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[投资参考] 2017-06-22中证【投资参考】(星期四)

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发表于 2017-6-21 21:46:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
2017-06-22忠贞【投资参考】(星期四)
      
   
   【决.策.主.力.论坛.发布决策主力导读】
>联盟三年目标已定 人工智能应用步伐加速
特斯拉聘请计算机视觉专家研究自动驾驶
>巴黎航展中国厂商看点多 军工行情或持续
集成电路机会继续涌现 关注业绩支撑个股
>发改委林业局将推第一批林业PPP试点项目
【决.策.主.力.论坛.发布中证视点】
编者按:人工智能是当下最热门的前沿领域之一,今年首次写入Z/F工作报告,同时行业本身也维持了较高的景气度,国内外科技巨头均在加速布局。专业机构预计,2020年人工智能全球市场规模将超过5000亿美元。
联盟三年目标已定 人工智能应用步伐将加速
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据了解,6月21日中国人工智能产业创新联盟成立。计划未来3年将孵化50项人工智能产品、培育40家人工智能企业、建设3个地方创新基地、推动20项示范应用工程以及打造1个通用技术平台。此外,联盟还提出建立中国人工智能开放创新平台、组建中国人工智能创新发展基金、举办中国人工智能产业创新大赛及建设中国人工智能产业创新基地等四大工作任务。可以预期,国内人工智能将迎来快速发展,可持续关注行业应用落地。
《中证【投资参考】》6月14日指出“催化剂云集 人工智能关注有望升温”,相关论断获得市场认可,翌日恒生电子(600570)等推荐标的涨幅都在5%以上,随后几个交易日也是稳步上扬。从最新的消息面看,在粤港澳大湾区论坛期间,腾讯高调看多人工智能,指出人工智能站上风口的时代;粤港澳大湾区要抓住人工智能契机等;百度近日也宣布将于7月5日举办“百度AI开发者大会”,预计届时将有4000人参与此次大会,成为国内规模最大的一次人工智能技术盛会。而从全球来看,2016年人工智能投资大幅增加,以谷歌、亚马逊为代表的互联网巨头一致看好人工智能未来的发展。我们认为,国内外科技巨头战略重心向人工智能倾斜有利于人工智能行业的快速发展。产业创新叠加政策扶持,人工智能行业高景气度有望维持。
短期建议继续关注事件推动性机会。据悉,“百度AI开发者大会”同步举办六个不同主题的分论坛,分别聚焦AI基础技术、对话式操作系统、智能驾驶、智能云、Web生态和数据中心技术六大领域,可关注AI基础层标的景嘉微(300474)、国内语音合成与识别龙头科大讯飞(002230) 以及推出多款智能驾驶新品的亚太股份(002284)
特斯拉聘请计算机视觉专家 研究自动驾驶视觉
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据媒体消息,特斯拉已经聘请深度学习和计算机视觉专家安德烈?卡帕斯(Andrej Karpathy)在关键的自动驾驶仪部门挑大梁。卡帕斯在人工智能相关领域拥有广泛的背景,并在斯坦福大学完成了计算机视觉博士学位。担任人工智能和自动驾驶视觉总监的新角色后,卡帕斯直属于马斯克麾下。
计算机视觉是用机器代替人眼来做测量和判断,通过计算机摄取图像来模拟人的视觉功能,并实现人眼视觉的延伸。它包括成像、感知和理解三部分,是人工智能的重要前沿之一。计算机视觉技术如今已成功应用到了工业机器人(300024)当中,并成为一项核心关键技术。虚拟现实、自动驾驶汽车、机器人(300024)、智能城市和物联网等应用领域不断的加速发展,全球互联网和半导体巨头纷纷布局计算机视觉领域,显示出智能图像处理将是下一个竞技场,或许意味着计算机视觉技术迎来黄金发展时期。机构预测,2018年全球机器计算机视觉系统及部件市场规模达到50亿美元。国内机器视觉处于快速发展阶段,相关上市公司可关注万讯自控(300112)劲拓股份(300400) 等。
【决.策.主.力.论坛.发布热点聚焦】
巴黎航展中国厂商看点多 军工行情或将持续发酵
