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[投资参考] 2017-08-03中证【投资参考】(星期四)

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发表于 2017-8-2 21:54:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
2017-08-03忠贞【投资参考】(星期四)
      
   
   【决.策.主.力.论坛.发布决策主力导读】
>粤港澳资源家底亮相 映射三大投资机会
>鸡苗价格跳涨 禽养殖供需状况阶段好转
集成电路国产化进程继续 关注绩优龙头
苹果财报超预期 新品发布或提振概念股
>无联姻阿里云 打造世界级物联网项目
【决.策.主.力.论坛.发布热点聚焦】
粤港澳资源家底全面亮相 映射三大投资机会
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近日,由国土资源部中国地质调查局组织、广州海洋地质调查局牵头编制的《粤港澳大湾区自然资源与环境图集》(以下简称《图集》正式印刷。此前有消息称,6月底《粤港澳大湾区城市群发展规划》已于上报国家相关部门,种种迹象表明粤港澳大湾区规划落地已进入倒计时阶段。沉寂月余的粤港澳大湾区主题投资有望卷土重来。
粤港澳大湾区是重要的滨海经济形态,是世界一流滨海城市的显著标志。3月5日,粤港澳大湾区首次写入Z/F工作报告,成为三地跨制度的国家发展战略。7月1日,在习近平总书记的见证下,香港、澳门、国家发改委、广东省人民Z/F共同签署《深化粤港澳合作推进大湾区建设框架协议》,政策一脉相承,凸显了国家对于粤港澳大湾区发展的重视。而此次《图集》的印制,有望更好地服务国家发展战略,推进大湾区建设。
据悉,《图集》围绕大湾区主体功能区规划、优化“9+2”城市群国土空间布局、海洋经济发展、资源配置、重大工程建设、环境保护和减灾防灾等,提出了五方面科学发展建议。基于此,粤港澳大湾区资源家底全面亮相,其中也映射出三大投资机会:
一是湾区有较为丰富的滩涂和浅海区等后备土地资源,面积达7225平方公里,可作为区域工程建设、城市建设用地。建议重点关注深圳前海及珠海横琴片区有土地储备的上市公司,如世荣兆业(002016) 、华侨城A 等;
二是90%以上海岸线适建港口,《图集》建议加强统筹,合理规划区域大中小港口建设,加强港口岸线资源利用综合整治。利好珠海港(000507) 、深赤湾 、盐田港 等;
三是湾区及周边海域油气和可燃冰等能源开发利用潜力极大。海域油气资源多在珠江口盆地,预测石油资源量为80亿吨,可燃冰有较好开发远景,已圈定11个远景区、19个成矿区,锁定2个千亿方级矿藏,并已在神狐海域成功试开采60天,累计产气超过30万立方米。未来油气、可燃冰勘查开发力度有望加大。
中集集团(000039) 旗下中集来福士自主设计建造的“蓝鲸1号”曾参与中国首次海域可燃冰试采,并宣告成功;
恒基达鑫(002492) 珠海本地股,从事液体化工产品的码头、仓储的建设与经营。
【决.策.主.力.论坛.发布信息追踪】
鸡苗价格跳涨 禽养殖景气回升
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中证资讯从6月中旬开始反复提示关注禽养殖产业链投资机会,如6月11日《中证【投资参考】》首次提示“畜禽养殖:把握超跌后的反弹机会”,6月16日《中证前瞻》提示“禽链反弹有望进一步深入”,6月18日《中证【投资参考】》再次提示“禽链底部渐显 关注左侧交易机会”,7月19日《中证【投资参考】》继续提示“小周期回暖预期浓 高弹性禽链受青睐”。据最新了解,7月下旬至今,毛鸡价格持续上涨,鸡苗更是跳涨。据养鸡网数据显示,8月2日主产区毛鸡均价7.74元/公斤,鸡苗均价3.3元/羽,分别较7月22日上涨12%和136%。而相关上市公司股价自我们首次推荐至8月2日区间,益生股份(002458)最大涨幅为51%,民和股份(002234)最大涨幅为66%。
本轮涨价符合我们预期。二季度以来,禽链供需状况阶段性好转:从供给端来看,因父母代养鸡农户均处于亏损状态,行业强制换羽积极性明显减弱,加之去年祖代种鸡引种持续下滑直接造成了今年祖代后备存栏量和在产都出现明显下降。而需求端,三季度进入鸡肉消费旺季,全国H7N9免疫令禽流感负面影响逐步减弱,国产熟制鸡肉有望进入美国市场预期推动,鸡肉库存下降,毛鸡价格回暖,支撑鸡苗价格上涨。不过,短期鸡苗涨幅如此之大、之快却超出我们预期,不排除短期回落的可能性,但整体价格预计仍是震荡偏强,上市公司三季度业绩改善可期,相关龙头股仍可逢低关注。
【决.策.主.力.论坛.发布决策主力网产业观察】
集成电路国产化进程继续 关注绩优行业龙头
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商务部数据显示,上半年,我国进出口总额达到13.14万亿元,增长19.6%,扭转了过去两年下降的局面。其中出口同比增长15%,进口同比增长25.7%。但有数据称,目前我国集成电路对外进口依赖严重:集成电路产值不足全球7%,市场需求却接近全球三分之一,目前已连续四年进口额超2000亿美元。集成电路国产化一直是行业重要的发展动力。近期,集成电路产业领域动作频频,如总规模100亿元的上海集成电路装备材料基金签约仪式日前在上海临港举行,这是继100亿设计业并购基金和300亿制造业基金之后,上海完成组建的第三支集成电路产业基金,标志着上海500亿元集成电路产业基金工作已全面启动,并正式进入运营阶段。
