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14只重仓股3个季度2次大换血 泰达宏利2只量化基金赢大盘逾15%

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发表于 2016-8-8 08:20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
基金前十大重仓股是基金投资风格的重要指标,而十大重仓股的变换也是基金经理投资风格的重要参考。
  基金前十大重仓股是基金投资风格的重要指标,而十大重仓股的变换也是基金经理投资风格的重要参考。
  有的基金经理攥紧手中十大重仓股不愿频繁调换,也有基金经理前十大重仓股一季更换一遍,连续三季度前十大重仓股并无重叠。而这样喜欢“大换血”的基金,究竟业绩如何呢?
   证券日报》基金新闻部根据数据统计发现,共有14只基金连续三个季度彻底调换了十大重仓股。
  其中,被动指数型基金1只,为广发中证百发100A。偏债混合型基金2只,为泰达宏利风险预算和长城久鑫保本。剩余11只均为偏股型基金,其中灵活配置型基金6只,分别是东吴移动互联A、农银汇理工业4.0前海开源新经济、泰达宏利改革动力、银华高端制造业、长盛同盛成长优选;偏股混合型基金4只,分别为泰达宏利逆向策略、新华中小市值优选、长信量化先锋、中银健康生活;普通股票型基金1只,为申万菱信量化小盘
  上述11只偏股型基金中,今年以来截至上周末, 7只基金收益率跑赢大盘,而另外4只业绩则相对较为不尽人意。总体来看,上述14只基金中,有9只业绩跑赢大盘
  14只基金中,今年以来截至上周收盘收益率最高的3只基金均来自泰达宏利基金,分别是泰达宏利逆向策略、泰达宏利风险预算、泰达宏利改革动力。年内,这3只基金收益率分别为1.88%、0.74%、-0.58%。值得注意的是,3只基金中收益率最低的泰达宏利改革动力今年以来亦跑赢大盘15.31个百分点。
   证券日报》基金新闻部记者查阅相关数据发现,这3只基金市值占基金净值比均较低。尤其泰达宏利改革动力、泰达宏利逆向策略这2只基金,其2015年四季度以来十大重仓股占基金净值比及占基金股票投资市值比均低于2%。这2只基金基金经理均为刘欣,而泰达宏利改革动力的投资目标为:“本基金采取大类资产配置策略,同时深入研究各项改革过程中带来的投资机会,采用数量化投资方法,力争为基金份额持有人创造持久的、稳定的、较高的超业绩基准收益。”由此看来,这2只基金十大重仓股的“大换血”或与其量化策略有关。
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