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第52届巴黎航展于6月19日至25日举行。作为世界上规模最大和最负盛名的国际航空航天展会之一,今年的巴黎航展吸引了来自近50个国家超过2300家企业和组织参展,而中国厂商尤其是军事工业厂商的参展无疑是航展最为重要的看点之一。据悉,10余家中国航空航天企业参展。其中,中国航空工业集团公司携多款主力机型参加,并在航展期间与法国达索系统公司签署协议,合作建立中法工业联合创新中心。相信在“中国制造2025”与法国“未来工业计划”两个国家级战略推动下,这一全工业形态的数字技术与工业技术的集合,必将为“中国制造2025”起到示范作用。可关注旗下中航飞机(000768) 等。其他参展企业也在航展期间尽显神通,中国电科参展的各类雷达和电子设备也格外引人注目,可关注集团旗下四创电子(600990)国睿科技(600562) 等。
另外,从整个军工板块来看,近期板块持续反弹多是前期大幅调整叠加市场乐观预期推动。长期以来,因军工集团资产证券化率低、定价机制限制利润释放以及行业的特殊性垄断性,军工板块估值相较其它行业高。但经过前期连续调整,目前军工股估值已跌到2015年年底的水平,一些个股也出现企稳的特征,部分标的吸引力加大。而从事件推动来看,日前,习近平在中央军民融合发展委员会第一次全体会议的讲话强调,加强集中统一领导、加快形成全要素、多领域高效益的军民融合深度发展格局。这是继2015年3月12日第一次明确提出把“把军民融合发展上升为国家战略”后的又一次重要讲话,市场预期军民融合将正式由规划阶段进入具体实施阶段,后续不排除有系列重磅配套政策出台。加之,随着建军90周年庆和“十九大”的临近,军工领域其它改革有望加快,包括国企改革及院所改制等。作为事件驱动型板块,我们预计未来一段时间军工股有望反复活跃,可关注全信股份(300447)以及估值合理、有明显业绩增长预期的如中直股份(600038)国睿科技(600562)等。
【决.策.主.力.论坛.发布决策主力网产业观察】
集成电路产业机会继续涌现
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近期,集成电路产业继续迎来多方利好消息。据中国半导体行业协会统计,2016年中国集成电路产业销售额达到4335.5亿元,其中设计业首次超越封测业成为产业最大部分,这也被视为中国集成电路向好发展的良性讯号。在过去两年内,中国集成电路设计公司数量从681家增至1362家。此外,上海、深圳、合肥等地集成电路产业高地的地位继续体现。例如,近日召开的合肥市“十三五”集成电路产业发展规划评审会上消息显示,五年内合肥市集成电路产业企业将超过150家,年产值达到500亿元,成为全国最大的非数字芯片生产基地。
集成电路正成为确定性较强的产业机会,从设计、制造、封装、测试等角度来看,产业链公司将体现现实的业绩支撑。建议关注:通富微电(002156) 、富瀚微(300613)北京君正(300223)上海贝岭(600171)中颖电子(300327) 等。
【决.策.主.力.论坛.发布行业动态】
两部委将推第一批林业PPP试点项目
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近日,国家发改委联合林业局召开林业领域PPP试点项目工作座谈会,将研究提出第一批林业领域PPP试点项目名单,积极推进试点工作。农业领域投融资改革是今年农业供给侧改革的重点任务,在此之前,《关于推进农业领域Z/F和社会资本合作的指导意见》已经发布。
PPP板块近期迎来重大政策利好。此前央行、财政部、证监会联合发布了《关于规范开展Z/F和社会资本合作项目资产证券化有关事宜的通知》,放宽了可证券化的PPP项目基础资产范围,项目运营期限也较大幅度放宽,不同付费类型的PPP项目均可实行资产证券化。通知明确除了PPP项目公司之外,整个产业链上的各个主体均纳入可资产证券化范围。这一系列政策对于PPP资产证券化是极大突破,将显著提高PPP项目的融资能力,吸引各类社会资本参与其中。
投资标的方面,平潭发展(000592)受益于林业局规划的沿海防护林工程建设,永安林业(000663) 林地储备规模大,有望受益于林业改革
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