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[投资参考] 2017-06-08中证【投资参考】 (星期四)

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发表于 2017-6-7 22:16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
【决-策-主-力-论-坛-发布今日导读】
>粤港澳大湾区概念崛起 南海区位优势愈加凸显
>雄安新区规划方案或6月底提交 绿地超过50%
>供不应求致鱼价持续上涨 水产饲料企业望受益
>政治局会议再提绿色消费 充电设备迎多重利好
海螺水泥(600585):进一步加大投资 今年计划投近百亿
【决-策-主-力-论-坛-发布中证视点】
编者按:中证资讯6日盘前率先提示关注粤港澳大湾区概念,推荐标的珠海港(000507)今日强势涨停,累计最大涨幅超16%;
深赤湾A、盐田港等也录得不错涨幅。因香港回归20周年庆在即,各界关注领导人访港带来的惠港措施,预期粤港澳大湾区板块仍可反复活跃。
粤港澳大湾区崛起 南海区位优势愈加凸显
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据悉,佛山西站6月30日开通运营的条件基本成熟,并将在6月28日将进行开通演练。未来10分钟可达广州南站,30分钟可达广州白云国际机场,1小时可通达香港、澳门,4小时内可抵南宁、贵阳等地。佛山西站开通后,预计铁路年发送旅客量近期将达5470万人次、远期将达7590万人次,进一步发挥枢纽作用,联通港澳再提速。
广东省发改委4月28日印发的《广东省综合交通运输体系发展“十三五”规划》确定广东铁路客货运特大型枢纽有8个,其中佛山西站规格最高,将成为交通重要核心节点。与此同时,佛山西站也被视为粤港澳与大西南开放合作的新支点。在国家“一带一路”战略中,珠三角是21世纪“海上丝绸之路”对接中国高铁网络的黄金枢纽,佛山西站作为珠三角客运枢纽之一,未来将有4条城轨地铁和3条高铁,与白云机场(600004)、广州南站等重要交通枢纽相串联。可以预见,佛山西站所在地南海区将成为大西南东向进入珠三角的桥头堡、港澳和珠三角西向辐射大西南的门户。
在粤港澳大湾区背景下,佛山西站的开通将带来大量客流,可以预见,南海凭借得天独厚的地理区位,商贸活动有望进一步活跃,区域经济社会的发展或迎来巨大改变。本地上市公司如瀚蓝环境(600323) 、新劲刚(300629)、雄塑科技(300599)值得关注。
深圳前海有望扩容 助力粤港澳大湾区发展
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据悉,深圳拟推动将广东自贸试验区中的蛇口区块、宝安中心区、大铲湾港区、孖洲岛及大小铲岛区域、大空港地区整合纳入深港现代服务业合作区,使扩大后的面积达到77.34平方公里,相较原面积增加4倍。目前,深圳已将扩容提议上报决策层。
日前,前海深港现代服务业合作区管理局召开党组扩大会议。会议提出推进前海与粤港澳大湾区交通基础设施互联互通;
联合深汕合作区及市内各区,打造以前海总部为核心的创新型产业集群;
学习借鉴河北雄安新区建设思路与谋略,将前海建设成为高水平国际化城市新标杆。预计前海合作区建设速度有望加快,助力前海在粤港澳大湾区发展中占据要塞位置。分析认为,在前海及附近拥有土地储备的公司,以及深圳本地主营地产相关业务公司,如华联控股(000036) 、深深宝A 、深物业A (000011)等有望受益
【决-策-主-力-论-坛-发布热点聚焦】
雄安新区规划方案或6月底提交 绿地要超过50%
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据南方都市报报道,在6日举办的中国城市百人论坛2017年会上,京津冀协同发展专家咨询委员会组长徐匡迪透露,雄安新区的规划方案编制预计6月底告一段落,将提交到中央审查。徐匡迪介绍,新区规划的原则是水城相融、蓝绿互映的生态宜居城市,绿地要超过50%。同时,新区建设要处理好城淀格局,实现山水城市、灵动交融。规划的一个重大挑战是白洋淀复杂的水陆状况,如何处理城和淀的格局。
白洋淀为华北区最大的淡水湖泊水质多为V类水,白洋淀河流整治、生态修复等方面的工作迫在眉睫;
“打造优美生态环境,构建蓝绿交织、清新明亮、水城共融的生态城市”为雄安新区七大重要建设任务之一,新区建设生态环保先行,雄安新区园林业务相关上市公司有望迎来腾飞机遇。
岳阳林纸(600963) :定增收购凯胜园林顺利实施,岳阳林纸(600963)布局生态园林产业。大股东诚通集团成立雄安新区建设小组,积极涉足雄安发展,公司生态园林发展迎来机遇。
◆元成股份(603388):是国内少数同时拥有城市园林绿化企业一级资质、风景园林工程设计专项甲级资质和旅游规划设计甲级资质的园林绿化工程施工领域的领先企业之一,公司在河北地区拥有相关业务。
◆京蓝科技 雄县全资设立京蓝园林、京蓝生态,从事园林绿化和生态环境治理、水污染治理等业务,公司拟收购北方园林综合实力的增强以及在雄安新区卡位布局。
【决-策-主-力-论-坛-发布产业观察】
鱼价持续上涨 水产饲料企业受益
