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[股市早盘必读] A股头条:IPO批文暂停一周 次新股要飞?

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发表于 2017-2-6 06:18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一、【要闻速递】


  1、IPO批文核发现空档期:按照证监会此前的节奏,每周五例行发布会后都要核发一批IPO批文。春节前最后一个交易日(1月26日)是周四,所以节前周五没有核发IPO批文尚可理解。节后第一个工作日即为周五(2月3日),结果市场也没有等来批文。本周8只新股申购,照此节奏下下周将会产生IPO空档期。评:上周五(2月3日),低估值次新股走势尤为强劲,或许也有对IPO批文减缓节奏的预期。时间已进入2月份,次新股炒作窗口即将来临,该板块炒作有逐步升温趋势,投资者需重点跟踪。


  2、一号文件聚焦农业供给侧改革2017年中央一号文件公布,提出深入推进农业供给侧结构性改革。优化产品产业结构,着力推进农业提质增效;
推行绿色生产方式,增强农业可持续发展能力;
壮大新产业新业态,拓展农业产业链价值链;
强化科技创新驱动。 评:在关于“一号文件”投资标的上,广发证券(000776)建议重点关注受益于玉米去库存及土地流转相关的主题投资机会。玉米去库存相关个股有中粮生化(000930)登海种业(002041)象屿股份(600057)等,土地流转重点关注对象为北大荒(600598)辉隆股份(002556)亚盛集团(600108)


  3、中短期政策利率全面上调 货币政策释放收紧信号:鸡年首个交易日,央行的货币政策操作进一步验证了春节前的市场预期。继春节前中期借贷便利(MLF)利率上调后,春节后,央行又把各期限逆回购利率较节前上调了10个基点。同时,自2月3日起上调常备借贷便利(SLF)利率。 评:央行近期的操作,意在推动去杠杆和脱虚向实,并不意味着加息周期的开始。接下来的真实货币政策转变应该是从“稳健偏宽松”回归“稳健中性”,这种转变蕴含着两层含义――第一,最松的时候过去了;
第二,调到中性之后不会进一步收紧。市场情绪或受影响,但调整空间有限,短期内不需过度担忧。



  4、养老金入市“提速” 5年后市场化规模有望达十万亿:业内人士称,养老金入市已“箭在弦上”,或许在春节后,已准备到位的养老金就将正式入市。随着养老金改革的加速,5年后养老金市场化规模有望接近10万亿元,其中,基本养老金3万亿元,全国社保基金3万亿元,企业年金2万亿元,职业年金1万亿元,个人税延养老金如果能在一两年内推出,未来也可能有5000亿到1万亿元。 评:社保资格、企业年金资格、养老金资格被市场视为“三大养老基金业务”。因此,分析认为,养老金入市后的投资思路可以参考这两类资金的选股思路。


  5、交易所对业绩“变脸”保持高压:节前,两市问询函数量环比下降,加上节后首个交易日,共计14封。交易所对上市公司通过资产重估增值、经济补偿、主业盈利剧增等手段扭亏继而发布业绩公告保持高压关注,甚至要求停牌核查。另外,业绩“变脸”也引发关注。评:周五山东墨龙(002490)从利好到巨亏,过山车式戏弄监管层,行为之恶劣叹为观止。近期这种曝出巨亏和可能连续两年亏损要ST的股票,以及已经连续两年亏损,可能第三年继续亏损要暂停上市的,还是可以提前做点防范工作的。


  6、A股连续4个月解禁总额超过2000亿元:始于2016年年底的解禁高峰期仍未结束。数据显示,继2017年1月解禁2444.03亿元的股份后,2月解禁总额虽环比略有减少,但仍超过2000亿元,达2372.47亿元。这已经是A股连续4个月解禁总额超过2000亿元。从单个交易日来看,2月13日是本月解禁压力最大的交易日,解禁市值达756.48亿元。 评:当前货币政策预期趋紧,加之解禁压力环比增大,对股指及个股有压制作用。


  7、国务院:未来引导中心城市人口向周边转移:国务院日前印发《全国国土规划纲要(2016-2030年)》《纲要》提出到2030年,国土空间开发格局不断优化,整体竞争力和综合国力显著增强,国土开发强度不超过4.62%,城镇空间控制在11.67万平方千米以内。将京津冀、长江三角洲、珠江三角洲等地区建设成为具有世界影响力的城市群,以盘活存量用地为主,严格控制新增建设用地,统筹地上地下空间,引导中心城市人口向周边区域有序转移。 评:此举带来结果是中心城市将继续维持较高房价,距离中小城市较近的中小城市将“价值发现”。


