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[投资参考] 2017-06-12中证【投资参考】 (星期一)

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发表于 2017-6-11 21:36:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
【决.策.主.力.论坛.发布今日导读】
>政策预期窗临近 珠海“吃肉”行情开启
>畜禽养殖:把握个股超跌后的反弹机会
>半导体延续景气 国内企业受益产值增长
>核燃料研究获突破 铀利用率或大幅提高
>内外盘期反弹 市场预期中国需求较强
【决.策.主.力.论坛.发布中证视点】
编者按:本周粤港澳大湾区概念持续走强,尤其以港口股涨幅最甚,周二盘前推荐的珠海港(000507)最高累计涨幅超过32%,深圳本地股也异常活跃,充分验证了我们资讯的前瞻性和有效性。粤港澳大湾区建设既是“国家所需”,同时也能发挥“香港所长”。随着香港回归20周年庆的临近,政策预期窗打开。本期我们继续深度解读粤港澳大湾区概念。港珠澳大桥即将开通,作为国内唯一一个同时与香港、澳门陆路相连的城市,珠海本地上市公司“吃肉”行情仍未结束。
政策预期窗临近 珠海“吃肉”行情已开启
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日前,商务部与澳门特区政府经济财政司举行会议,就《内地与澳门关于建立更紧密经贸关系的安排》的全面升级进行磋商。商务部代表指出将多方面支持澳门发展,其中强调支持澳门深化与内地合作,共享“一带一路”发展机遇。我们认为,珠海和澳门一衣带水相连,在与澳门深化合作方面有望首当其冲。
另外,港珠澳大桥即将开通,广珠城际延长线珠机城轨一期的5个地下车站全部封顶,二期长隆至珠海机场工程也将于第三季度正式动工。届时,珠海到香港、珠海市区到珠海机场的行程都缩短到30分钟,珠海成为珠江西岸交通枢纽城市的愿景将成为现实。
从珠海经济发展来看,今年一季度,珠海全市规模以上工业增加值同比增长15.1%,增速位居全省第一。上月,珠海市政府审议通过的《珠海市实施工业企业培育“十百千计划”工作方案》提出,按照珠海工业发展现状与趋势预测,通过培育形成10家以上超百亿级龙头企业、100家以上超十亿级骨干企业和1000家以上成长性好的中小企业,用5年时间力争2021年实现全市工业总产值从4000亿元达到8000亿元的目标。为此,珠海将出台大量政策措施,如实施专项扶持政策、加大招商引资力度、保证工业项目用地、完善园区载体建设、加大金融支持力度、做好产业人才保障6大政策措施。可以预见,珠海区域经济发展有望再上一个台阶,本地上市公司有望从中充分受益
综上,珠海迎来了难得的历史性的中长期发展机遇,金融地产、仓储物流、高端制造等产业成长空间已经打开。就短期而言,随着香港回归20周年庆的临近,政策预期渐浓,珠海因在粤港澳大湾区特殊的地理位置备受资金关注。本周珠海港(000507)等涨幅较大,但仍有部分个股涨幅落后,可关注从事房地产开发与经营的世荣兆业(002016)格力地产(600185)珠江实业(600684) ,从事仓储业的恒基达鑫(002492) ,从事高端制造的东信和平(002017)
【决.策.主.力.论坛.发布产业观察】
畜禽养殖:把握超跌后的反弹机会
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据中国养猪网数据,6月11日猪价全国范围内全线上涨,外三元为13.53元/公斤,较6月2日12.95元/公斤涨逾4%。近期的降雨致使生猪供应受阻,养殖户有了压栏挺价的空间。同时,猪价在跌破6.5元以后,生猪市场供需两端进入临界点,市场观望情绪浓厚,猪价开始了止跌反弹的态势。
但从中长期看,生猪市场整体处于下行周期。整个生猪供应量持续恢复,PSY效率、出栏体重、进口等因素对猪肉供应边际影响集中显现,且当下需求疲软依旧,所以猪价上涨态势恐难持续,短期或以稳中小幅震荡调整为主。而鸡价紧跟猪周期,今年以来我国禽类市场遭遇了异常严酷的生存环境,禽类养殖效益总体呈现出亏损的局面,尤其是蛋鸡养殖业在供应过剩的大环境下,周期性亏损严重来得十分猛烈。经过近几个月的去产能化过程,蛋鸡养殖供需状况还没有明显的改善。
从二级市场来看,畜禽养殖中禽类个股跌势惨烈。自去年7月中旬以来呈现单边下挫走势,部分个股股价接近腰斩。在持续近一年的调整后,伴随着近期生猪市场和资本市场的行情转暖,超跌的禽养殖个股值得短线关注,如民生股份 、益生股份(002458) 等。
氧化铝价格快速反弹 环保压力仍未减
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据上海有色网数据,截至6月9日,四地氧化铝均价达到2645元/吨,不到1个月上涨了365元/吨。自5月下旬以来,国内氧化铝价格从2300元/吨左右快速反弹至2600元以上,5月底山西河南山东等地一度出现难寻现货的现象。