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截至上周五,中国草鱼价格指数收报128.30点,周环比上涨1.1点,比去年同期高出27.75点,为三年来同期最高水平。以广西为例,在鱼苗供应青黄不接的季节,大规格草鱼苗需求旺盛、价格飙涨,日前该地区规格3尾/斤的草鱼苗塘头价8.5元/斤,之前清塘的养殖户都在哄抢赶投大规格苗,希望可在国庆节前出鱼。据了解,2016年水灾对华中地区淡水鱼主产区冲击较大,加上2012-2015年行业持续低迷,部分养殖户转养,养殖面积减少,最终导致存塘量减少,今年以来草鱼为首的四大家鱼价格集体大幅反弹,近期草鱼等价格更是创历史新高。
业内人士表示,根据目前市场存鱼量和当前走鱼速度来分析,6月鱼价下滑的可能性很小,18元/斤的鱼价仍能相对平稳。在6月底到7月随着商品存鱼量的下降,市场消费需的逐渐扩大,届时鱼价仍存上涨空间。而水产品价格持续上涨水产养殖户积极性上升,将加大投苗量和单位面积的饲料投喂量,水产饲料景气度改善仍比较乐观。上市公司中,海大集团(002311) 2017年一季度饲料业务销量增速达到20-25%,其中水产料增速超过30%,水产料增速开始恢复高增长。有机构预计公司全年饲料销量有望达到20%以上,其中水产料增速20%以上。此外,天马科技(603668)作为特种水产饲料行业龙头,属于A股稀缺标的。公司产品覆盖从种苗期至养成期的人工养殖全阶段,是国内特种水产配合饲料品种最为齐全的企业之一。
【决-策-主-力-论-坛-发布行业动态】
政治局会议再提绿色消费 充电设备迎多重利好
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习近平近日在政治局第四十一次集体学习时提出加快转变经济发展方式、加大环境污染综合治理、倡导推广绿色消费等6项重点任务。而在被视为顶层战略部署的雄安新区规划重点任务中,生态及绿色也被多次提到。
河北作为空气污染重灾区,正全力推进新能源车及配套设施建设。省发改委近日发布《关于加快推进全省充电设施建设的通知》,提出严格按照年度充电设施建设计划加快推进充电设施建设进度,2017年底必须完成“十三五”目标任务量45%以上,各市充电设施年度计划完成情况将作为重大政策落实情况纳入年终考核。此外,国资委印发《关于在中央企业在京单位推广新能源汽车及建设充电设施有关事项的通知》《关于加快单位内部电动汽车充电基础设施建设的通知》,并成立了中央企业新能源汽车推广及充电设施建设联合办公室。
根据环保部此前发布的报告,机动车污染已成为我国空气污染的重要来源,是造成细颗粒物、光化学烟雾污染的重要原因,预计今后一段时间,推广新能源车及配套设施仍将在多地加速落实,充电桩产业链上个股可重点关注,如万马股份(002276)易事特(300376)
【决-策-主-力-论-坛-发布个股看台】
海螺水泥(600585):进一步加大投资 今年计划投近百亿
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海螺水泥(600585) 表示,水泥行业已经进入低速发展的平台期,行业兼并整合趋势更加明显,未来3-5年内,国内水泥需求平稳,可能会有小幅的波动,但对公司经营没有大的影响。目前,公司正在国内外积极寻找良好的并购标的,并在平衡长短期利益的情况下积极分红。
具体来看,公司选择并购标的主要有四大标准:1)标的企业拥有的资源数量、质量能满足公司发展;
2)其生产线经过改造后能达到海螺的生产线标准;
3)所有项目的关键性批文权证要健全;
4)能和公司现有的生产线形成协同效果。
中证资讯了解到,十三五期间,海螺水泥(600585)计划通过并购和新建方式在国内、国际各增加5000万吨的水泥产能。2017年公司计划资本性支出约90亿元,国内国际投资比例初步定为四六开。
【决-策-主-力-论-坛-发布中证看市】
人民币汇率短期走向还看央行
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5月下旬以来,在岸、离岸人民币兑美元汇率出现了一轮明显的升值,CNY、CNH分别创近5个月和6个月新高。此次人民币大幅升值的同时,美元指数并未发生显著变化,引发市场关注。
短期来看,本轮人民币大幅升值的触发因素是中间价机制与日内交易两大工具同时使用引导市场预期快速变化。据悉,央行近期通知中间价报价行修改人民币兑美元中间价形成机制公式,加入逆周期调节因子,消弱前日收盘价对中间价的影响,目的在于在美元走弱时期促使人民币中间价走强。自5月25日起,CNY日内交易汇率逆市连续大幅升值,显示央行引导人民币短期升值。
从更深层次因素来看,海外和国内今年以来均发生对人民币影响较为积极的变化。海外方面,近期特朗普政府财政扩张政策持续不及市场预期,美联储加息路径存在下行风险,美债收益率和美元指数高位回落,人民币汇率的外部压力减弱。国内方面,自去年二季度以来我国国际收支结构持续改善,偿还外债等刚性资金流出趋于结束,投机性流出规模有所下降,资金外流压力趋势性缓解。中期来看,基本面改善因素及央行汇率预期管理共同对人民币汇率发挥作用;
美联储加息路径面临向下修正风险,预计美元指数难以大幅回升,中国国际收支结构改善持续,基于基本面因素预期人民币汇率将趋于稳定。而短期走势还看央行后续的汇率预期管理操作。
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