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[买入] 安信证券 给予:(拓斯达 300607) 买入 评级 2017-05-22

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发表于 2017-5-22 10:44:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
拓斯达(300607)
公司发布员工持股计划,彰显未来发展信心:公司于5 月19 日发布了员工持股计划,初始拟筹集资金总额不超过4000 万元,参加对象为公司及下属子公司骨干员工,总人数不超过200 人。根据本次计划金额上限和公司近期收盘价测算,该持股计划能够购买的股票数量上限约为39.49 万股,占公司总股本0.54%。本次员工持股计划进一步完善了公司管理体制,调动了公司整体员工的积极性,充分显示了公司对未来长期、持续、健康发展的信心。
专注自动化整体解决方案,把握大客户获先发优势:公司凭借自身在工业机器人领域的资源、技术优势,形成了“自动化整体解决方案作+自动化设备”产品模式,为客户提供产研销一体化整体解决方案。目前公司已与美的、海尔、比亚迪、长城汽车、格兰仕、格力、捷普绿点、TCL 等知名企业建立了良好的合作关系,为公司成长为自动化整体解决方案服务商奠定了坚实的基础。公司16 年销售多关节机器人238 台,同比增长417.39%,在国内机器人市场占据领先地位。未来公司将继续抓住机遇进军工业机器人业务,涉足玩具、3C、汽车电子等多个领域,预计今年机器人业务将继续成为公司业绩的增长点。
机器人扶持政策即将出台,力争机遇快速成长:随着刘易斯拐点到来,我国人力成本提升,机器替人的经济性和加工水平优势凸显,下游制造业企业对实现生产过程自动化意愿日趋强烈。根据5 月16 日开幕的第四届中国机器人峰会公布,目前我国20 亿元智能机器人重点专项引导基金业已到位,相关部门正积极调研机器人产业并将出台一系列扶持政策,预期2020 年底我国将形成完善成熟的机器人产业体系。
投资建议:我们预计公司2017 年-2019 年的收入分别为6、8.66、11.24亿元,净利润分别为1.27、1.68、2.16 亿元,成长性突出;给予买入-A 的投资评级,6 个月目标价为117 元。
风险提示:市场拓展不达预期,行业竞争加剧
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