  8、检察机关将严惩涉众型经济犯罪 加大对证券期货领域新型犯罪打击力度:最高检强调,要认真贯彻中央要求,把防范金融风险放在更加重要位置,严惩非法吸收公众存款、集资诈骗等涉众型经济犯罪以及洗钱、地下钱庄、网络传销等犯罪,积极参与互联网金融风险专项整治,维护金融管理秩序。加大对证券期货领域新型犯罪打击力度,依法惩治操纵市场、内幕交易、虚假披露等犯罪;
依法打击房地产领域合同诈骗、偷逃税款、骗取贷款等犯罪,坚决查办土地批租、动拆迁、招投标等环节职务犯罪,促进加强房地产市场监管和整顿。 评:国家开始对与A股相关的操纵市场、内幕交易、虚假披露等犯罪行为从重加大打击力度,对于一些行走在A股灰色地带的资金有一定打击,但利于股市健康发展。


  9、工信部新开7张新能源汽车(爱基,净值,资讯)骗补罚单:据2月4日工信部官网消息,工信部公布了一批最新的行政处罚决定书,内容涉及暂停金华青年汽车、上汽唐山客车、重庆力帆乘用车、郑州日产汽车、上海申沃客车、南京特种汽车制配厂、重庆恒通客车等7家汽车企业。


  10、重庆收紧地产商资金链:为调控楼市,重庆再出新招:明确自2月1日起,抵押房地产不得用于预售,已办理商品房预售许可的房屋不得用于抵押融资。评:这个政策主要目的是控制金融杠杆在地产行业的使用,按照大趋势来讲,商品房预售制度可能会逐渐退出市场,开发商围绕预售制度产生的各种抵押和融资,策略需要有所转变,这对开发商资金要求更加高了。


  二、【市场策略】


  A股鸡年首个交易日并没有迎来大家所期望的开门红,主要指数均收绿,市场成交量极度萎缩,两市成交额仅2401亿元,创出自2014年10月以来新低,上周五由于时间点特殊,缺乏连贯交易,量能有一定特殊性,不过如此极度缩量也体现出市场在经过反弹后,资金整体偏谨慎,后市量能持续变化情况值得重视,以下为机构对本周市场的展望:


  国金证券(600109)认为“小阳春”行情依旧具备,市场年初在调整到低点3044点后开始小碎步爬升,市场反弹的逻辑并未发生变化,主线仍在“涨价”与“改革”蓝筹股上;
中信策略认为二月做多的窗口并没有关闭,基本面有正预期差的背景下,二月不必悲观,结构选择要比风格和择时更重要,建议周期、次新两手抓。


  兴业证券(601377)对沪深300指数转向中性预期,而对创业板维持偏谨慎预期,市场风格偏好低估值蓝筹,大盘指数的调整压力不大,降低红包行情预期,维持偏低仓位;
安信策略认为A股年初躁动模式已经终结,投资者需要跳出该思维模式,短期市场处于整固期,重点关注国企改革、农业供给侧改革一带一路板块。


  三、【题材掘金】




  一号文件:2月5日中央一号文件由新华社受权发布,分析认为中央一号文件聚焦“农业供给侧结构性改革”,意味着农业供给侧改革将会成为2017年农业农村工作开展和农业政策制定的核心主题,调整农业结构、发展绿色农业、推进农地流转等改革新重点有望获得突破,概念股有望迎来爆发。


  标的:登海种业(002041)北大荒(600598)辉隆股份(002556)


  国企改革今年“两会”召开时间已揭晓,从历史走势来看,A股在“两会”前后经常有强势表现,而在春节前全国30多个省市的地方“两会”上,各地纷纷对2017年国企改革工作进行了部署,混改、兼并重组、整体上市等改革方案有望带动万亿级投资,国企改革有望迎来今年“两会”的政策红包,概念股有望迎来爆发。


  标的:中国联通(600050)山东地矿(000409)盐湖股份(000792)


