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前海开源杨德龙:经济L型股市V型 LV组合值得期待

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发表于 2016-7-26 08:15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
前海开源杨德龙:经济L型股市V型 LV组合值得期待】经济L型,股市却可能会走V型。我们看美国就是典型。美国经济这些年都是L型的,基本上增速都在2%左右,但是美国股市走出了大牛市。现在港股也出现了这种组合,就是经济平稳增长甚至略微有些下滑,但是在全球央行注水的背景之下,股市走出了V型,我把这种现象称作LV组合。
  主持人:在三千点整数关口已经开始了一个挺长时间的盘整。题材股活跃的情况之下我们看到很多前期一些热门股开始热点退潮,比如锂电池黄金等等。面对现在这个现象你觉得对于整个行情趋势大的周期是个什么判断?
  杨德龙:我认为市场的在2800点已经第二次探底成功,上证指数也已经走出来了w型的底部形态。三千点是一个重要的心理关口,好多投资者在三千点附近还是存在一定的分歧。尤其是经过去年股灾之后,投资者信心恢复还需要一段时间。在三千点的附近出现一定震荡还是非常正常的现象,后市再次跌破3000甚至跌破2800的可能性并不大,三千点附近属于震荡整理、蓄势待发的模式。
  主持人:大盘仍然是一个蓄势待发的状态。那么大级别的反弹也好,或者局部行业里面有小的牛市存在也好,就这个判断基本是没有变的。
  杨德龙:对,我觉得从中期来讲市场仍然有进一步上攻的机会。我们知道A股是以散户为主的市场,往往它的表现是滞后的,但是滞后之后通常有补涨的过程。最近美股道琼斯指数和标普500都连创历史新高,香港恒生指数在近期也出现一波反弹。我们看到最近AH股溢价指数已经创了新低,说明A股相对H股的溢价越来越小,这也意味着A股有可能在美股和港股的带动之下出现一轮补涨行情。
  主持人:原来AH之间的溢价率是多少?
  杨德龙:一般都在30%以上。高点在40%以上,现在只有20%多,也就是说回落了不少。
  主持人:这个回落是港股最近走强带来的,所以你认为如果A股相对H股保持百分三十的溢价率,那么他也有自身的行情起来。
  杨德龙:对,其实港股是世界上最便宜的市场,比A股还便宜20%。这也是我之前指出来的,港股恒生指数一万八千点是历史大底。目前的港股逐渐开始从历史大底走出来,开始逐渐走出上涨的态势,但是A股的反应往往都是滞后的。从这个传导机制来看,首先是美国股市走出牛市,其次到新兴市场比如恒生指数,最后才到A股。所以说A股的反应是滞后的,但是不会缺席。一旦A股投资者反应过来,那么反弹也是很快的。
  主持人:那么反弹会是以哪些为核心呢?比如现在进入中报的公布期,是一个越来越密集的公布期,会不会从中报里面去找更多机会呢?
  杨德龙:中报业绩比较好的一些行业和板块肯定需要重点关注的。比如说有盈利改善的,像券商军工高铁以及医药,这些行业的盈利有一定改善,可能业绩也可能会推动也会推动股价的上涨
  另外最近我提出一个观点,经济L型,股市却可能会走V型。我们看美国就是典型。美国经济这些年都是L型的,基本上增速都在2%左右,但是美国股市走出了大牛市。现在港股也出现了这种组合,就是经济平稳增长甚至略微有些下滑,但是在全球央行注水的背景之下,股市走出了V型,我把这种现象称作LV组合。那么下一步A股可能会有一个V型的走势。
  主持人:那么这个经济走平股市走牛,你认为持续性会很强吗,因为这是在注水的情况下?
  杨德龙:现在产生大牛市的基础不存在,但是中级大反弹行情还是会存在的,并且我认为反弹的节奏会持续到明年。
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