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[投资参考] 2017-06-19中证【投资参考】 (星期一)

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发表于 2017-6-18 21:08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
【决.策.主.力.论坛.发布今日导读】
>体育总局将办全国电竞比赛 概念股迎升机
>禽链底部渐显 关注超跌个股左侧交易机会
新能源发电同比高增长 有望带动电场投资
>港口库存持续下降 6月来动力煤期价连涨
>雄安新区地质调查启动 助力地热能源开发
【决.策.主.力.论坛.发布中证视点】
编者按:据市场研究公司Newzoo预测,2017年全球游戏收入总和预计为1065亿美元,2018年为1125亿美元,2019年为1186亿美元。爆款游戏收入的持续走高带动行业规模的加速增长。以手游为例,2017第一季度手游行业收入环比增速高达19.7%,预计全年整体增速仍将维持在50%以上。
体育总局将办全国电竞比赛 概念股迎升机
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国家体育总局日前印发《关于举办2017年全国电子竞技公开赛的通知》,拟于12月举办2017年全国电子竞技公开赛总决赛(NESO),总奖金设为82万元,比赛项目包括星际争霸2、王者荣耀、英雄联盟等热门游戏。
随着近年来政府对电子竞技推广不断升级,电竞在全社会范围内的玩家和观众群体正迅猛扩大,带动相关的终端设备、游戏外设、周边产品需求,各平台的电竞赛事运营各自聚合了大量用户粘性较高的观众群体,整个电竞产业体系日渐成熟。
中国正成为全球最大的电竞市场。据腾讯内部推算,到2017年底中国的电子竞技用户会达到2.2亿。腾讯电竞日前发布了“五年计划”,意欲打造一个千亿规模的电竞产业。此外,京东游戏日前宣布,已完成对两支英雄联盟战队的收购,正式进军职业联赛。
投资标的方面,雷柏科技(002577) 主营键盘鼠标等电竞外设,是国内老牌龙头,公司通过签约电竞战队等方式布局电竞全产业链;
东方明珠(600832) 旗下文广互动负责游戏风云频道运营,并拥有国内首个电子竞技电视联赛“G联赛”。
腾讯重金竞购《愤怒的小鸟》 巩固游戏领域霸主地位
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据外媒报道,腾讯正考虑收购芬兰游戏制作公司RovioEntertainment。这笔收购将进一步巩固腾讯在游戏领域的霸主地位。财务信息显示,在未计算《愤怒的小鸟》电影收益的情况下,Rovio上半年游戏业务同比增长24%,公司营收达到7640万欧元,同比增长1590万欧元。
今年第一季度,腾讯来自网络游戏的收入增长34%至228.11亿元,占总营收的比重为46%。手游行业研运一体化,全产业链布局成趋势。手游研发市场呈双寡头格局,2016年腾讯和网易两家公司收入占比超过六成。随着用户的流量向少量优质游戏集中,行业进入精品化竞争的阶段。腾讯、网易等一线龙头业绩的爆发使得手游行业市场份额向头部进一步集中,但其余游戏公司在行业高增长的背景下,其成长空间仍处于稳步放大中。6月15日腾讯旗下的《王者荣耀》仅凭iOS平台的收入就超过第二名《怪物弹珠》拿下了全球手游综合收入榜冠军,受此消息影响相关《王者荣耀》概念近日收到市场追捧。此次腾讯重金参与竞购《愤怒的小鸟》Rovio,相关概念股有望接力“王者”。建议关注北纬通信(002148)拓维信息(002261)昆仑万维(300418)(300418)
【决.策.主.力.论坛.发布信息追踪】
粤港澳大湾区板块交易性机会仍存
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中证资讯6月6日率先提示粤港澳大湾区投资机会后引发市场强烈关注,推荐标的珠海港(000507)等涨势喜人。最新获悉,首届粤港澳大湾区论坛将于6月20日在香港召开,或讨论如何打造世界级科技湾区,该论坛是首个以粤港澳大湾区为主题的高峰论坛。腾讯董事会主席马化腾、大疆科技创始人汪滔、顺丰控股董事长王卫、格力电器(000651)董事长董明珠等将参加论坛。可以预计,未来粤港澳三地高科技产业链整合协同将会加强,因去年广东省长会见李嘉诚时曾共商人工智能领域合作,加上腾讯、大疆、顺丰及格力等均有人工智能布局,建议关注广东省内的人工智能概念,如科大讯飞(002230)劲拓股份(300400) 等。
此外,日前,广东国通物流城有限公司与澳门机场签署合作协议,依托佛山国通保税物流中心,共建国通澳门机场国际航空货栈。而此前的2016年佛山国通保税物流中心“粤港跨境货栈”投入使用。可以预计,未来佛山国通保税物流中心有望成为粤港澳共用的物流仓储集散中心。佛山及周边区域的上市公司有望受益,此外还可关注粤高速 、恒基达鑫(002492) 等。
【决.策.主.力.论坛.发布产业观察】
禽链底部渐显 关注左侧交易机会