  光通信:武汉邮电科学研究院4日宣布,在国内首次实现560Tb/s超大容量波分复用及空分复用的光传输系统实验,可以实现一根光纤上67.5亿对人(135亿人)同时通话,这标志着我国在“超大容量、超长距离、超高速率”光通信系统研究领域迈上了新的台阶,分析认为光通信将成为我国最有希望实现全面超越和领先的产业领域,概念股值得关注。


  标的:亨通光电(600487)光迅科技(002281)烽火通信(600498)


  黄金概念:美国劳工部2月3日公布的数据显示,美国1月非农就业人口增加22.7万人,这削弱了美联储下个月加息的可能性,该非农数据公布之后,国际金价走强,在美国总统特朗普的政策方向有较大不确定性、美联储近期加息预期不强等因素刺激下,黄金走势强劲,有望带动概念股上行。


  标的:西部黄金(601069)山东黄金(600547)中金黄金(600489)


  充电桩2016年我国新能源(600617)汽车产销51.7万辆和50.7万辆,同比增长51.7%和53%,连续两年产销量居世界第一,从国家能源局获悉,2017年为配合电动汽车推广,我国将力争新增充电桩达到80万个,体现出政府发展充电设施的决心,充电桩概念股有望受资金追捧。


  标的:中恒电气(002364)科士达(002518)和顺电气(300141)


  基建概念:四川省日前确定了2017年重点项目名单,总计有700个项目纳入名单,相比去年的631个有明显增长,700个省重点项目计划总投资3.99万亿元左右,年度计划投资4600多亿元,2017年将是基建投资大年,十三五规划进入落实关键阶段,大量投资项目将在一季度密集获批,概念股迎利好驱动。


  标的:四川路桥(600039)中铁二局(600528)四川成渝(601107)


  高校改革:日前教育部等部委发布《统筹推进世界一流大学和一流学科建设实施办法(暂行)》,明确高校“双一流”建设每5年为一个建设周期,据悉部分高校已经在校企混合所有制改革、股权激励等方面做好布局,特别是一些地方龙头校企,更是获得多方面的推动力,概念股迎利好驱动。


  标的:浙大网新(600797)华工科技(000988)复旦复华(600624)


  地热能:能源局等部委日前印发《地热能开发利用“十三五”规划》,提出新增地热能供暖(制冷)面积11亿平方米,新增地热发电装机容量500MW,据规划初步估算,“十三五”期间,地热能可拉动投资合计约为2600亿元,概念股迎利好驱动。


  标的:大冷股份(000530)烟台冰轮(000811)汉钟精机(002158)


  苹果概念:据报道美国专利商标局日前批准了一项有关苹果手表的专利申请,该专利描述了一个内置电池模块的苹果手表表带,而这一表带未来将可以为设备提供额外的电量供应,这将给这一产品带来巨大的市场机会,产业链相关的零部件企业将明显受益


  标的:立讯精密(002475)环旭电子(601231)德赛电池(000049)


  网络产品:国家网信办近日发布《网络产品和服务安全审查办法(征求意见稿)》,称将会同有关部门成立网络安全审查委员会,负责审议网络安全审查的重要政策,数据显示国内网络安全市场规模呈爆发式增长,未来可能催生万亿级别市场,相关概念股可关注。


  标的:拓尔思(300229)任子行(300311)旋极信息(300324)


  内存概念:据报道RAM内存价格近期持续走高,DDR44Gb颗粒现货最新均价报3.347美元,较年初上涨18%,创出2015年7月底以来近18个月新高,分析认为全球主要DRAM内存大厂短期内均没有增产计划,而下游需求增长较快,导致DRAM内存缺货,供不应求导致的涨价至少持续至上半年末,行业维持高景气。


  标的:长电科技(600584)太极实业(600667)朗科科技(300042)


  海绵钛:因原料价格上涨,加之供给收缩,春节假期后,部分厂家上调了海绵钛价格,0级海绵钛和1级海绵钛每吨分别上涨0.1万元和0.2万元,达到每吨5.3万元和5.2万元,目前海绵钛库存偏紧,原料价格不断上行,相关概念股值得关注。


  标的:西部材料(002149)宝钛股份(600456)东方锆业(002167)


  检测概念:国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,通过“十三五”国家食品和药品安全两个规划,加快推进药品生产经营各环节可核查可追溯机制建设,严格落实食品药品生产、经营、使用、检测、监管等各环节安全责任,食品和药品检测概念股有望爆发。