在国产化发展浪潮下,集成电路产业链相关上市公司值得关注。结合近期中报披露等的因素,建议关注细分行业绩优龙头,如三安光电(600703) 、长川科技(300604)上海新阳(300236)上海贝岭(600171) 、北方华创 等。
苹果财报超预期 新品发布或提振概念股
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苹果公司8月2日公布2017财年第三财季业绩。财报显示,苹果公司第三财季净营收为454.08亿美元,高于去年同期,且同比增速创七个季度以来新高,净利润为87.17亿美元,比去年同期大幅增长12%。受此提振,苹果股价在盘后交易中大涨超6%至159.25美元,刷新历史新高。
iPhone销量是苹果财报中最核心的数据,第三财季中,苹果共卖出4102.6万部iPhone,比年同期的4039.9万部增长2%。作为苹果十周年的产品,iPhone8被认为会因为其可能高达1400美元的超高售价而面临销量担忧,此次财报iPhone销量不降反升有望巩固市场对即将上市的新品iPhone8的信心。iPhone8将搭载的新技术广受关注,截至目前媒体获得的消息来看,传闻中的iPhone8亮点包括无home键全面屏设计、无线充电技术、改进摄像头以及红外线面部解锁等新功能,相关的硬件设备供应商有望受益于新品发布带动的资金炒作。
苹果业绩超预期增长有望提振A股苹果概念股表现。
建议关注欣旺达(300207)立讯精密(002475) 等硬件供应商。
【决.策.主.力.论坛.发布行业动态】
阿里云与无共建世界级物联网示范项目
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日前,无高新区(新吴区)阿里云宣布达成物联网战略合作,携手开启无?鸿山物联网基础平台(飞凤平台)的建设,共同打造世界级的物联网示范项目以及以技术创新为核心的物联网特色小镇,拉动无物联网产业基地发展。
“飞凤平台”计划于今年9月10日前,面向鸿山物联网小镇核心区,搭建物联网基础平台测试版本及20个试点应用项目,并于12月31日前正式建成交付。未来三年,“飞凤平台”将拓展容纳500-1000个城市治理领域的物联网应用,并计划将逐步于扩展到无全市、江苏全省。此外,“飞凤平台”将纳入阿里集团物联网生态圈整体战略,并成为其参与河北雄安新区新型智慧城市规划建设的先行试验,将对全球物联网技术运用于智慧城市建设产生明显的先导和示范作用。江苏本土上市公司中:
苏州固锝(002079) 是国内MEMS传感器龙头企业之一,深度受益物联网快速发展。
金智科技(002090) 依托智慧研究院,积极参与智慧城市建设,在智能交通、平安城市、智能建筑等领域均取得良好业绩,公司拟在雄安新区设立智能电网平台公司。
摩根大通计划用AI机器人(300024)执行金融交易
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据了解,摩根大通将在全球的股票算法业务部门采用AI机器人(300024)LOXM执行交易,该机器人(300024)的效率比传统买卖方法高得多,LOXM自第一季度以来被用于该行的欧洲股票算法业务,并将在第四季度在亚洲和美国启用。人工智能(AI)快速发展给各行业带来巨大变革,人工智能在金融服务业的应用,将以智能投顾发展最为快速,预估至2020年全球智能投顾的资产管理规模将达5.9万亿美元,年均复合增长率为75%。
可适当关注AI金融相关标的:恒生电子(600570)同花顺(300033) 等。
【决.策.主.力.论坛.发布直击改革】
江苏黑龙江推进国资改革 两主线选标的
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近日,黑龙江《关于2017年全省经济体制改革重点工作的意见》中提出,对符合改制条件的省国资委出资企业基本完成公司制改革。加快推动国有资本投资、运营公司改革试点,加快产业结构调整,加大向战略性新兴实体产业投资力度。加快推进省属国有企业混合所有制改革,支持驻省央企科研院所转制。另外,江苏国有企业改革推进会明确将积极推动企业混改、上市。暂不具备整体上市条件的国有企业母公司,要积极引导推动子公司上市。国有企业要积极探索混合所有制新形式,可通过公开或定向方式引进战略投资者,也可通过共同出资设立、双向交叉入股、增资并购重组等方式推进混改。
近期国资改革浮现两条较为明显的主线:一是混改。此前,发改委副主任连维良强调,央企混改要把握进度,倒排时间表,争取做到5、6月份改革方案全部报出、十九大之前出台实施。据媒体最新消息称,联通混改方案最快8月中旬公布,阿里腾讯等约20家公司将入局;
二是兼并重组。据媒体消息,国电和神华合并方案已上报国务院。经过此前一系列重磅重组,目前央企数量已减少至101家,在政策推动和市场作用的合力下,央企有望最终缩减至90家以内。可以预期,下半年央企重组仍将有大动作,央企层面的混改和重组有望发挥以点带面的作用,推动地方国资改革深入推进。
投资标的方面,建议关注江苏黑龙江两地省属国企上市公司如江苏舜天(600287)龙江交通(601188)
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