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进入6月份,国内鸡蛋价格触底大幅反弹,半个月时间累计涨幅近20%。价格回升的主因是随着气温升高,蛋鸡产蛋量下降,并且前段时间蛋价太低,部分蛋鸡饲养户集中处理一批蛋鸡,导致蛋鸡存栏量骤减。业内判断国内鸡蛋价格上涨势头正足,6月份整体鸡蛋价格有望强势回升超30%。而鸡蛋价格上涨,养殖户集中抛售蛋鸡的意愿降低,或对肉鸡市场冲击减轻。
另据中国饲料行业信息网消息,上周白羽肉鸡苗价格0.58元/羽,环比涨10.63%。近期毛鸡价格稍有小幅回升,鸡苗价格顺势止跌上涨,加之当前鸡苗产量较前期有所下降,大型种鸡场挺价意愿偏强。
上述产业链消息令市场重燃对深陷严冬的禽产业探底回升的希望。2016年四季度以来肉禽价格持续低迷,产业链各环节的盈利情况大幅恶化。据研究机构测算,当前父母代鸡苗价格跌至不足9元/套,和14、15年同期持平,处深度亏损状态;
商品代鸡苗价格更是低于13年以来历史同期水平,而鸡肉价格也达到13年以来最低水平,业内认为商品价格继续下跌空间已经不大。导致本轮大幅调整的原因是换羽令供给超出预期,而从目前的情况看,父母代养鸡农户均处于亏损状态,养殖户换羽积极性明显下降。协会数据显示,在产父母代肉鸡存栏量自4月份起连续下降,当前存栏量较前期高点下降约16%。伴随换羽比例的下降,叠加国外祖代引种量继续减少,产能收缩效应或在下半年逐步体现,价格反转是高确定性的趋势。叠加个股高点下来累计跌幅较大,可继续关注益生股份(002458)民和股份(002234)
5月新能源发电同比高增长 望带动电场投资
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国家统计局日前公布的数据显示,5月份全国发电量4947亿千瓦时,同比增长5.0%,增速比4月份回落0.4%。其中,火力发电同比增长6.5%,水力发电同比下降5.9%;
核能风电太阳能发电继续保持高速增长,同比分别增长24.6%、10.1%和30.9%。核电风电太阳能发电的快速增长主要是因为装机容量的增长,电力发展“十三五”规划提出的核电风电太阳能发电装机容量的年均增速目标分别为16.5%、9.9%和21.2%。
今年以来,煤炭价格维持高位,导致火力发电成本增加,经济性下滑,新能源发电经济性凸显,今年以来新能源发电已成为大型发电企业的主要利润贡献点,利好新能源发电的消纳。同时,国家密集出台多项政策改善新能源消纳的问题。在煤价高企、政策密集出台的背景下,新能源消纳明显改善,今年一季度全国弃风、弃光率较去年同期分别下降10%、4%。按照“十三五”规划,海上风电和分布式光伏在2017-2020年间的CAGR分别达到32.2%和55.4%。由于风光增量结构调整,海上风电和分布式光伏今年迎来快速发展,海上风电招标放量,分布式光伏一季度新增装机同比增长151%,占总新增装机的34%。核电发展主要是大项目带动,华龙示范机组建设推进顺利,三代核电技术近期落地,将加速三代核电项目审批。
风光电力消纳改善直接利好相关运营企业,同时有望带动电场投资建设,相关制造商将受益,建议关注光伏板块中分布式光伏龙头林洋能源 、单晶硅龙头隆基股份(601012) 。三代核电项目审批有望加速,未来核电国产化将持续进行,核电装备企业将迎来发展空间,推荐关注江苏神通(002438)中核科技(000777)
【决.策.主.力.论坛.发布行业动态】
港口库存持续下降 6月来动力煤期价连涨
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近日,动力煤期货价格走势十分抢眼。据统计,6月以来动力煤期货主力合约一路上涨,累计涨幅已经高达11.76%,一度触及580.8元/吨,创逾两个月新高。现货市场价格也开始回升。
当前动力煤的供需基本面存在有效支撑。供给方面,受相关部门启动巡查以及环保检查等因素影响,煤炭供给出现一定程度收紧,港口库存开始持续下降。需求方面,迎峰度夏临近,电厂日耗增加,需求出现集中释放。
展望后市,分析人士指出,国内动力煤产地的产量继续释放空间有限,叠加需求旺季,动力煤港口煤价有望继续跟随坑口价格上涨期货价格也仍处于升势,多单可继续持有。A股方面,煤价反弹利好相关标的,重点关注陕西煤业(601225)兖州煤业(600188)西山煤电(000983) 等。
【决.策.主.力.论坛.发布热点聚焦】
雄安新区地质调查启动 助力地热能源开发
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河北新闻网消息,中国地质调查局将开展雄安新区空间、资源、环境、灾害、文化综合地质调查,为雄安新区规划建设及运行管理提供全流程地质解决方案,2017年将完成新区重点地区总体规划工程地质调查,起步区地热调查、土地质量调查等工作。根据规划方案,今年将开展起步区地热清洁能源调查,编制地热资源开发利用与保护区划。
河北雄安新区成立后,中国最大的地热能开发企业中石化集团曾表示,早在2009年,公司就开始在雄县开发利用地热清洁可再生能源,已形成“雄县模式”,未来准备大力推广。
上市公司中,石化机械 公司是中石化集团新星石油公司的设备供应商。目前公司正积极推进向中石化新星公司供应地热钻机事宜。恒泰艾普(300157) 是国内地热钻完井业务的领军企业,具中石化供应商资格并已服务若干地热项目。公司表示将依托公司身处京津冀腹地优势,积极参与雄安新区发展建设。
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