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[投资参考] 2017-05-25中证【投资参考】 (星期四)

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发表于 2017-5-24 22:05:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
【决策主力导读】
北京将编制通州区与廊坊北三县地区整合规划
苹果带动OLED需求放量 产业链个股迎机遇
>交通基建投资保持高速增长 PPP助力项目落地
>“中国制造2025”试点示范城市政策红利可期
>弱市背景下 关注机构大宗交易溢价买入个股
【热点聚焦】
北京将编制通州区与廊坊北三县地区整合规划
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据了解,北京市规划国土委公布62项2017年度绩效任务,根据任务清单,今年北京将严控城乡建设用地总量,其中,四环内严控新增建设用地。此外,将编制通州区与廊坊北三县地区整合规划。此外北京城市总体规划(2016年-2030年)(送审稿)已经市委全会审议通过,待修改完善后将按程序上报党中央、国务院,待批复后将及时向社会公布。
任务清单中多次提及要加强与河北省的对接,编制通州区与廊坊北三县地区整合规划。根据任务清单,本市将会同河北省有关部门重点加强通州区与廊坊北三县地区、新机场周边地区的规划衔接,配合住建部、市京津冀协同办等积极探索跨界地区规划联合审查和管控机制,促进统一规划、统一政策和统一管控。
日前,随着雄安新区的设立,廊坊北中南三大板块都有了国家战略支撑,全域借势发展的强劲势能正在形成。其中,北三县借力北京城市副中心建设、京津冀一体化建设等国家战略支持,正在打造环京区域发展新高地。总的看来,随着北京城市总体规划、京津冀一体化、通州区与廊坊北三县香河、大厂、三河地区整合规划等国家战略的落地,政策有利区域价值不断提升,对在区域内具备土地战略储备企业存在实质利好,其中万通地产(600246) 嘉华控股和万通投资控股共同控制的盛达置地取得了对河北省香河县安平镇9.7平方公里(约14550亩)国家级城镇化试点项目的一级土地整理权。 华远地产(600743) 公司北京通州区梨园镇,通州土桥等项目拥有大量土地储备。
【决策主力网产业观察】
苹果带动OLED需求放量 产业链个股迎机遇
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据悉,我国内地液晶面板产业成长迅速,技术产品创新取得一系列突破,整体竞争力全面提升。2016年内地液晶面板出货面积首次超越台湾地区,跃居全球第二。据国际权威机构预测,2017年内地显示面板出货面积将达到约9300万平方米,有机会成为全球最大液晶面板生产区。
液晶面板领域,因OLED相比LCD显示屏画质更好、更省电、可挠性/柔性等优势,符合消费电子轻薄化发展趋势,故近几年全球面板厂商陆续建设OLED生产线。据统计,目前规划及在建的OLED生产线达15条,其中8条在中国内地,总投资额接近3000亿,OLED产能明显向内地集中。
目前OLED需求90%来自于智能手机,预计苹果手机2017年推出的部分机型将采用OLED屏,将带动手机OLED屏需求的大幅增长。除智能手机之外,OLED还将广泛应用于可穿戴设备、电视电脑、汽车电子等领域,未来需求增长迅速,预计到2020年年复合需求增长率超过20%。据近期OLED产业链海外海外公司披露的业绩看,OLED产业化进程加速,产业链龙头公司开始兑现业绩,上游材料龙头UDC及设备供应商Coherent Inc出货量大幅增长,股价持续上升。
OLED应用的快速普及、产能的大幅扩张将直接带动上游设备制造、原材料、零件组装的爆发增长,上游材料、设备有望逐步实现进口替代,建议关注OLED发光材料和传输材料龙头万润股份 、液晶模组生产商正业科技(300410)(300410)、面板生产商深天马A 。
交通投资保持高增长 PPP助力项目落地
