块链概念股的关注。消息面上,2017第四届区块链国际峰会将于8月15日在上海召开,投资标的建议关注海联金汇 、新晨科技(300542)
【决.策.主.力.论坛.发布热点聚焦】
新能源盛会不断 下半年锂电行情有望开启
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据了解,8月17-18日,由锂电大数据、起点研究院主办的2017(第六届)中国锂电新能源产业生态峰会将在深圳举行,本次峰会将集中展示新能源汽车在整车、关键零部件、车辆运营等上下游产业链领域的发展成果,深入探讨新能源汽车行业政策、资本动态、技术热点、商业模式等。比亚迪(002594)科陆电子(002121)欣旺达(300207)等多数新能源汽车产业链上市公司将参会。与此同时,第二届亚太电池展也将于于8月16-18日广州琶洲广交会展馆举行,国际顶级车企特斯拉、捷豹路虎、锂电巨头LG采购团莅临亚太电池展参观,还有力神、沃特玛、银隆新能源、海四达、欣旺达(300207)、玉皇新能源等共同带来电池行业盛宴。
近年来,伴随着我新能源(600617)汽车产销爆发式增长,与新能源汽车“休戚相关”的锂电池亦迎来“黄金时代”。受此影响,A股多家与锂电池产业相关的公司的业绩多数出现增长。根据统计数据显示,截至2017年7月31日,117家锂电池概念相关上市公司中,共有85家发布了半年报业绩预告,其中66家预喜,占比77.6%。下半年随着新能源车销量季节性旺季来临,预计2018年增速好于2017年,预计下半年新能源客车逐渐回暖,新能源乘用车与专用车实现较快增长,看好2017-2018年锂电池与材料产业链增长,下半年锂电行情有望开启,建议关注欣旺达(300207)亿纬锂能(300014) 等龙头企业。
【决.策.主.力.论坛.发布另辟蹊径】
美国通胀不及预期叠加地缘紧张 关注黄金
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周五美国官方最新公布的数据显示,美国7月CPI环比0.1%,低于预期值0.2%,同比1.7%,低于预期值1.8%,至此美国CPI已经连续5个月呈现低迷,通胀数据逊于预期降低了美联储进一步加息的可能性。受此消息影响,美元短线跳水,黄金期货则创出新高。周五COMEX 12月黄金期货收涨3.90美元,涨幅0.3%,报1294.00美元/盎司,一周累计上涨2.3%。
消息面上,全球股市在避险情绪蔓延之下遭遇“黑色星期五”,“恐慌指数”VIX盘中刷新去年11月9日特朗普当选美国总统以来最高水平。美国当地时间周四,特朗普表示,如果朝鲜在关岛附近展开导弹试验,朝鲜政权就别想再维持下去。一切针对美国及其盟友的打击行动都将受到剧烈的回应。此外,昨日多家印媒表示,印度已向中印边界增兵,提高警戒水平。《印度时报》称印度正在向整个东部边界增加兵力和武器部署。
预计接下来的一周,受地缘紧张局势影响,避险情绪仍将支撑黄金期价。A股黄金板块在周五回调之后有望再拾升势,建议关注湖南黄金赤峰黄金(600988)
铝价上涨 关注概念股“错杀”机会
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虽然近几个交易日国内商品期货市场出现普遍调整,不过沪铝却相对抗跌。本周沪铝1710合约上涨9%。外围市场,伦铝表现也很强势,本周上涨逾7%。
分析人士指出,供给层面,供给侧结构性改革积极推进,支撑铝价上行。有数据显示,截至7月中旬,中国电解铝违规产能487万吨,供给侧改革已经影响约395万吨。同时,环保要求供暖季减产,也在一定程度上减少了供给压力。需求层面目前来看也仍保持平稳增长。
本周最后一个交易日在周期板块大调整的情况下,铝概念股也纷纷重挫。但若后市铝价仍能维持强势格局,概念股的机会仍值得关注,包括云铝股份(000807)中国铝业(601600) 等。
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