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[投资参考] 2017-06-15中证【投资参考】 (星期四)

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发表于 2017-6-14 21:25:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
【决.策.主.力.论坛.发布今日导读】
>中报预告密集披露 挖掘业绩持续高增个股
>国资委密集调研国企 关注上海国改新攻势
>近期催化剂云集 人工智能关注度有望升温
河北推进装配式建筑发展 雄安新区成标杆
>5G商用落地有望加快 三大运营商争相布局
【决.策.主.力.论坛.发布中证看市】
中报预告密集披露 挖掘持续高增长个股
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据Wind数据,截至6月13日,沪深两市A股已有1162家公司披露了2017年中报预告,披露比例达35.7%,其中保守净利润(预告净利润下限)同比增长的有533家,占比45.9%。基于业绩持续大幅增长驱动股价上涨的投资逻辑,我们以上市公司财务数据为基准选择近年净利润持续高增长的标的,具体选股标准为:2017年中报预告净利润同比增长率下限>
250%,2017年一季报归母扣非净利润同比增长率>
150%,2016年年报归母扣非净利润同比增长率>
100%。
在已披露的中报预告盈利的A股上市公司中,同时符合上述三条标准的有20家,且绝大多数来自周期性行业。对这20家公司按行业重点统计:其中,化工8家,占行业总数的2.61%;
有色金属4家,占行业总数3.48%;
机械设备2家、电子2家,其它四类行业各1家。我们认为,在周期性行业中,受基本面改善、产品涨价等积极因素影响的部分子行业处于景气向上周期,行业中的标的符合选股标准。如中金岭南(000060)兴业矿业(000426)主营铅锌采选及贸易业务,因铅锌供需反转、价格大幅上涨,全年业绩有望持续释放;
钛白粉行业中,因钛白粉多次提价驱动行业景气上行,龙蟒佰利、中核钛白(002145)、安纳达等企业受益明显。业绩高增长还来源于部分成长性行业中产品、服务有极强竞争力的公司以及通过并购重组等方式实现业务转变的公司。
业绩的高增长及增长的可持续性是驱动股价上涨的基础,在所筛选的20个标的中,我们重点选择业绩预期增长持续性较强、近期股价无大幅上涨的标的供投资者参考,有:山河智能(002097)江山化工(002061)中泰化学(002092)紫鑫药业(002118)乾照光电(300102) 、龙蟒佰利 、中金岭南(000060)精艺股份(002295)
【决.策.主.力.论坛.发布直击改革】
国资委密集调研国企 关注上海国企改革新攻势
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近期,国资国企改革又掀起新的风潮,国务院国资委密集调研国企公司。做为地方国资国企重镇的上海,也迎来了国企调研的风潮,查阅上海市国资委网站发现,近期共有上海市相关领导调研申通地铁(600834)集团、城投集团等。市场普遍预期相关部门密集调研国企,有阶段性总结改革经验,加速推动改革的深层次意义。
此外,此前上海市政府出台的《关于创新驱动发展巩固提升实体经济能级的若干意见》,其中明确提出,“以市场为导向,深化国资国企改革,推动国资国企向实体经济集聚”,“鼓励国有企业加大研发投入,完善国企以创新为导向的考核评价体系”等。
具体国企方面,上港集团(600018)日前宣布,上海同盛投资(集团)有限公司拟将持有的上港集团(600018)34.76亿股,以5.45元/股协议转让给中国远洋(601919)海运集团有限公司,涉及金额约189.4亿元。光明食品(集团)有限公司与上海水产(集团)总公司则在5月18日宣布联合重组,自此上海水产集团将成为光明食品集团的子公司。
在国资国企改革加速之际,建议关注:华建集团 、上海临港 、上工申贝(600843)开创国际(600097)嘉宝集团(600622) 等。
【决.策.主.力.论坛.发布产业观察】
催化剂云集 人工智能关注有望升温
