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[增持] 财通证券 给予:(康恩贝 600572) 增持 评级 2017-05-22

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发表于 2017-5-22 22:59:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
康恩贝(600572)
多个产品纳入新医保,有望进一步放量
康恩贝15个产品被纳入新版医保目录, 其中汉防己甲素片市场份额,公司占85.07%;青霉素皮试剂品种、肠炎宁颗粒和蓝芩颗粒为公司独家品种或独家规格产品;生白颗粒和氟康唑颗粒为公司独家剂型产品;盐酸氮卓斯汀滴眼液市场份额,公司排名第二。除了新增入选药品外,公司地红霉素肠溶片由国家医保乙类变更为国家医保甲类。 新版国家医保目录调整有利于公司相关药品未来进一步放量,提高市场份额。
转让珍诚医药股权, 规避经营不确定风险
公司于2014年12月、 2015年6月先后收购珍诚医药30.81%、 26.44%股权。珍诚医药由于受国家互联网药品销售政策、医药商业流通“两票制”和央行多次降准降息的不利影响,经营出现较大困难,业绩大幅下滑甚至出现较大亏损, 2016年亏损1,853.65万元。 为化解风险,消除珍诚经营发展不确定性对上市公司及股东利益造成严重不利影响, 2016年12月公司向浙江博康医药投资转让所持有珍诚医药57.25%股权,交易价格为34,505万元。
推广电商销售模式,提升品牌知名度
公司下属子公司珍视明药业在天猫、京东等电商平台开设“ 珍视明” 品牌旗舰店,通过电商B2C模式销售“ 珍视明” 品牌眼贴、眼罩、眼部护理等产品。 2016年电商产品销售呈现快速增长,珍视明系列眼罩、眼贴等实现收入8500多万元,同比增长81.7%,在该类产品细分领域市场地位优势明显,销售额均为所在类目的第一。 公司通过线上“珍视明” 眼部保健与护理产品与线下的“ 珍视明” 滴眼液形成品牌上下线的消费者互动,有力地促进了“ 珍视明” 品牌的价值与知名度的提升。
盈利预测与投资建议
预计公司2017~2019年EPS分别为0.34元、 0.38元、 0.45元,对应2017~2019年PE分别为19.98倍、 17.59倍、 14.98倍。维持公司“增持”评级。
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