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[增持] 平安证券 给予:(快克股份 603203) 增持 评级 2017-05-21

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发表于 2017-5-21 22:05:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
快克股份(603203)
投资要点
公司是电子装联专用设备领域的领先企业。公司主营业务为以锡焊技术为
核心的电子装联专用设备的研发、生产和销售,主要产品包括锡焊工具和
机器人、装联作业的关联性设备以及柔性自动化生产线。2016年,公司实
现营业收入2.9亿元,同比增长24.4%;净利润1.0亿元,同比增长
26.4%;2017年一季度,净利润为2657万元,同比增长36.6%,业绩保
持较快增长,
3C产业专用机器人及自动化装备业务处于快速发展期。2016年,公司专
用工业机器人及自动化智能装备业务的销售收入为1.2亿元,同比增长
58.4%。电子制造等行业亟待通过装联设备自动化和智能化提高生产效率
与降低成本,电子装联专用设备行业的技术发展趋势是智能化、自动化的
机器人产品及柔性自动化生产线,市场需求将保持较快增长。
募投项目投产将加快发展,3C自动化市场需求旺盛。公司募集项目“智能
化精密锡焊设备项目”达产后年销售收入预计为3.2亿元,新增高端锡焊
装联工具、各类机器人以及配套用于安全环保的静电防护设备和烟雾过滤
设备的产能。中国电子装联锡焊专用设备行业规模预计到2018年市场容
量将达到157亿元。
盈利预测与投资建议:预计公司2017-2019年净利润为1.36亿、1.72亿、
2.19亿元,EPS分别为1.47、1.87、2.38元,对应市盈率为37.3、29.5、
23.1倍。公司是国内电子装联专用设备领域的领先企业,3C产业机器人及
自动化装备业务处于快速发展期,募投项目投产将加快发展,首次覆盖给予
“推荐”评级。
风险提示:下游电子制造等行业景气度下滑,行业竞争激化,募投项目达
产进度延迟。
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