  标的:天瑞仪器(300165)华测检测(300012)达安基因(002030)


  足球概念据报道今年校园足球特色学校将争取提前完成建设2万所的任务,尝试建立业余校园足球俱乐部和校园足球协会制度,按照国际体育产业中足球40%的占比测算,中国足球2025年产业规模将超过2万亿元,在国家顶层设计推动下,以足球运动为代表的中国体育产业将迎来快发展,概念股迎利好驱动。


  标的:当代明诚(600136)雷曼股份(300162)双象股份(002395)


  环保概念:环保部部长陈吉宁主持召开一季度大气污染防治专题会议,要求切实抓好大气污染防治强化措施特别是2017年工作方案的落实,用硬措施、硬办法积极应对重污染天气,务求取得实实在在的工作成效,环保概念股迎利好驱动。


  标的:清新环境(002573)科林环保(002499)三聚环保(300072)


  山东国企混改:山东省国资委发布《关于省属国有企业混合所有制改革发挥中小股东作用的指导意见》,意见提出,因企制宜确定国有股比例,除国家和省规定必须保持国有全资或控股的领域外,可依据企业实际合理确定国有股比例,混合所有制企业应着力提升资本证券化水平,鼓励通过上市公司实施并购重组,相关概念股值得关注。


  标的:鲁抗医药(600789)山东路桥(000498)山东钢铁(600022)





  四、【上市公司】


  晚间重要公告


  朗玛信息(300288)与吴文生签署一致行动协议书


  [定增重组]


  腾信股份(300392)购买资产事项构成重大资产重组 股票继续停牌


  深圳惠程(002168)筹划重大资产重组事项 股票继续停牌


  [利润分配]


  精华制药(002349)年报拟10转10派1.5元


  [投资事宜]


  棕榈股份(002431)签订20亿河流治理PPP项目


  埃斯顿(002747)全资子公司拟1550万英镑收购TRIO100%股权


  亨通光电(600487)中标中国电信光纤集中采购项目


  海思科(002653)在美国加州设立全资孙公司


  东方铁塔(002545)中标老挝500kV输变电项目


  美盛文化(002699)子公司拟逾5000万元投美国玩具公司


  [其他事项]


  力帆股份(601777)控股子公司收到工信部处罚决定书


  大东南(002263)遭浙江证监局警示处分


  利达光电(002189)收到政府补助276万元


  得利斯(002330)获得政府财政补贴140万元


  宏达新材(002211)副总经理兼董事会秘书郭北琼辞职


  [股份转让]


  *ST景谷(600265):磁?t沛?映晌公司第二大股东


  [增持减持]


  斯莱克(300382)拟实施员工持股计划 累计不超总股本的10%


  综艺股份(600770)实控人昝圣达增持380万股占比0.29% 拟继续增持


  柯利达(603828)第一期员工持股计划已累计增持2.25%股权


  五、【交易提示】


  1、停牌个股:


  创新股份(002812):筹划购买锂电池行业资产重大事项   勤上光电(002638)收购教育行业资产 6日起停牌


  东方证券(600958):筹划定增事项


  云赛智联(600602):筹划发行股份收购资产


  2、复牌个股:


  通灵珠宝(603900):435万欧元控股欧洲珠宝商


  成都路桥(002628):董事会继续履职


  同力水泥(000885):完成停牌自查


  3、解禁个股:


  牧原股份(002714)(65453.2万股,占总股本63.32%)、金贵银业(002716)(20912.32万股,占总股本41.55%)、西水股份(600291)(59489.08万股,占总股本54.42%)、神州高铁(000008)(52974.08万股,占总股本18.86%)、大洋电机(002249)(43756.55万股,占总股本18.48%)、联络互动(002280)(42090.49万股,占总股本19.33%)、海顺新材(300501)(559.5万股,占总股本10.48%)、兰太实业(600328)(7891.3万股,占总股本18.02%)、东方时尚(603377)(6775.63万股,占总股本16.13%)、巨星科技(002444)(6124.77万股,占总股本5.7%)、苏试试验(300416)(300万股,占总股本2.39%)、浩丰科技(300419)(534.26万股,占总股本2.91%)、苏州设计(300500)(175.2万股,占总股本2.85%)
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