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[投资参考] 2017-05-25上证【投资参考】 (星期四)

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发表于 2017-5-24 22:05:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
【本期导读】
~迷茫市道下投资关键在于明辨方向
~受访险资沪指三千点上方多次加仓
~唐人神(002567)未来望加快拓展大食品战略
~部分公司受益行业回暖半年报预增
【主编观点】
迷茫市道下投资关键在于明辨方向
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上证指数逼近过去半年低位。结构上,题材股逐渐熄火,绩优股缓慢上行,市场人气散淡,但3000点大关顽强。一部分投资者抱怨声声,认为A股活力尽失;另一部分则抱着“好股票”闷声发财,盈利稳步攀升。
两者似乎都有道理,且均为市场实际,关键在于“选边”。于部分投资者而言,政策强监管、资金紧平衡,炒作日益路窄,这是很差的市道;而于另一部分投资者而言,投机气氛散去,“金矿”水落而出,好股估值不贵,恰是最好的时候。
陷身迷茫市道,此时此刻,最需要的是理清思路、明辨方向。首先,投资方向就是“好股票”。内外部不确定性环伺,这种世道是投机炒作的天敌。投资者风险偏好下移后,必然是竞争力强、成长性好、走稳健优质路线的个股受宠。主题炒作必然是阶段性的,又有多少人能够抓住雄安概念第二波并且全身而退?
其次,“好股票”不等于便宜股票。蓝筹股涨了一波之后,市场偏好似乎转到低价蓝筹上来了。须知蓝筹不一定是好股票,蓝筹是规模大,抗风险能力强。但长期看来,真正的“好股票”依然是竞争力最强、成长性最好的那个族群。空调白酒、调味料、安防已经进入寡头时代,龙头就是最好的股票。新能源汽车、文化影视、金融、科技则行业格局迥异,份额最大未必价值最优。便宜不是价值投资,挑到长期性价比高的公司才算靠谱。
其三,投资要把握好节奏。盈利预期不可太高太急,与此同时,要把握性价比最高的行业。如今的节奏是,蓝筹已经出现估值溢价,主题炒作则进入破灭阶段,未来最有空间的可能还要转回成长型价值股。从机构角度看,食品饮料、新能源汽车、高端制造依然最被机构所关注,值得我们去多观察多筛选。(弘文)
【机构动向】
受访险资沪指三千点上方多次加仓
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上证报资讯对部分京沪主流险企调研显示,近阶段每当沪指触及3000点整数关口之际,受访险资均有试探性加仓动作,主要配置符合国家重大战略的能源、交通、环保及高新技术和先进制造业等板块龙头股。从资金量来看,险资这几次加仓规模适度,有明显的渐进迹象,说明险资对后市并不那么悲观,但也对短期反弹空间与力度持审慎态度。受访的险企投资负责人表示,重点配置受益于国家重大战略的相关板块,是考虑到随着相关规划政策的推出,受惠于政策红利的企业经营和业绩有望进一步提升,或将反复活跃。
沪受访公私募关注国内OLED面板厂商
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有消息称,苹果将于6月初召开全球开发者大会,届时部分新品的相关细节有望明晰,且此前iPhone5到iPhone7等新品发布均在9月份。鉴于上述情况,据上证报资讯了解,沪上部分公私募近两周都在密集调研并布局相关产业链的“备货”情况。他们认为,今年苹果新款手机最大外观的变化或是更大的弧形屏幕,国内华为和OPPO等手机厂商也有望跟进这一趋势,新一代柔性面板进入需求旺季,且国内OLED面板供应商的生产成本普遍低于三星,OLED柔性面板企业面临交易性机会。
【信息雷达】
唐人神(002567)未来望加快拓展大食品战略
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唐人神(002567) 日前召开2016年度股东大会。据了解,在生猪产业竞争激烈和消费升级的背景下,公司今年计划加大餐饮、团膳渠道开发,并集聚手工香肠与猪血豆腐肉肠、品牌生鲜。市场预期,公司未来有望通过外延式发展等方式,加快拓展大食品战略。
公司近年来坚持生猪全产业链经营发展战略,并积极开拓肉品销售业务,去年肉品销售收入为5.4亿元,同比增长23.6%。随着大食品战略陆续落地,公司有望培育新的业绩增长点。公司2017年一季度净利润5534万元,同比增长132%,全年仍有望保持较快增长。
【数据参谋】
部分公司受益行业回暖半年报预增
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据上证报资讯统计,今年上半年扣非后业绩预增50%以上,且去年同期基数在2000万元以上的公司共有118家,其预增的主要原因是行业回暖。其中,化工板块占比最多,达20多家公司;其次是传媒板块和电子板块,均为11家公司;再次是电气设备板块,为9家公司。
具体来看,龙蟒佰利主营钛白粉,公司预计上半年净利润同比增14.46倍至15.87倍;兴业矿业(000426)预计上半年净利润同比增幅达9.72倍至12.94倍;科华恒盛(002335)上半年业绩预增幅度为6倍至6.5倍;青岛金王(002094)预增4.7倍至5倍。
【海外来风】
美国在抑制类靶向药物获新进展
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近日加州理工大学官网显示,其与迈阿密大学附属西尔维斯特的癌症中心合作,发现了急性血液癌症中对DPF2的抑制方式。该研究已发表在最新一期《美国科学院院报》(PNAS)期刊中。
DPF2是一种蛋白质,主要促进人体内造血干细胞生产红血球和白血球细胞。但在患急性髓细胞白血病(AML)的病人体中,这类DPF2处于过度生产状态,不断生产不需要的红血球和白血球细胞。据了解,很多疾病都因人体内基因出现故障导致,如何在基因发生故障时用药物来抑制,是治愈这类疾病的核心。此次发现,将DPF2和体内DNA蛋白复合物结合后,可以抑制造血细胞的过度生产。这种抑制技术将为未来研发抑制蛋白质的靶向类癌症药物提供有力参考数据。
【休刊启事】
根据沪深交易所休市安排,本产品28日休刊,31日起恢复正常发送。祝投资者节日快乐!
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