氧化铝近期触底反弹的主因是环保督查压力下供给不足。5月份中央环保督察组进驻山西山东等地,国内氧化铝行业开启新一轮减产,导致国内氧化铝供给进入短缺状态。此外,从下游需求来看,下游电解铝厂家生产积极。据百川资讯统计,5月中国电解铝产量318.24万吨,同比增长18.10%,同比增速连续2个月保持18%以上,连续8个月保持在10%以上。
6月9日,环保部正式启动第五轮强化督查工作,预计未来一段时间内,减产压力仍将继续支撑氧化铝价格。建议关注南山铝业(600219)中国铝业(601600)
【决.策.主.力.论坛.发布行业动态】
中国核燃料研究获突破 涉核电铀资源企业获益
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6月8日,中国科学院公开表示,由该院近代物理研究所原创提出的全新加速器驱动先进核能系统,可将铀资源利用率由目前技术的“不到1%”提高到“超过95%”,处理后核废料量不到乏燃料的4%,放射寿命由数十万年缩短到约500年。这些为探索更高效、更安全的核燃料循环体系奠定了基础,有望使核裂变能成为近万年可持续、安全、清洁的战略能源。
根据国家能源局规划,2020年我国核电在运机组装机容量须达到58GW,在建装机容量30GW;
即“十三五”期间我国需新开工/投运33GW/30GW,国内年均核电投资900亿元,设备投资495亿元。铀利用技术的突破,有望促进我国核电行业加快发展步伐,相关涉及核电铀资源公司有望受益
福能股份(600483) :作为福建主要能源企业,持续积极参与福建核电建设,未来有望享受核电运营的长期增长。通过与中陕核合作,公司获得投资勘探、开发铀矿资源的机会,将产业结构延伸至核能燃料行业
中核科技(000777) :中核集团为中国获取海外铀资源的主要主体,公司长期承担国家重点科研项目,包括核能建设专用阀门主蒸汽隔离阀、爆破阀和其他相关行业的关键阀门国产化等项目。
【决.策.主.力.论坛.发布信息追踪】
半导体行业延续景气 国内企业受益IC制造产值增长
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日前,美国半导体行业协会(SIA)发布报告称,今年4月全球半导体销售额达到313亿美元,同比增长20.9%,创下2010年9月以来最高同比增幅。另外,来自行业内部的预期显示,2017年全球半导体销售额有望增长11.5%,2018年增长2.7%,2019年小幅下滑0.2%。另据国际半导体产业协会(SEMI)的最新数据,今年第一季度全球半导体生产设备销售额同比大幅增长58%,达到131亿美元;
4月份北美半导体设备出货金额达21.7亿美元,同比增长48.9%,创下2001年以来新高。
由于2016年上半年较低的基数以及今年上半年存储器持续涨价,4月份全球半导体销售额同比增长20.9%,再创近7年新高。在各细分领域中,存储器占半导体销售额的22-25%,今年一季度存储器价格同比上涨50%以上,扣除存储器涨价影响,全球半导体市场今年上半年呈小幅复苏的趋势。预计全球半导体景气大幅改善将持续,8月份以后随着存储器供需改善、2016年基数走高以及季节性等因素影响,同比增速将逐步下降。
全球半导体产业景气度处于持续扩张中,HIS预测,2016-2020年,中国本地IC制造产值将以20%复合增速增长。在晶圆厂密集建设以及国产化推动下,国内半导体设备、材料、以及封测和制造等细分领域的企业将获益。可关注集成电路设备龙头北方华创 、半导体芯片封测龙头华天科技(002185) 、半导体晶圆材料企业上海新阳(300236)
【决.策.主.力.论坛.发布另辟蹊径】
内外盘期双双上涨 市场预期中国需求较强
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近期内外盘期货市场价均明显上涨。其中,伦最近两个交易日累计涨幅为3.64%,沪自6月7日起更是累计上涨了3.75%。此轮价反弹,首先是因为中国进出口经济数据好于预期,市场预期中国需求较强,这刺激了上涨。其次,供应方面,近期智利北部出现强降雨、强降雪及强风天气,部分地区受灾较为严重,这使得矿生产受到一定影响。
分析人士指出,近期价涨势明显,走出相对独立的上涨行情,有望突破震荡区间,涨势值得关注。A股方面,概念股有望受到提振,包括云南业(000878)陵有色(000630)江西业(600362) 等。
【决.策.主.力.论坛.发布个股看台】
时代出版(600551):内生与外延发展并举
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时代出版(600551) 新一届领导班子上台,未来公司发展战略将内生与外延发展并举。内生方面,今年将对时光流影进行转型,形成板块,记录生活轨迹,并让其回归初衷,做写手们的网站,一键成书。同时,公司对在线教育进行升级,将努力提升教育出版盈利总额,但尽量降低其在公司的业绩比例。外延方面,通过收购和重组,在数字出版领域发力。公司与江苏名通重组,将电子游戏加入发展板块,有利于公司构建比较全面的数字出版。同时公司可以借助江苏名通研发团队的力量,降低时光流影和时代e博的研发成本。延伸产业链,弥补研发的不足。相关负责人表示,争取在3年后,新媒体业务与传统出版业务盈利比例各占50%。
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