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近日,在云栖大会上海峰会上,阿里云发布了一系列云计算大数据、人工智能等产品。其中“图像识别”和“人脸识别”两款视觉智能服务最受关注。据悉,阿里云的人工智能ET采用了世界领先的深度学习技术,在全球权威机器视觉算法测评平台KITTI中,ET的成绩稳居世界第一。它可以实现对通用图片的识别,准确度达到96%以上。对此,业内认识表示,人工智能的发展比想象得要快,中国和美国已经走到世界的前列。未来随着人工智能基础研究逐步深化,应用领域将加速落地。
从宏观政策面看,今年两会人工智能首次被纳入政府工作报告,为人工智能应用创新提供了政策支持。此前2016年3月人工智能写入《“十三五”规划纲要》,11月人工智能创新工程列入《“十三五”战略新兴产业发展规划》。高层部署的不断深化,人工智能有望获得充足的资金支持,驱动产业价值爆发。而从其他科技强国的动向来看,2016年美国、日本和英国政府的人工智能报告上,便将其视为影响未来国家实力的重要因素;
美国甚至将其列为国家战略。
综上,技术进步叠加政策扶持,人工智能或将成为撬动“互联网下半场”的机会,其产业前景值得高度看好。就短期而言,未来一个月左右,人工智能相关盛会接连不断,如“2017未来医疗科技大会暨人工智能前沿高峰论坛”、“2017机器人(300024)及人工智能产业发展论坛”、“首届世界智能大会”、“2017中国人工智能大会”等先后召开,人工智能主题短期有望迎来博弈机会。可关注“人工智能+医疗”各细分领域卫宁健康 、思创医惠 ,以及金融AI产品系列全面、涵盖金融服务全方位的恒生电子(600570) ,人工智能时代根正苗红的语音技术及产业化领跑者科大讯飞(002230)
【决.策.主.力.论坛.发布行业动态】
河北推进装配式建筑发展 雄安新区或成标杆
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河北省政府官网发文称,承接北京非首都功能,特别是雄安新区的设立,给全省大力发展装配式建筑带来历史机遇。据悉,河北省墙改节能办将进一步引导预制构件生产企业面向省区域中心城市、节点城市、京津和雄安地区合理布局,降低运输成本,提高市场竞争力。该办负责人建议,由北京市建委、天津市建委和河北省住建厅签订框架协议,共同推进装配式建筑在京津冀地区蓬勃发展。
此前,河北省发布河北省装配式建筑“十三五”发展规划》,明确到2020年,全省装配式建筑占新建建筑面积的比例达到20%以上,其中钢结构建筑占新建建筑面积的比例不低于10%,雄安新区大规模采用钢结构住宅或为大概率事件。另外,2017河北装配式建筑博览会暨京津冀推进装配式建筑发展研讨会也将于2017年9月12日于石家庄召开,总体上来,装配式建筑正面刺激因素不断,相关装配式建筑行业有望迎来腾飞机遇。
北玻股份(002613) 是超大规格高强度节能建筑玻璃生产龙头,公司成立10亿的产业投资基金,围绕节能环保新材料等新兴产业进行布局,首期北京北玻硅巢技术有限公司硅巢板循环经济项目已顺利启动,未来有望充分受益于国家装配式建筑的发展,此前公司业绩说明会上表示不排除在雄安设立子公司。
富煌钢构(002743)(002743)是设计、制造和安装一体化经营的钢结构领军企业,被授予“国家装配式建筑产业基地”,北京子公司开拓承接京津冀相关市场业务。
【决.策.主.力.论坛.发布信息追踪】
5G技术研发加快 运营商争相布局
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近日,工信部副部长陈肇雄表示,为实现2020年5G商用的目标,下一步将加快5G技术研发试验,重点开展无线传输、网络架构及安全技术创新,尽快突破超高速、大容量、低时延、高可靠的5G设备、终端芯片及核心元器件的研发。此前,工信部已经敲定了5G部署的初始频段,设备研发方向确定,5G商用落地有望加快。
国内三大运营商正积极推动5G商用。中国移动正计划联合国内外公司推动5G传输国际标准立项;
中国联通(600050)下半年将选择2到4个城市进行5G技术验证和组网验证,在2019年会按照预商用的条件进行规模部署;
中国电信也将在2019年进行5G技术预商用。业内报告预计,2020年,电信运营商在5G网络设备上的投资将超过2200亿元,各行业在5G设备方面的支出将超过540亿元,车联网为代表的众多场景应用将为5G通信设备产业带来巨大的市场需求。
A股上市公司中,特发信息(000070) 是国内主要运营商的长期供货商;通宇通讯(002792)是国内通信天线及射频器件龙头,将受益于5G基站的大规模建设。
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