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交通部数据显示,今年以来交通固定资产投资继续保持快速增长。1-4月,公路水路完成固定资产投资5005亿元,同比增长29.6%,完成全年1.8万亿元投资目标的27.8%。其中,公路建设完成投资4623亿元,同比增长33.1%;
水运建设完成投资300亿元,与去年同期基本持平。
交通固定资产投资高增长,从政策角度看是出于各地大力推动基建投资稳增长的需要。在房地产调控政策的持续作用下,尽管1-4月房地产投资增速再创新高,但这更多是一种延续效应,在销售面积及销售额增速回落的情况下,房地产投资高增长难以为继,基建投资挑大梁稳增长的作用明显。数据显示,1-4月基础设施投资29789亿元,同比增长23.3%,比去年同期提高4.3个百分点,占全部投资的比重为20.6%,比去年同期提高2.4个百分点;
对全部投资增长的贡献率为48%,拉动投资增长4.3个百分点。
此外,2017年将是PPP落地的高峰期,PPP为代表的投融资模式创新有利于加快基建投资项目落地,尤其对于财政相对薄弱的中西部地区作用明显,而中西部地区基建投资占全国的比重接近60%。以四川为例,全省在建高速公路中采用PPP模式建设的已有7成左右。
投资标的建议关注受益于基建投资增长的工程机械行业板块,河北宣工(000923)北新路桥(002307) 可重点关注。
【信息追踪】
“中国制造2025”试点示范城市政策红利可期
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国务院新闻办公室5月24日举行国务院政策例行吹风会,工信部副部长辛国斌介绍,目前已批复同意宁波等12个城市和4个城市群为“中国制造2025”试点示范城市(群)。下一步,将择优创建一批“中国制造2025”示范区,争取在金融、土地、人才以及改革创新等方面予以积极支持。在政策先行先试方面,由试点示范城市先行建立制造业创新中心,探索创新中心的创建模式和运行机制,进而择优提升为省级、国家级创新中心。此外,鼓励试点示范城市基于比较优势、促进错位发展,避免一哄而上的无序竞争。
此前工信部曾组织专家赴天津滨海新区河南省郑洛新城市群现场考察评估“中国制造2025”试点示范城市(群)创建工作并考察多家上市公司。此前,宁波、长春、武汉等城市已先后获批创建“中国制造2025”试点示范城市。示范区内高科技制造业上市公司有望持续迎来政策利好,建议重点关注:汉威电子(300007) 位于郑州高新开发区、布局“传感器+监测终端+数据采集+GIS+云平台”物联网解决方案;
均胜电子(600699) 位于宁波高新区,为国内汽车零部件龙头制造商,布局智能驾驶和汽车新能源等领域。
【另辟蹊径】
弱市背景下 关注机构大宗交易溢价买入
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Wind资讯数据显示,5月以来,两市共计发生992笔大宗交易,共计成交313497.68万股,成交金额共计408.07亿元,平均折溢价率为-3.45%。共计174笔大宗交易实现溢价交易,涉及的上市公司包括北京科锐(002350)千方科技(002373)长园集团(600525)中国平安(601318)恒泰艾普(300157)中材国际(600970)、吉祥航空、庞大集团(601258)连云港(601008)等等。大幅折价大宗成交涉及的上市公司则有有研新材(600206)建研集团(002398)沃森生物(300142)众合科技(000925)等等。
此外,5月以来,机构专用共计出现在113笔大宗交易的买方席位,平均折溢价率为1.69%,共计成交26980.20万股,成交金额为47.57亿元。震荡弱市背景下,机构新近大宗交易溢价买入的个股值得市场关注。建议关注近期机构大宗折价揽筹个股:东山精密(002384)齐星铁塔(002359)顾地科技(002694) 、民盛金科 等等。
【休刊启示】
因端午节假期原因,本周日(5月28日)《中证【投资参考】》休刊一期,下周三(5月31日)正常发送。敬请知悉。
顺祝节日快乐,投资顺利!
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